TradingKey

• มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ว่าสเปซเอ็กซ์มีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจก่อนการทดสอบเที่ยวบินที่กำลังจะเกิดขึ้น • สตาร์ชิปประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสตาร์ลิงก์ V3 รุ่นถัดไปเข้าสู่วงโคจรเป็นครั้งแรก • ลูกค้าองค์กรเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ประจำปีส่วนใหญ่ให้กับบริษัท

• หุ้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของกลุ่มระบบจัดเก็บข้อมูล AI ในวงกว้าง • กำลังการผลิตฮาร์ดไดรฟ์รายปียังคงถูกจองเต็มจำนวนภายใต้ข้อตกลงระยะยาว • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 12.92 พันล้านดอลลาร์ และมีมุมมองเชิงบวก

• NZD/USD ปรับตัวลดลงเนื่องจากความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างและภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก • ความซบเซาของเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอกดดันค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคซึ่งรวมถึง MACD และ RSI บ่งชี้ถึงสัญญาณขายในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

• ราคาพลาตินัมปรับตัวขึ้นเนื่องจากปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานของตลาดที่ตึงตัวขึ้น • ข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยืดเยื้อในแอฟริกาใต้และปริมาณสต็อกที่อยู่ในระดับต่ำช่วยหนุนราคา • อุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการใช้พลาตินัมทดแทนพัลลาเดียมช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม

ยอดขายประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ของแมคคอร์มิค เพิ่มขึ้น 17% ตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับ 0.86 ดอลลาร์ และฝ่ายบริหารยังคงคาดการณ์แนวโน้มตลอดทั้งปีไว้ตามเดิม

ยอดขายประจำไตรมาส 3 ตามปีงบประมาณ 2026 ของแมคคอร์มิค เพิ่มขึ้น 17.4% โดยได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานของแมคคอร์มิค เด เม็กซิโก ขณะที่ยอดขายออร์แกนิกเติบโต 1.9% และอัตรากำไรขยายตัวขึ้น

• ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงิน • การบริโภคในภาคอุตสาหกรรมที่สูงกว่าผลผลิตจากเหมืองส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานขาดแคลนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ Silver/AUD แสดงสัญญาณขายและสภาวะเป็นกลาง

• ราคาแร่เงินปรับตัวขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เปลี่ยนแปลงไป และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย • ตลาดแร่เงินทั่วโลกเผชิญภาวะขาดดุลเชิงโครงสร้างเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ Micro Silver แสดงสภาวะตลาดที่ผสมผสานระหว่างสัญญาณขายและเป็นกลาง

• ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ซบเซาลดความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในกลุ่ม hard assets • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณผสมผสาน โดย MACD และ Williams %R บ่งชี้สัญญาณขาย

• การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มนโยบายของ Banxico ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบลง • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลักดันเงินทุนให้ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยในรูปดอลลาร์ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้สัญญาณซื้อ USDMXN และภาวะซื้อมากเกินไป

TradingKey - นักลงทุนเคยมีความกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันและอำนาจในการกำหนดราคาของบริษัทซอฟต์แวร์ลดลง ภายใต้แนวคิดนี้ หุ้นกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงถูกเทขายเช่นกันตามภาพรวมของกลุ่มซอฟต์แวร์ โดยทั้ง CrowdStrike (CRWD) และ Palo Alto Networks (PANW) ต่างปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดในปี 2025

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงเทขาย EURUSD • ความท้าทายด้านการเติบโตของยูโรโซนและท่าทีระมัดระวังของ ECB กดดันเงินยูโร • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายจาก MACD และภาวะขายมากเกินไป

• อีเธอเรียมปรับตัวขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยและความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • อุปสงค์ spot ETF จากนักลงทุนสถาบันและอุปทานที่ตึงตัวจากการสเตกกิ้งส่งผลให้อุปทานหมุนเวียนในตลาดลดลง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่า MACD อยู่ในเกณฑ์เป็นกลาง, RSI อยู่ในเกณฑ์เป็นกลาง และ Williams %R ส่งสัญญาณซื้อ

