MNTN registra IPO visando arrecadar até US$ 187 milhões

Investing.com — A plataforma de publicidade para TV conectada MNTN Inc. registrou pedido para arrecadar até US$ 187 milhões em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto apresentado na quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A empresa sediada em Austin, que tem o ator Ryan Reynolds como Diretor Criativo, está oferecendo 11,7 milhões de ações Classe A a um preço entre US$ 14 e US$ 16 cada.

A MNTN oferecerá 8,4 milhões de ações, enquanto acionistas vendedores oferecerão 3,3 milhões. A empresa espera listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "MNTN". Os coordenadores, incluindo Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C) e Evercore ISI, têm uma opção de 30 dias para comprar até 1,76 milhão de ações adicionais para cobrir lotes suplementares.

Fundada com a premissa de transformar a TV Conectada (CTV) em um canal de marketing de performance, a MNTN desenvolveu uma plataforma self-service voltada para pequenas e médias empresas. Os recursos principais incluem segmentação avançada de público, atribuição em tempo real através de sua tecnologia Verified Visits e otimização automatizada de campanhas. Em 2024, 92% da receita de Performance TV (PTV) da empresa veio de PMEs, e 96% dos clientes nunca haviam anunciado na TV antes.

A MNTN gerou US$ 226 milhões em receita em 2024, com a receita do primeiro trimestre de 2025 atingindo US$ 65 milhões, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado cresceu para US$ 9,4 milhões, comparado a US$ 85.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar de um prejuízo líquido de US$ 21,1 milhões no 1º tri de 2025, a margem de EBITDA ajustada da empresa melhorou para 14,5%.

O IPO ocorre após a empresa adiar seus planos originais devido à volatilidade do mercado relacionada a tarifas. Com a aceleração da adoção de CTV, a MNTN está se posicionando como a principal solução orientada para performance em um espaço há muito dominado por anunciantes de marca tradicionais. A empresa afirma que a CTV agora compreende quase 46% do tempo de visualização de TV nos EUA, mas apenas 32,5% dos gastos com publicidade, sinalizando uma grande oportunidade de monetização.

Os recursos do IPO serão destinados a propósitos corporativos gerais e para impulsionar o crescimento contínuo da MNTN. Com os gastos em publicidade em CTV previstos para atingir US$ 33,4 bilhões até o final do ano e subir para mais de US$ 42 bilhões até 2027, a MNTN acredita que sua plataforma está na interseção do marketing de performance, CTV e publicidade televisiva tradicional.

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