TradingKey

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม (เวลาตะวันออก) หุ้นของแอปเปิล (AAPL) แกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับ 300 ดอลลาร์ นับตั้งแต่มีการประกาศรายงานผลประกอบการรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงลบในวอลล์สตรีทกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยในรายงานการวิจัยฉบับล่าสุด เจฟเฟอรีส์ (Jefferies) ได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของแอปเปิลลงสู่ระดับ "Underperform" และปรับลดราคาเป้าหมายจาก 285.56 ดอลลาร์ ลงสู่ 263.66 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง (downside) ประมาณ 14% จากราคาปัจจุบันที่ 306 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สเปซเอ็กซ์ (SPCX) กลับมาแตะระดับราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์ ในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมากกว่า 1% โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดแตะระดับ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 105 ดอลลาร์ เมื่อเพียงสองวันทำการก่อนหน้า

• หุ้นอาร์ม โฮลดิ้งส์ (Arm Holdings) ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเทขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนในเทคโนโลยี AI • การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อแบบจำลองการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดระยะยาวของอาร์ม (Arm) • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการโอนย้ายทรัพย์สินทางปัญญา กำลังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ความต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการบูรณาการแพลตฟอร์ม • การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันและการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ ได้ช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 4.81 พันล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 162.50 ล้านดอลลาร์

• หุ้นของพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์ความปลอดภัยในการสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการของบริษัท • การนำโมดูลความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้งานอย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยผลักดันการต่ออายุสัญญาและการเข้าซื้อกิจการที่มีมูลค่าสูง • งบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งขององค์กร ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่โมเดลรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์

• หุ้นเอ็กซอนโมบิลปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน • การรวมสินทรัพย์ในแอ่งเพอร์เมียนช่วยสร้างการผนึกกำลังด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต • นักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

• หุ้นเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ปรับตัวขึ้นหลังจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และผลประกอบการจากธุรกิจรับประกันภัยที่แข็งแกร่ง • การซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารว่าหุ้นในปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง • รายได้ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงจากตั๋วเงินคลังมีส่วนช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

• หุ้นของบาร์นส์ กรุ๊ป ปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอและการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีลง • การปรับลดคำแนะนำของนักวิเคราะห์สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง • ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานและความไม่แน่นอนในการบูรณาการได้ขัดขวางการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามที่คาดการณ์ไว้

• การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของกองทุน ETF ตราสารหนี้ ESG ของตลาดเกิดใหม่ (EM) • อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ ESG ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าและความผันผวนของราคาเพิ่มสูงขึ้น • หุ้น ADR ของเอ็มแบรร์ (Embraer) ส่งสัญญาณซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์อยู่ที่ 79.67 ดอลลาร์

• อินเทลเผชิญกับแรงกดดันในทิศทางขาลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านทุนที่สูงและการบูรณาการ AI ที่ล่าช้า • การแข่งขันในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์คุกคามส่วนแบ่งตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของอินเทล • นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจพีซี ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและเศรษฐกิจมหภาค

• Marvell ได้รับประโยชน์จากความต้องการของสถาบันที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เน้น AI และโซลูชันซิลิคอนสั่งทำพิเศษ • การเติบโตของตลาดได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ 800G และ 1.6T สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ • นักวิเคราะห์กำหนดราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 252.45 ดอลลาร์ โดยอิงจากการเติบโตของรายได้ในเชิงบวก

• เวอร์เท็กซ์ (Vertex) รายงานข้อมูลเชิงบวกจากการทดลองระยะที่ 3 สำหรับยาผู้สมัครรักษาอาการปวดกลุ่มที่ไม่ใช่โอปิออยด์ • บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี หลังประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 557.64 ดอลลาร์

• ความผันผวนของ Solana มีสาเหตุมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ • ข้อมูลออนเชนบ่งชี้ว่ากิจกรรมการซื้อขายบนระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ลดลง และมูลค่าของการทำ Liquid Staking ปรับตัวลดลง • กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากสถาบันชะลอตัวลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะอิ่มตัวของอุปสงค์ในระยะสั้นสำหรับ Solana

