NVIDIA e AMD têm preços-alvo elevados pelo Bank of America após acordos de IA soberana
Investing.com — O Bank of America (NYSE:BAC) elevou seus preços-alvo para NVIDIA e AMD (NASDAQ:AMD) na quarta-feira, citando vitórias em projetos soberanos de inteligência artificial que poderiam ajudar a compensar as restrições de exportação para a China a partir do ano civil de 2026.
O banco elevou seu alvo para Nvidia (NASDAQ:NVDA) para US$ 160 de US$ 150 e o alvo para AMD para US$ 130 de US$ 120 por ação.
NVIDIA e AMD anunciaram projetos separados de infraestrutura de IA de vários anos com a HUMAIN, uma subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.
O Bank of America estima que esses projetos poderiam valer "US$ 3–US$ 5 bilhões anualmente, ou US$ 15–US$ 20 bilhões ao longo de um período de vários anos."
De acordo com o BofA, a IA soberana está prestes a se tornar uma "oportunidade de US$ 50 bilhões+ anualmente", representando 10%–15% do mercado global de infraestrutura de IA de US$ 450–US$ 500 bilhões.
O BofA disse: "A IA soberana complementa perfeitamente os investimentos em nuvem comercial com foco no treinamento e inferência de LLMs na cultura local, idioma e necessidades", e poderia mitigar desafios como "disponibilidade limitada de energia para data centers nos EUA" e restrições comerciais com a China.
Espera-se que a NVIDIA receba cerca de US$ 7 bilhões em contratos diretos, com a Fase 1 incluindo 18.000 GPUs Blackwell no valor de aproximadamente US$ 700 milhões.
Ao longo de cinco anos, o BofA espera que "centenas de milhares das GPUs mais avançadas da NVIDIA" sejam entregues.
A parte da AMD, que poderia totalizar US$ 10 bilhões, provavelmente começará mais tarde em 2026 e incluirá "CPU, GPU, rede e sua pilha de software ’open-source’ chamada ROCm."
Embora o projeto da AMD pareça seguir uma abordagem de joint-venture com a Cisco (NASDAQ:CSCO), o BofA observou que marca a primeira vez que a AMD está "em um patamar ’semelhante’ ao da NVIDIA em termos de engajamento em grandes projetos."
O BofA reiterou as classificações de Compra tanto para NVIDIA quanto para AMD, citando uma demanda de IA mais forte a longo prazo e "GPU como a nova ’moeda do reino’."
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