CVR Energy inicia oferta de ações ordinárias de US$ 750 milhões
A CVR Energy anunciou uma oferta pública subscrita de US$ 750 milhões em ações ordinárias, sendo US$ 500 milhões da empresa e US$ 250 milhões da controladora IEP Energy Holding. Os recursos, aliados a caixa disponível e financiamentos, serão destinados à aquisição das refinarias de St. Paul Park e Mandan, e negócios associados da Marathon Petroleum e MPLX. Parte dos fundos também financiará o resgate das *Senior Notes* de 5,750% com vencimento em 2028, além de cobrir despesas relacionadas à operação.
A CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI) anunciou o início de uma oferta pública subscrita de US$ 750 milhões em ações ordinárias.
A CVR Energy está oferecendo US$ 500 milhões em ações ordinárias, enquanto a IEP Energy Holding LLC está oferecendo US$ 250 milhões. A IEP Energy Holding é uma subsidiária indireta da Icahn Enterprises L.P., acionista controladora da CVR Energy.
A CVR Energy pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível e os recursos líquidos de outras operações de financiamento correlatas, para financiar a aquisição previamente anunciada das refinarias de St. Paul Park, em Minnesota, e Mandan, na Dakota do Norte, e dos negócios de comercialização associados de determinadas subsidiárias da Marathon Petroleum Corporation e da MPLX LP.
A empresa também planeja usar os recursos para resgatar suas Senior Notes de 5,750% com vencimento em 2028 e pagar taxas e despesas relacionadas.
Este artigo pode conter conteúdo gerado ou traduzido por IA, revisado por humanos, destinado apenas para referência e informações gerais, não constituindo recomendação de investimento.
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