Xerox Anuncia Troca de Dívida para Alongar Vencimentos de 2028 e Reduzir o Principal
A Xerox Holdings Corporation anunciou uma oferta de troca de US$ 174 milhões em títulos sênior com vencimento em 2028 por novos títulos com vencimento em outubro de 2030 e ações ordinárias. A operação, apoiada por credores com garantia primária, tem como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia, preservando caixa. Com a conclusão da transação, a empresa prevê reduzir o principal da dívida total em cerca de US$ 53 milhões e prorrogar US$ 121 milhões em vencimentos de 2028 para 2030, mitigando riscos de refinanciamento de curto prazo.
A Xerox Holdings Corporation anunciou uma operação de troca envolvendo aproximadamente US$ 174 milhões em seus títulos sênior com vencimento em 2028. A transação visa estender uma parcela desses vencimentos para 2030, ao mesmo tempo em que reduz o principal da dívida total da empresa e preserva caixa.
A operação de troca é ancorada por um grupo ad hoc de credores com garantia primária. No âmbito da transação, os detentores de aproximadamente US$ 174 milhões em Títulos de 2028 poderão trocar seus papéis por uma combinação de novos títulos sênior com garantia primária da Xerox Corporation com vencimento em outubro de 2030 e ações ordinárias da Xerox.
Após a conclusão, a Xerox espera que a transação reduza o principal de sua dívida total em aproximadamente US$ 53 milhões. Espera-se também prorrogar US$ 121 milhões em dívidas que atualmente vencem em 2028 para 2030.
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