ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: ชิปหน่วยความจำเผชิญการเทขายด้วยความตื่นตระหนก, เอสเคไฮนิกซ์ ร่วงลงกว่า 8%, ตลาดจับตาการแถลงต่อสภาคองเกรสของวอร์ชและข้อมูลเงินเฟ้อ

TradingKey - ในวันที่ 13 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ ดัชนีฟิวเจอร์สของสามดัชนีหุ้นหลักร่วงลงพร้อมกัน โดย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ร่วงลง 0.83%, ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ร่วงลง 0.26% และดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์ส ร่วงลง 0.03%

[แหล่งที่มา: CME Group]

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบต่างประเทศปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ 73.83 ดอลลาร์/บาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ 78.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำและเงินยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,062 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนราคาเงินสปอต ( XAGUSD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 58.7 ดอลลาร์/ออนซ์

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ณ เวลาที่รายงาน บิตคอยน์ (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62,960 ดอลลาร์ และอีเธอร์เรียม (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,783 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 100.9

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำร่วงลงยกแผงในช่วงก่อนเปิดตลาด ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการส่งผ่านความรู้สึกเชิงลบจากการร่วงลงอย่างรุนแรงของหุ้นเอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) ในตลาดเกาหลีใต้ โดย ณ เวลาที่รายงาน หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ ( SKHY) ร่วงลงกว่า 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ด้านแซนดิสก์ ( SNDK ), ไมครอน เทคโนโลยี ( MU ), เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) ร่วงลงกว่า 4% และซีเกท เทคโนโลยี ( STX) ร่วงลงเกือบ 4% ทั้งนี้ หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ดิ่งลงกว่า 15% ในตลาดเกาหลีใต้ในวันนี้ ซึ่งได้ส่งผ่านความตื่นตระหนกข้ามตลาดมายังหุ้นกลุ่มหน่วยความจำที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

หุ้นเทคโนโลยี AI เผชิญแรงกดดันถ้วนหน้าในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยอินวิเดีย ( NVDA) ร่วงลงเกือบ 1.24%, บรอดคอม ( AVGO) ร่วงลง 1.37% ขณะที่เอเอ็มดี ( AMD ), อินเทล ( INTC) ร่วงลงกว่า 2%

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน โดยไมโครซอฟท์ ( MSFT) บวก 0.38%, แอปเปิล ( AAPL) ทรงตัว ขณะที่เมตา ( META ), สเปซเอกซ์ ( SPCX ), เทสลา ( TSLA) ร่วงลงประมาณ 0.8%

ข่าวสารตลาด

ทีเอสเอ็มซี ( TSM ) ได้ขยายการปรับขึ้นราคาไปยังโหนดการผลิตรุ่นเก่า (mature nodes) แล้ว ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มราคารับจ้างผลิตขึ้นทั่วทั้งกระดาน ตามรายงานของสื่อ ทีเอสเอ็มซีได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทจะปรับขึ้นราคารับจ้างผลิตเวเฟอร์ทั่วทั้งกระดาน โดยคาดว่าระดับการปรับขึ้นจะอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์หลักเดียว ก่อนหน้านี้ทีเอสเอ็มซีเน้นปรับราคาเฉพาะสำหรับโหนดการผลิตขั้นสูง (advanced nodes) เท่านั้น การขยายขอบเขตการปรับขึ้นราคาไปยังโหนดรุ่นเก่าในครั้งนี้บ่งชี้ว่า ความตื่นตัวของกำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิตได้แพร่กระจายจากโหนดขั้นสูงไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้ว

รายได้เดือนมิถุนายนของทีเอสเอ็มซีพุ่งทะยานขึ้น 67.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์อีกครั้ง วันนี้ ทีเอสเอ็มซีได้ประกาศรายได้เดือนมิถุนายนที่ระดับ 4.4268 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 67.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ส่งผลให้รายได้ในไตรมาส 2 ทะลุระดับ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งสูงกว่ากรอบบนของคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของบริษัทอย่างมาก และกระตุ้นความคาดหวังของตลาดว่าจะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีขึ้นอีกในการแถลงผลประกอบการวันที่ 16 กรกฎาคมนี้