• ราคา Ethereum ปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวและสภาพคล่องในการซื้อขายที่เบาบางในเดือนสิงหาคม • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้มีการลดการเปิดรับความเสี่ยงในตลาด • กองทุน Spot Ethereum ETF มีกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นเวลา 5 สัปดาห์ แม้จะมีแรงเทขายในตลาดในวงกว้างก็ตาม

TradingKey - ณ ช่วงก่อนเปิดตลาดวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) ไมครอน เทคโนโลยี (MU) มีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 877.57 ดอลลาร์ โดยราคาหุ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดปรับตัวลดลงเกือบ 1% ทั้งนี้ สถาบันการเงินในวอลล์สตรีทมีความเห็นที่แตกต่างกันในการคาดการณ์ราคาของไมครอนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมิซูโฮ ซิเคียวริตี้ (Mizuho Securities) ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนขึ้นสู่ระดับ 1,375 ดอลลาร์ ในขณะที่ซิตี้ (Citi) ปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 1,400 ดอลลาร์ เหลือ 1,150 ดอลลาร์

หุ้น Rocket Lab ดีดตัวขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานทางการเงินอาจต่ำกว่าความคาดหวังที่สูงของตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง

Quanterix (QTRX) รายงานรายได้ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2026 อยู่ที่ 32.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลขาดทุนต่อหุ้นปรับลดตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP diluted loss per share) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.04 ดอลลาร์ จาก 0.77 ดอลลาร์ โดยอัตรากำไรขั้นต้นตามหลัก GAAP ลดลงเหลือ 38.5% แต่อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (adjusted EBITDA loss) ลดลงเหลือ 10.0 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 13.7 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ Akoya จำนวน 26.9 ล้านดอลลาร์ เป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการที่รายงาน ฝ่ายบริหารระบุถึงความท้าทายในการดำเนินงานและภาวะตลาดที่ยังคงซบเซา พร้อมปรับลดแนวโน้มรายได้ปี 2026 ลงสู่ระดับ 142 ล้านดอลลาร์ ถึง 148 ล้านดอลลาร์ และเลื่อนคาดการณ์การบรรลุจุดคุ้มทุนของกระแสเงินสดออกไปเป็นปี 2027 โดยบริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่า 96.9 ล้านดอลลาร์

ยอดขายสุทธิของ โมเทอร์คาร์ พาร์ตส์ ออฟ อเมริกา (Motorcar Parts of America) ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ลดลง 10.8% สู่ระดับ 168.0 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากจังหวะการสั่งซื้อของลูกค้า การระบายสินค้าคงคลังของคู่แข่ง และการย้ายฐานการดำเนินงานในแคนาดาส่งผลให้การรับรู้รายได้ล่าช้า ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลด (Diluted EPS) พลิกกลับมาเป็นขาดทุน 0.71 ดอลลาร์ จากเดิมที่มีกำไร 0.15 ดอลลาร์ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงสู่ระดับ 16.2% จาก 18.0% ซึ่งรวมถึงปัจจัยลบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยืนยันคาดการณ์ยอดขายสุทธิปีงบประมาณ 2027 ที่ระดับ 780 ล้านดอลลาร์ ถึง 800 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานที่ระดับ 86 ล้านดอลลาร์ ถึง 91 ล้านดอลลาร์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะเจาะจง

แผนการระดมทุนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของอินเทล (Intel) สร้างความกังวลต่อตลาด เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะ Equity Dilution ได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง จนส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 100 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้นนำตลาด ตลาดได้เข้าสู่ภาวะรอดูสถานการณ์หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูล CPI, PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะผลักดันความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้งหรือไม่ ในขณะเดียวกัน บรรยากาศตลาดในภาพรวมยังคงมีความระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น และอิหร่านได้ตั้งเงื่อนไขใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง