TradingKey

TradingKey - เอ็นวิเดีย (Nvidia) กำลังผลักดันข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ารวม 7.5 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จของฉางซิน (ChangXin) ผู้ผลิตหน่วยความจำสัญชาติจีน ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ทั้งนี้ ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและชิปนำตลาดปรับตัวลดลง ในขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์และซอฟต์แวร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับแนวโน้มตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.51% สู่ระดับ 52,210.08 จุด ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.18% สู่ระดับ 24,932.08 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02% สู่ระดับ 7,413.18 จุด

หุ้นเอเอสเอ็มแอล (ASML) ร่วงลงกว่า 8% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลง 5.56% ซื้อขายที่ระดับ 1,659.32 ดอลลาร์ ตามรายงานของ The Information ระบุว่ารัฐวิสาหกิจของเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับเครื่องพิมพ์วงจรเซมิคอนดักเตอร์ระบบ immersion DUV โดยมีแผนจะผลิตจำนวน 5 เครื่องในปีนี้ และขยายกำลังการผลิตเป็น 20 เครื่องในปีหน้า แม้ว่าการผลิตเชิงพาณิชย์จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ความคืบหน้าดังกล่าวได้กระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับสถานะการผูกขาดของเอเอสเอ็มแอล (ASML)

• ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงที่ปรับตัวลดลงและความกังวลด้านอุปสงค์กำลังส่งผลกระทบและกดดันมูลค่าหุ้นของโคโนโคฟิลลิปส์ • นักลงทุนสถาบันกำลังหมุนเวียนเงินทุนออกจากสินทรัพย์กลุ่มพลังงานไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยกว่า • ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่ RSI และ Williams %R บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป

• มูลค่าของยูเนียน แปซิฟิก (Union Pacific) ปรับตัวลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของภาคการผลิตและยอดค้าปลีกในอเมริกาเหนือ • ต้นทุนด้านแรงงานและค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังกดดันให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทลดลง • การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลและข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้น สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอำนาจในการกำหนดราคาในอนาคต

• หุ้นคอร์นนิงร่วงลงหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่อ่อนแอและการปรับทบทวนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต • การเติบโตของธุรกิจสื่อสารด้วยแสงเผชิญกับความท้าทายจากการลดรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย • ธุรกิจเทคโนโลยีการแสดงผลเผชิญกับข้อจำกัดด้านความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์และวัตถุดิบที่สูงขึ้น

• การเติบโตของแอปเลิฟวิน (AppLovin) ได้รับแรงขับเคลื่อนจาก AXON ซึ่งเป็นเอ็นจิ้นโฆษณาที่ทำงานด้วยระบบ AI • บรรดานักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ 'ซื้อ' โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 654.04 ดอลลาร์ • การปรับเปลี่ยนของบริษัทไปสู่โมเดลการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) ที่มีอัตรากำไรสูง ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นในเชิงบวกของตลาด

• หุ้นโซนี่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากความคาดหวังว่ากลุ่มธุรกิจการถ่ายภาพและเซนเซอร์ (Imaging and Sensing) จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง • การเติบโตของ PlayStation Network และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมัครสมาชิกช่วยปรับปรุงแนวโน้มรายได้ต่อเนื่องของบริษัทให้ดีขึ้น • อัตราแลกเปลี่ยนที่เริ่มมีเสถียรภาพและการปรับเพิ่มคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อโซนี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของอินวิเดีย (Nvidia - NVDA) ปรับตัวลดลงกว่า 5% ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2026 ราคาหุ้นร่วงทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นตั้งแต่ระยะ 5 วันถึง 120 วัน โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 195.44 ดอลลาร์ มีรายงานว่า อินวิเดียและเอสเคกรุ๊ป (SK Group) จากเกาหลีใต้ ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือด้าน AI มูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับโอเพนเอไอ (OpenAI) เกี่ยวกับข้อตกลงการค้ำประกันมูลค่าสูงสุด 2.5 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการเช่าโครงการศูนย์ข้อมูลในรัฐโอไฮโอ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในเครือของซอฟต์แบงก์ (SoftBank)

• อาร์ทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน (RTX Corporation) มีผลประกอบการไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี • บริษัทฯ คว้าสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหม • การตรวจสอบฝูงเครื่องยนต์ GTF ของแพรตต์ แอนด์ วิทนีย์ (Pratt & Whitney) มีความคืบหน้าเร็วกว่ากำหนด

• มูลค่าของเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ปรับตัวสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากรายได้ค่าบริการสมาชิกที่แข็งแกร่งและการสร้างรายได้จากเอเจนต์ AI ที่ประสบความสำเร็จ • ความยืดหยุ่นของดาต้า คลาวด์ (Data Cloud) และการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณขาย แม้จะมีรายงานปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกและการจัดอันดับจากนักวิเคราะห์ก็ตาม