เมตาเพิ่มเงินลงทุนอีก 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ที่รัฐหลุยเซียน่า วันนี้ เมตาได้ประกาศว่าจะเพิ่มเงินลงทุนในโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI ที่ชื่อ "Hyperion" ซึ่งตั้งอยู่ในริชแลนด์แพริช รัฐหลุยเซียน่า จากเดิม 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งปรับเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งที่วางแผนไว้เป็น 5 กิกะวัตต์ (GW) ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้จะติดตั้งคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม และจะกลายเป็นหนึ่งในฐานการฝึกฝนและการอนุมาน (training and inference) ด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเมตา ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ โครงการนี้คาดว่าจะบรรลุกำลังการประมวลผลระยะแรกที่ 2 กิกะวัตต์ และเริ่มเปิดดำเนินการได้ก่อนปี 2030 จากนั้นจะทยอยขยายกำลังการผลิตส่วนที่เหลือเป็นระยะ ๆ จนบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ 5 กิกะวัตต์

ซัมซุงเตรียมพร้อมที่จะผลิตชิป AI5 ของเทสลาตามรายงานของสื่อ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ มีแผนที่จะผลิตชิป AI5 รุ่นถัดไปให้กับเทสลา เพื่อใช้ในแพลตฟอร์มการฝึกอบรมการอนุมาน AI สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Dojo และหุ่นยนต์ Optimus ของเทสลา โดยก่อนหน้านี้ ชิป AI4 ของเทสลาได้รับการผลิตโดยสายการผลิตขนาด 4 นาโนเมตรของซัมซุง และชิป AI5 จะใช้กระบวนการผลิตขนาด 2 นาโนเมตรของซัมซุง

วอร์ชเตรียมเดินทางเยือนแคปิตอลฮิลล์เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ ขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงเวลาเดียวกันนายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเข้าแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก และจะเข้าแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อรัฐสภาครั้งแรกของวอร์ชนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI เดือนมิถุนายนในวันอังคาร และข้อมูลดัชนี PPI เดือนมิถุนายนในวันพุธ โดยตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี CPI เดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.8% จาก 4.4%

พรีวิวเหตุการณ์สำคัญ

การเทขายด้วยความตื่นตระหนกในกลุ่มชิปหน่วยความจำในระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ แท้จริงแล้วคือการแพร่กระจายอารมณ์ตลาดข้ามตลาดจากเกาหลีใต้มายังหุ้นสหรัฐฯ ซ้ำเติมด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างของกองทุน ETF แบบเลเวอเรจที่ทวีความผันผวนให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกัน การปรับขึ้นราคาทั่วกระดานของทีเอสเอ็มซี ยอดรายได้ในเดือนมิถุนายนที่พุ่งทะยานอย่างโดดเด่น และการลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์ข้อมูลของเมตา ต่างบ่งชี้ถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ที่ยังคงขยายตัวในอัตราเร่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่ซัมซุงก้าวเข้าสู่การผลิตชิป AI5 ให้แก่เทสลายังหมายความว่าการผูกขาดในเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของทีเอสเอ็มซี กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ การระบายอารมณ์ในระยะสั้นและตรรกะเชิงอุตสาหกรรมในระยะยาวกำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอย่างดุเดือด ซึ่งข้อมูลดัชนี CPI ในสัปดาห์นี้และการแถลงของวอร์ชจะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวทางเศรษฐกิจมหภาคให้กับตลาด ดังนั้น ก่อนที่ทั้งสองเหตุการณ์นี้จะคลี่คลาย ตลาดจึงมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะรักษารูปแบบการซื้อขายที่ระมัดระวังและผันผวนต่อไป