TradingKey

• หุ้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่ำกว่าคาด • การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงภาวะตึงเครียดทางการเงินในกลุ่มผู้ถือบัตรระดับพรีเมียม • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัวลงในภาคการท่องเที่ยวและความบันเทิง

• หุ้น SNDK ปรับตัวลดลงหลังจากการเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการประจำไตรมาสที่น่าผิดหวัง ประกอบกับแนวโน้มราคาหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND ที่หดตัวลง • การสะสมสินค้าคงคลังในกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กรและความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ซบเซา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงาน • นักวิเคราะห์หลายรายปรับลดอันดับหุ้นดังกล่าว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค

ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI กลับมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent กลับมาแตะระดับ 100 ดอลลาร์ ซึ่งราคาน้ำมันอ้างอิงทั้งสองประเภทได้กลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกครั้ง ความสนใจของตลาดกำลังค่อยๆ เปลี่ยนทิศทางจากตัวเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ไปสู่การคาดการณ์เกี่ยวกับระยะเวลาของความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาน้ำมัน

• ราคา BNB ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างและการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐ • กิจกรรม Launchpool ที่ลดลงส่งผลให้แรงซื้อและความต้องการโทเคน BNB ปรับตัวลดลง • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในขณะนี้ส่งสัญญาณขาย

• XRPUSD ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ • กิจกรรมออนเชนที่ลดลงสะท้อนถึงการพักฐานของตลาดในขณะที่รอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมสเตเบิลคอยน์ทั่วโลก • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลาง โดยสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจเพิ่งเผชิญกับการถูกบังคับปิดสถานะเมื่อเร็ว ๆ นี้

การฟื้นตัวของอัลฟาเบท (Alphabet) ยังคงอ่อนแอหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และคาดว่าหุ้นจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งอาจส่งผลให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปสู่ระดับ 270 ดอลลาร์

TradingKey - ณ ช่วงก่อนเปิดตลาด (pre-market trading) ของวันที่ 24 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของเทสลา (TSLA) เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม หุ้นเทสลาปิดที่ระดับ 319.69 ดอลลาร์ ร่วงลงร้อยละ 14.52 จากวันทำการก่อนหน้า ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญภายในวันเดียว สาเหตุหลักของการเทขายมาจากผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ต่ำกว่าคาดการณ์ รายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และแรงกดดันด้านกระแสเงินสด

TradingKey - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ตามเวลาเขตตะวันออก (ET) ขณะที่ตลาดพยายามที่จะทรงตัวหลังจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างรุนแรงในเซสชันก่อนหน้า ผลประกอบการของอินเทล (Intel) และแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาดได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วน แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันโลก และนโยบายภาษีศุลกากรรอบใหม่ของสหรัฐฯ จะยังคงกดดันความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดอย่างต่อเนื่อง

หุ้น SpaceX เผชิญแรงกดดันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากภารกิจทดสอบการบิน Starship เที่ยวบินที่ 13 ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์รอดูสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการความไม่แน่นอน

หุ้นของออราเคิล (Oracle) ดีดตัวขึ้นหลังจากได้รับแรงหนุนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังคงถูกจำกัดอย่างมาก โดยมีระดับ 135 ดอลลาร์เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง

• ความผันผวนของราคา Solana มีสาเหตุมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น • การชะลอตัวของเงินทุนไหลเข้ากองทุน spot ETF และการบังคับปิดสถานะในตลาดฟิวเจอร์สที่มีเลเวอเรจ ได้ส่งผลให้แรงขายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น • การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลต่อโปรโตคอล DeFi บน Solana มีส่วนทำให้เกิดสภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประกาศลงนามในข้อตกลงซอฟต์แวร์ระดับองค์กรกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน (ORCL) มูลค่าสูงสุดเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาหลัก 5 ปี และมีสิทธิ์ในการขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 5 ปี ซึ่งส่งผลให้มีระยะเวลารวมสูงสุด 10 ปี ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของออราเคิลปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

TradingKey - ปัญญาประดิษฐ์จะนำพาโลกไปสู่ทิศทางใดกันแน่? ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ The Economist อีลอน มัสก์ ได้เปิดเผยคำทำนายที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ระดับสติปัญญาโดยรวมของ AI จะก้าวข้ามขีดความสามารถของมนุษย์ และในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้า มนุษย์อาจไม่ใช่เผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาที่โดดเด่นที่สุดในโลกอีกต่อไป

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาคการผลิตและอุปสงค์ที่อ่อนแอลงในระบบเศรษฐกิจเอเชีย • ความเป็นไปได้ที่กลุ่ม OPEC+ จะปรับเพิ่มอุปทาน ส่งผลให้การคาดการณ์ของตลาดเปลี่ยนทิศทางไปสู่ภาวะอุปทานส่วนเกินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต • การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับลดลงของคลังน้ำมันสำรองที่หยุดชะงัก ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันโลก

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ตามเวลาเขตเวลาตะวันออก (ET) เอ็นวิเดีย (NVDA) และ แอมคอร์ เทคโนโลยี (AMKR) ผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์และทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ ได้ลงนามในข้อตกลงการให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบหลายปีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวนี้ ราคาหุ้นของแอมคอร์พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 12% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันพฤหัสบดี

การใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของกูเกิลและเทสลาได้ช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้นไมครอน ซึ่งคาดว่าจะกลับสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

TradingKey - จากการทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) กลับมาพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหลังจากผ่านไปสองเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานน้ำมันทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานที่ขยายตัวขึ้น อุปทานของโรงกลั่นที่ตึงตัว และความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนร่วมกันประเมินทิศทางในอนาคตของราคาน้ำมันใหม่อีกครั้ง

TradingKey - เทสลา (TSLA) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก กำลังเผชิญกับสัปดาห์ที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2026 โดยได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2026 และกระแสเงินสดอิสระที่พลิกกลับมาติดลบ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 16% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025

• OPEC+ มีแผนที่จะปรับเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเผชิญความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้ • ความต้องการในภาคการผลิตที่อ่อนแอลงของเอเชียและปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคา • การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ความต้องการซื้อน้ำมันดิบทั่วโลกที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ลดลง

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างวัน โดยมีช่วงหนึ่งที่ราคาเข้าใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ในมุมมองของตลาด ราคาทองคำได้ฟื้นตัวในสัปดาห์นี้จากระดับ 4,000 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 4,166.19 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) กลับมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญกับแรงกดดันและปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลของตลาดต่อคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง