AMD recebe mais apoio da Microsoft: Helios entra oficialmente no Azure, mercado de chips de IA recebe verdadeiro desafiante?

Para a AMD, a importância desta parceria vai muito além de apenas vender um sistema de servidores de IA.

A Microsoft declarou que o Helios se tornará um componente-chave da infraestrutura do Azure AI, lidando principalmente com tarefas de inferência de grandes modelos e fornecendo aos clientes corporativos o poder computacional necessário para as aplicações de IA de próxima geração.

Ao mesmo tempo, o Azure também lançará duas novas instâncias de computação baseadas nos processadores EPYC Venice de sexta geração da AMD, voltadas para cenários como IA de agentes, processamento de dados e design de semicondutores, além de implantar DPUs AMD Pensando em serviços selecionados do Azure para aprimorar ainda mais os recursos de camada de rede.

Isso significa que a AMD não está mais fornecendo à Microsoft apenas GPUs, mas sim uma solução abrangente de infraestrutura de IA que engloba GPUs, CPUs, chips de rede e plataformas de software.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, declarou que a empresa espera aproveitar o AMD Helios para expandir ainda mais as opções de computação do Azure, fornecendo aos clientes uma infraestrutura de IA de maior desempenho, maior escala e mais flexível.

Na verdade, a Microsoft e a AMD têm um longo histórico de colaboração. Desde os PCs Surface e consoles Xbox até o pioneirismo na adoção da GPU MI300X em 2023, e agora com a implantação do Helios, a parceria entre as duas empresas tem se expandido continuamente para os data centers de IA. À medida que a Microsoft continua a intensificar o desenvolvimento de grandes modelos próprios e a expandir a escala de seus negócios de Azure AI, sua necessidade de uma oferta diversificada de poder computacional torna-se cada vez mais urgente.

Para a Microsoft, a introdução da AMD não apenas alivia a oferta limitada de GPUs de IA, mas também ajuda a reduzir a dependência de um único fornecedor.

Se o MI300X ainda representava uma concorrência no nível de produto de GPU, o Helios simboliza o lançamento oficial de um desafio da AMD contra as soluções integradas de sistemas de datacenter da Nvidia.

Como o primeiro sistema de IA em escala de rack da AMD, o Helios integra as GPUs Instinct, CPUs EPYC Venice, chips de rede Pensando e a plataforma de software ROCm, alcançando uma sinergia integrada entre as quatro capacidades principais de GPU, CPU, rede e software.

Forrest Norrod, responsável pela área de datacenters da AMD, afirmou que a empresa espera alcançar um menor custo total de propriedade (TCO) e custos mais baixos de inferência por token por meio da otimização em nível de sistema, em vez de apenas buscar o desempenho de uma única GPU.

Anteriormente, a CEO da AMD, Lisa Su, também afirmou que o Helios possui uma vantagem clara sobre os sistemas Grace Blackwell e a próxima geração Vera Rubin da Nvidia em termos de desempenho de inferência, capacidade de memória e largura de banda.

Notavelmente, o Helios não adotou uma estratégia de competição por preços baixos.

De acordo com estimativas do Futurum Group, um único sistema Helios tem preço estimado entre US$ 5 milhões e US$ 5,5 milhões, valor superior ao do Vera Rubin da Nvidia, que custa cerca de US$ 3,5 milhões a US$ 4 milhões. Isso significa que a AMD está tentando competir por participação de mercado por meio do desempenho geral, da eficiência do sistema e dos custos operacionais de longo prazo, em vez de uma vantagem de preço.

Acredita-se amplamente no setor que a competição em infraestrutura de IA está escalando de produtos de GPU individuais para um confronto entre sistemas integrados de IA, e o Helios é justamente o primeiro trunfo da AMD nessa arena.

Atualmente, empresas como Meta, OpenAI, Oracle e a gigante indiana de serviços de TI TCS anunciaram a implantação do Helios. Entre elas, a Meta planeja adotar de forma cumulativa até 6 GW de capacidade de computação de GPUs da AMD no futuro, com o primeiro 1 GW a ser implantado inicialmente na plataforma Helios; a OpenAI e a Oracle também começarão a implantar sistemas relacionados este ano.

A AMD declarou que oito das dez maiores empresas de IA do mundo atualmente executam cargas de trabalho em sua plataforma de GPUs Instinct, sinalizando que a empresa está penetrando rapidamente nos mercados de treinamento e inferência de IA.

No entanto, olhando para o mercado geral, a diferença entre as duas continua significativa.

Atualmente, a Nvidia ainda detém mais de 95% do mercado global de GPUs para data centers, enquanto a AMD responde por apenas cerca de 4,5%.

Daniel Newman, CEO do Futurum Group, acredita que, se o Helios conseguir concluir com sucesso a implantação em larga escala e obter o reconhecimento dos clientes, a participação de mercado de GPUs para data centers da AMD deve subir para a faixa de 20% a 25% nos próximos anos, representando dezenas de bilhões de dólares em potencial de novas receitas.

A AMD também espera que, a partir de 2027, a receita de seus negócios de IA para data centers atinja dezenas de bilhões de dólares, com a grande maioria do crescimento vindo da plataforma Helios.

Embora o Helios tenha alcançado avanços no nível de hardware, o mercado geralmente acredita que a AMD ainda enfrenta um último obstáculo antes de realmente desafiar a Nvidia — o ecossistema de software.

Nas últimas duas décadas, a Nvidia construiu um sistema de desenvolvimento de software completo em torno do CUDA, incluindo TensorRT, Dynamo e ferramentas de desenvolvimento continuamente otimizadas para cenários de inferência, permitindo que os desenvolvedores concluam rapidamente a implantação de modelos e o ajuste de desempenho.

Em contrapartida, a AMD tem investido continuamente na construção do ecossistema ROCm nos últimos anos e reforçou suas capacidades de integração de sistemas por meio das aquisições da ZT Systems, Pensando e de várias empresas de software, embora ainda haja espaço para melhorias na maturidade geral do software.

Neil Shah, analista da Counterpoint Research, destacou que, embora a AMD já esteja próxima da Nvidia em termos de desempenho de GPU e CPU, a compatibilidade de software, as ferramentas de desenvolvimento e a completude do ecossistema continuam sendo fatores críticos na determinação das decisões finais de compra das empresas.

Para os grandes provedores de nuvem, a compra de infraestrutura de IA não se resume ao desempenho do chip; eles dão maior ênfase à eficiência geral de implantação, suporte de software, custos de desenvolvimento e recursos de manutenção a longo prazo.

Portanto, o fato de o Helios continuar ou não a garantir mais pedidos no futuro dependerá em grande parte dos resultados reais de implantação dos clientes iniciais e da velocidade de desenvolvimento do ecossistema ROCm.

Este conteúdo foi traduzido por IA e revisado por humanos. Ele é fornecido apenas para fins informativos e de referência, não constituindo aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento.