Sabesp (SBSP3) anuncia emissão de debêntures no total de R$ 2,5 bilhões

Investing.com – A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) (BVMF:SBSP3) anunciou emissão de debêntures no valor de R$ 2,5 bilhões e com prazo de vencimento de dois anos. As debêntures terão remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, mais um spread de 0,30% ao ano.

Em fato relevante, a Sabesp informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização da 32ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, destinada a investidores profissionais.

Os recursos da emissão serão voltados à recomposição e reforço de caixa da Sabesp. “O montante equivalente à totalidade dos recursos provenientes da captação por meio da Emissão será destinado exclusivamente às categorias de projetos descritas no Framework”, destacou a empresa, considerando as debêntures como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis e azuis”.

As ações da Sabesp fecharam o pregão de ontem em baixa de 0,41%, a R$96,40. A média das estimativas de modelos do InvestingPro indica um preço-justo de R$83,21, potencial de baixa de 13,7%.