ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: ข้อมูล CPI บันทึกการประชุมเฟด

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สในวอลล์สตรีทปรับลดลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอตัวลงเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน นอกจากนี้ รายงานการประชุมของเฟดเมื่อเดือนที่แล้วยังแสดงให้เห็นว่าเสียงข้างมาก "อย่างชัดเจน" ของสมาชิกนั้นสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 50 จุดพื้นฐาน แม้ว่าเจ้าหน้าที่บางคนจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับขนาดการลดลงที่มากขึ้นก็ตาม

1. หุ้นฟิวเจอร์สปรับลดลง

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐขยับลงเล็กน้อยในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่และรายงานผลประกอบการบริษัท

ณ เวลา 16:20 น. (GMT+7) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ขยับลง 26 จุด หรือ 0.1% S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 7 จุด หรือ 0.1% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 27 จุด หรือ 0.1%

ดัชนีหลักในวอลล์สตรีทปิดตลาดก่อนหน้านี้ในแดนบวก หลังได้แรงหนุนจากรายงานการประชุมของเฟดในเดือนกันยายน (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

ในส่วนของหุ้นรายตัว Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ปรับตัวลดลงบางส่วน หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุในเอกสารศาลว่าอาจขอให้ผู้พิพากษาสหรัฐแยกส่วนของธุรกิจค้นหาของ Google ออก

2. จับตาข้อมูล CPI

ตลาดกำลังจะมีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ในวันนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อวิธีที่เฟดจะกำหนดนโยบายในอนาคต

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายงาน CPI ซึ่งเป็นตัววัดสำคัญของเงินเฟ้อในสหรัฐ จะชะลอตัวลงเหลือ 2.3% เมื่อเทียบเป็นแบบรายปีในเดือนกันยายน จาก 2.5% ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ตัวเลขแบบเดือนต่อเดือนคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.1% จาก 0.2%

ส่วน "Core CPI" ซึ่งตัดสินค้าที่ยากต่อการคาดการณ์ เช่น อาหารและเชื้อเพลิงออก คาดว่าจะเท่ากับอัตรา 3.2% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเดือนสิงหาคม และลดลงเล็กน้อยเหลือ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน

นอกจากนี้ การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 231,000 จากข้อมูลก่อนหน้าที่ 225,000 แม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตัวเลขนี้จะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเฮเลนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และการหยุดงานประท้วงของกลุ่มพนักงานจาก Boeing (NYSE:BA) อย่างไร

หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ความหวังก็ได้เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะสามารถนำพาเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่การ "soft landing" ซึ่งจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อที่สูงได้สำเร็จโดยไม่ทำให้ตลาดแรงงานหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมพังทลาย

3. "เสียงข้างมาก" ของสมาชิกเฟดสนับสนุนการลดดอกเบี้ยขนาดใหญ่ในเดือนกันยายน

เสียงข้างมากอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่การประชุมวันที่ 17-18 กันยายน ตามรายงานการประชุม แต่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขนาดของการลดลง โดยหนึ่งใน 12 สมาชิกของคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคือ ผู้ว่าการธนาคารกลาง Michelle Bowman คัดค้านการลดดอกเบี้ยนี้ โดยสนับสนุนการลดลงแบบดั้งเดิมเพียงหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์

รายงานการประชุมระบุว่าสมาชิกบางคนยังเห็นว่าการปรับลดที่น้อยกว่าน่าจะเหมาะสมกว่านี้ โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและความกังวลที่ว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของเฟด

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฟดดูเหมือนจะเห็นพ้องกันว่าการลดดอกเบี้ยที่ 50 จุดพื้นฐานนี้ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงแนวทางเฉพาะสำหรับการลดดอกเบี้ยในอนาคต

ทำให้เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 85% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group (NASDAQ:CME) ขณะเดียวกันก็มีโอกาสประมาณ 15% ที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงปัจจุบันที่ 4.75% ถึง 5.00%

4. ผลประกอบการของ Delta Air Lines

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการในไตรมาส 3 ของสายการบินสหรัฐจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเริ่มจากผลประกอบการของ Delta Air Lines (NYSE:DAL)

บริษัทตั้งอยู่ในแอตแลนตานี้เตรียมที่จะรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขนี้จะต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้เล็กน้อย เนื่องจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่มีมากเกินไปส่งผลให้ราคาค่าโดยสารลดลง

Ed Bastian ซีอีโอของบริษัทได้ออกมาสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเวลานั้นว่าความสามารถในการกำหนดราคาของบริษัทจะเพิ่มขึ้น "อย่างมาก" ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

นักวิเคราะห์จาก Bank of America Securities กล่าวว่า พวกเขาคาดว่าการเติบโตของความจุที่นั่งจะยังคงเป็นประเด็นหลักเมื่อ Delta รายงานผลในวันนี้

"แม้ว่า [Delta] อาจให้แนวทางที่ระมัดระวังก่อนการประชุมกับนักลงทุนในวันที่ 20 พ.ย. แต่เรายังคงมองเห็นสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ ในขณะที่ความต้องการเดินทางทางอากาศยังคงคงที่ แต่การเติบโตของความจุกลับยังคงชะลอตัว อีกทั้งสายการบินก็น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลดลงของราคาน้ำมันในไตรมาสที่สี่" นักวิเคราะห์จาก BofA เขียนในหมายเหตุถึงลูกค้าเมื่อต้นสัปดาห์นี้

5. ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นขณะที่พายุเฮอริเคนมิลตันพัดถล่มฟลอริดา

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ เนื่องจากพายุเฮอริเคนมิลตันพัดเข้าถล่มฟลอริดาอย่างหนัก ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง

ณ เวลา 16:30 น. GMT+7 น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.7% เป็น 77.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.7% เป็น 73.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทั้งสองสัญญาซื้อขายลดลงประมาณ 5% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

ในสหรัฐฯ พายุเฮอริเคนมิลตันได้พัดขึ้นฝั่งที่ฟลอริดา และแม้ว่าพายุจะเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันส่วนใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกไปได้ แต่ก็ได้กระตุ้นความต้องการน้ำมันเบนซินในรัฐฟลอริดา ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ

นอกจากนี้ นักลงทุนยังอยู่ในภาวะระมัดระวังเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอิสราเอลโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่าน