IPO da eToro deve ter forte precificação

Investing.com — A corretora online global eToro Group Ltd (NASDAQ:ETOR) deve precificar sua oferta pública inicial (IPO) hoje à noite, com as ações estreando na quarta-feira, 14 de maio. As ações serão negociadas na NASDAQ sob o símbolo "ETOR".

A empresa pretende precificar 10 milhões de ações entre US$ 46 e US$ 50 por ação, levantando até US$ 500 milhões. De acordo com relatórios recentes, o IPO está com demanda 10 vezes superior à oferta, então uma precificação acima da faixa prevista não seria surpreendente.

A empresa está vendendo 5 milhões de ações na oferta, e os acionistas vendedores, incluindo o CEO e fundador Yoni Assia, estão vendendo os outros 5 milhões de ações.

A oferta está sendo liderada por Goldman Sachs (NYSE:GS), Jefferies, UBS e Citigroup (NYSE:C). Os coordenadores receberam a opção de comprar até 1,5 milhão de ações adicionais.

O investidor âncora BlackRock Inc (NYSE:BLK) indicou interesse em adquirir até US$ 100 milhões em ações ordinárias classe A no IPO.

Até 82,37 milhões de ações Classe A e Classe B estarão em circulação imediatamente após a oferta, sugerindo uma avaliação total de US$ 4,12 bilhões se as ações forem precificadas no limite superior da faixa.

Fundada em 2007, a eToro contava com mais de 3,5 milhões de contas financiadas em 75 países até o final de 2024.

A eToro tem sido pioneira no espaço cripto. A empresa foi uma das primeiras corretoras regulamentadas pela UE a oferecer Bitcoin. Além disso, o CEO Assia coescreveu o white paper Colored Coins com o criador do Ethereum, Vitalik Buterin — um dos primeiros protocolos para tokenização de ativos no Bitcoin.

A contribuição líquida foi de US$ 787 milhões em 2024, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. A comissão total do ano aumentou 46% para US$ 931 milhões. O lucro líquido de 2024 disparou 1.161% para US$ 192 milhões.

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