Anthropic deve incluir o Citi como principal coordenador para mega IPO

TradingKey - Segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa de inteligência artificial Anthropic está avançando com os preparativos para sua abertura de capital e planeja convidar o Citigroup (C) para integrar sua equipe principal de subscrição de oferta pública inicial (IPO). Se confirmado, o Citigroup se juntará a grandes bancos de investimento de Wall Street, incluindo Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) e JPMorgan (JPM) neste projeto de IPO altamente aguardado.

A Anthropic pode apresentar seu pedido de abertura de capital aos órgãos reguladores já no final de agosto, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As discussões continuam, o grupo final de subscrição ainda não foi definido e outros bancos ainda podem se juntar mais tarde. Tanto a Anthropic quanto o Citigroup se recusaram a comentar.

Para os bancos de investimento, garantir um papel central em um grande IPO traz benefícios que vão muito além das comissões de subscrição. Como coordenadores líderes, os bancos geralmente recebem uma fatia maior de taxas, além de usarem transações emblemáticas para elevar suas posições em rankings e sua influência nos mercados de capitais de ações. Portanto, à medida que o processo de abertura de capital da Anthropic avança, não é surpresa que os principais bancos de investimento de Wall Street estejam competindo ativamente por um espaço na operação.

Atualmente, o Citigroup está dando atenção especial ao segmento de mega-IPOs. No acumulado deste ano, a posição do banco no ranking do mercado de subscrição de IPOs nos EUA melhorou significativamente, impulsionada pela transação recorde de IPO de US$ 86,2 bilhões da SpaceX (SPCX) (incluindo lote suplementar). Uma abertura de capital bem-sucedida da Anthropic servirá sem dúvida como outro projeto crucial para os principais bancos de investimento que disputam operações de financiamento via capital próprio.

Além da subscrição do IPO, o Citigroup já estabeleceu uma relação de financiamento com a Anthropic. No ano passado, o Citigroup participou de uma linha de crédito rotativo de US$ 2,5 bilhões concedida à Anthropic por um sindicato de bancos. À medida que os negócios da empresa se expandem rapidamente, suas necessidades de financiamento continuam a crescer.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que a linha de crédito rotativo existente da Anthropic deve ultrapassar a meta estimada de cerca de US$ 10 bilhões, sinalizando a crescente atenção do mercado à sua capacidade de endividamento e ao seu potencial de crescimento futuro.

A Anthropic registrou um rápido crescimento de receita nos últimos anos, tornando-se uma das empresas mais acompanhadas do setor de IA generativa pelos investidores do mercado de capitais. A Bloomberg relatou anteriormente que, com base em seu desempenho operacional atual, a receita anualizada da empresa pode ultrapassar US$ 65 bilhões, uma alta expressiva em relação aos patamares do final do ano passado.

Enquanto isso, tanto a Anthropic quanto a OpenAI já iniciaram preparativos para suas aberturas de capital, com o mercado projetando que a Anthropic possa estrear em bolsa antes da OpenAI.