CVR Energy precifica oferta de 10,5 milhões de ações a US$ 47,55
A CVR Energy precificou oferta pública de 10.515.248 ações ordinárias a US$ 47,55 cada, estimando captar US$ 490,0 milhões líquidos. Os recursos, aliados a caixa disponível e outras transações, serão destinados à aquisição de refinarias e negócios de comercialização da Marathon Petroleum e da MPLX LP, além do resgate das Senior Notes de 5,750% com vencimento em 2028 e quitação de despesas correlatas.
A CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) anunciou a precificação de sua oferta pública subscrita de 10.515.248 ações ordinárias previamente anunciada ao preço de US$ 47,55 por ação.
A empresa espera receber aproximadamente US$ 490,0 milhões em recursos líquidos, após a dedução dos descontos de subscrição e comissões.
A CVR Energy pretende combinar os recursos da oferta com o caixa disponível e os recursos líquidos de outras transações de financiamento correlatas para financiar sua aquisição previamente anunciada das refinarias de St. Paul Park, em Minnesota, e Mandan, na Dakota do Norte, e dos negócios de comercialização correlatos junto a determinadas subsidiárias da Marathon Petroleum Corporation e da MPLX LP.
A empresa também planeja usar os recursos para resgatar suas Senior Notes de 5,750% em circulação com vencimento em 2028 e pagar taxas e despesas correlatas.
Este artigo pode conter conteúdo gerado ou traduzido por IA, revisado por humanos, destinado apenas para referência e informações gerais, não constituindo recomendação de investimento.
Artigos recomendados
Comentários (0)
Clique no botão $, digite o código do ativo e selecione para vincular uma ação, ETF ou outro ticker.