• บุ๊กกิ้ง โฮลดิ้งส์ (Booking Holdings) มีรายได้และกำไรประจำไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี • โปรแกรมวางแผนการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชัน (conversion rates) และลดต้นทุนในการหาลูกค้า • อุปสงค์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและพลวัตของอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้อประโยชน์ช่วยสนับสนุนผลงานของราคาหุ้นในปัจจุบันของบริษัท

• หุ้นไมโครซอฟท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการเปิดเผยรายงานผลประกอบการสิ้นสุดปีงบประมาณของบริษัทที่กำลังจะมาถึง • การนำเครื่องมือเจนเนอเรทีฟ AI มาใช้ในระดับองค์กรที่เพิ่มขึ้น กำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนแรงซื้อในตลาดในปัจจุบัน • ไมโครซอฟท์รายงานรายได้ประจำปีที่ 2.8172 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมมีกำไรสุทธิ 1.0183 แสนล้านดอลลาร์

• บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) • มาร์เวลล์ (Marvell) เผชิญกับปัจจัยลบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการเครือข่ายและการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณขาย ขณะที่ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการประเมินมูลค่าในระยะยาว

• หุ้น S&P Global ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ • รายได้จากแผนกจัดอันดับความน่าเชื่อถือเติบโตขึ้นเนื่องจากปริมาณการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยระบุถึงปัจจัยหนุนจาก operating leverage และแผนการซื้อหุ้นคืน

• หุ้นแซนดิสก์ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที่อ่อนแอ • แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและระดับสินค้าคงคลังที่สูงได้กดดันให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ • ข้อจำกัดด้านการส่งออกใหม่และการปรับลดคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ได้ส่งผลให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ในเชิงลบ

• ซีเกทเผชิญกับความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงจากผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ • การแข่งขันจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตตและต้นทุนการวิจัยที่สูงขึ้นกดดันอัตรากำไรขั้นต้น • นักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเงินทุนออกจากกลุ่มชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เป็นสินค้าวัฏจักร ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

• การปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติของราคาแฟลช NAND และการรักษาเสถียรภาพของสินค้าคงคลัง กำลังกดดันอัตรากำไรในระยะสั้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล • ความกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนในการดำเนินงานของการแยกธุรกิจ และการเพิ่มกำลังการผลิตของคู่แข่ง กำลังกดดันแนวโน้มของเวสเทิร์น ดิจิตอล • การชะลอตัวของรายจ่ายลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ และการจัดซื้อของภาคธุรกิจที่ชะลอตัวลง มีส่วนทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง

อะเมซอน (AMZN) ได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) โดยวางแผนที่จะส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตจำนวนสูงสุด 5,105 ดวง เพื่อสร้างเครือข่ายอวกาศแบบเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ (direct-to-device หรือ D2D) ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อะเมซอนได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ โกลบอลสตาร์ (Globalstar) ผู้ให้บริการดาวเทียมด้วยมูลค่าประมาณ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อครอบครองทรัพยากรดาวเทียมและใบอนุญาตคลื่นความถี่ของบริษัทดังกล่าว โดยหลักการสำคัญของเครือข่าย D2D คือการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายไปยังโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยตรงผ่านดาวเทียม โดยไม่ต้องผ่านสถานีฐานภาคพื้นดินแบบเดิมแบบเดิม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของแอปเปิล (AAPL) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ โดยทำระดับสูงสุดที่ 339.57 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมแตะระดับ 4.96 ล้านล้านดอลลาร์ และกลับมาแซงหน้ามูลค่าตลาดของเอ็นวิเดีย (NVDA) ที่ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้ง ทั้งนี้ แอปเปิลมีกำหนดการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดภายหลังปิดตลาดในวันที่ 30 กรกฎาคม รายงานข่าวระบุว่าเม็ดเงินสถาบันในตลาดออปชันกำลังรุกซื้อสัญญาคอลออปชันที่มีสถานะ In-the-money อย่างหนัก ขณะที่กองทุนเก็งกำไรกำลังเดิมพันว่าราคาหุ้นจะพุ่งทะลุสถิติสูงสุดเดิมภายในวันศุกร์นี้ ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาหลังการรายงานผลประกอบการที่บ่งชี้โดยราคาออปชัน (Implied move) อยู่ที่เกือบ 4% ซึ่งสูงกว่าระดับความผันผวนย้อนหลังโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมาก

• หุ้นของอาริสตา เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks) ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง • แรงกดดันด้านการแข่งขันจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ในตลาด • ปัจจัยมหภาคและการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ส่งผลให้เกิดความผันผวนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง