TKO lança oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores garantidas
A TKO Group Holdings anunciou uma oferta de US$ 1,0 bilhão em notas seniores garantidas com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária TKO Worldwide Holdings. Os recursos líquidos serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo potenciais distribuições para entidades controladoras para financiar a recompra de ações conforme programa pré-anunciado, além do pagamento de despesas relacionadas. A efetivação da operação permanece condicionada à precificação e às condições usuais de mercado.
A TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) anunciou o lançamento de uma oferta de US$ 1,0 bilhão em valor principal agregado de notas seniores garantidas com vencimento em 2031.
As notas estão sendo ofertadas pela TKO Worldwide Holdings, LLC, uma subsidiária indireta da TKO. A TKO Worldwide prevê utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.
Os possíveis usos incluem distribuições para entidades controladoras a fim de financiar a recompra de ações no âmbito do programa de recompra previamente anunciado pela TKO, bem como o pagamento de taxas e despesas relacionadas.
A conclusão da oferta permanece sujeita à precificação e às condições habituais de fechamento.
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