TradingKey - ในเดือนสิงหาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์ และขยับเข้าใกล้ 4,700 ดอลลาร์ชั่วขณะ เมื่อแนวต้านสำคัญที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ถูกทะลุผ่าน ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ว่ากรอบการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4,900 ดอลลาร์ได้เปิดกว้างขึ้น โดยคาดว่าทองคำจะกลับเข้าสู่ตลาดกระทิงและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนกลับมาสู่ตลาดโลหะมีค่าอีกครั้ง หากทองคำกลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาว นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงในทองคำและกองทุน ETF ทองคำแล้ว หุ้นเหมืองทองคำอาจให้ความยืดหยุ่นของผลกำไรที่สูงกว่าตัวทองคำเอง

• กระแสเงินทุนไหลเข้า BNB ได้รับแรงหนุนจากการเผาเหรียญเพื่อสร้างสภาวะเงินฝืดทางฝั่งอุปทานที่กำลังจะเกิดขึ้น • การเติบโตของระบบนิเวศ รวมถึงการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเป็นโทเคน ช่วยสนับสนุนอุปสงค์พื้นฐานของเครือข่าย • ดัชนีชี้วัดทางเทคนิคแสดงค่า MACD และ RSI ที่เป็นกลาง ขณะที่ Williams %R อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

• เงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่บิตคอยน์ โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน • กองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบัน • ทุนสำรองสเตเบิลคอยน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณโมเมนตัมที่ผสมผสาน

• เงินทุนไหลเข้าจากสถาบันและการสะสมของนักลงทุนรายใหญ่ช่วยหนุนเสถียรภาพราคา XRP • การประชุม XRP Seoul 2026 เปิดตัวการอัปเกรดระดับองค์กรและการยกระดับระบบนิเวศ • เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้สภาวะเป็นกลางถึงส่งสัญญาณขาย ท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค

ในห่วงโซ่อุปทานศูนย์ข้อมูล AI หน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ โดยตัวเร่งความเร็ว AI จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงเพื่อรับส่งข้อมูล ขณะที่ระบบการฝึกอบรมและการประมวลผลเชิงอนุมานต้องพึ่งพา DRAM ความจุสูงและ SSD ระดับองค์กรเพื่อจัดเก็บโมเดล ข้อมูล และผลลัพธ์ระหว่างการประมวลผล ในกลุ่มผู้เล่นรายหลัก ไมครอน (MU) มีบทบาทครอบคลุมทั้ง DRAM, HBM และ NAND ในขณะที่แซนดิสก์ (SNDK) มุ่งเน้นหลักไปที่หน่วยความจำแฟลช NAND และระบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลระดับองค์กร แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์การจัดเก็บข้อมูล AI แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องตัดสินใจในท้ายที่สุดคือ ตัวเลือกการจัดสรรเงินลงทุนที่ดีกว่าคือแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย หรือหุ้นวัฏจักร NAND แบบเพียวเพลย์ (pure-play) ที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

• ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงช่วยหนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน • อุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันปรับตัวเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการสะสมทุนเชิงโครงสร้างในกองทุน spot ETF และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ • ส่วนแบ่งตลาดของบิตคอยน์ (Bitcoin dominance) ขยายตัวขึ้น เนื่องจากแรงซื้อสะสมในตลาด spot อย่างต่อเนื่องช่วยตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในไตรมาสที่สี่

TradingKey - เมื่อความต้องการพลังการประมวลผล AI ขยายตัวจากการฝึกโมเดลไปสู่การประมวลผลผลลัพธ์ (inference) และการประยุกต์ใช้งาน AI Agent ผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่กำลังเร่งการนำชิป AI ที่ออกแบบเฉพาะ เช่น ASIC มาใช้งาน ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของความต้องการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบชิป เทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูง ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