Gigantes do armazenamento Samsung, SK Hynix e Micron interrompem comercialização interna de CXL, empresas de design de chips como a Marvell podem se beneficiar

TradingKey — Em 20 de julho, horário do Leste, de acordo com o veículo de imprensa sul-coreano ZDNET Korea, as três maiores gigantes mundiais de chips de memória, Samsung Electronics, SK Hynix ( SKHY) e Micron ( MU) suspenderam recentemente todos os projetos de desenvolvimento interno para controladores CXL (Compute Express Link), passando a obter soluções de empresas de design de chips fabless externas.

O analista da Citrini, jukan, publicou no X que as três fabricantes de memória ajustaram seus planos de comercialização para controladores CXL. A Micron foi a primeira a encerrar o P&D de seu controlador interno, migrando para a solução da PrimeMass. A SK Hynix notificou seus principais parceiros que encerraria o desenvolvimento interno de controladores CXL, com a equipe de P&D correspondente sendo realocada para PIM (processamento na memória). A Samsung Electronics optou por uma solução de compromisso, decidindo não vender seus controladores autodesenvolvidos externamente, mas mantendo-os para uso interno em sua equipe de P&D, enquanto os produtos comerciais serão fornecidos por fornecedores externos. Uma fonte do setor revelou à imprensa que a Samsung removeu esse negócio de seus projetos oficiais de comercialização, mantendo-o apenas como um projeto de P&D de ponta.

[Fonte: X]

A tecnologia CXL resolve o antigo gargalo da "parede de memória" (memory wall) em servidores de IA ao aumentar a largura de banda e a capacidade da memória. As fabricantes de memória já viram isso como um avanço para abrir mercados de alta margem — por que, então, esse recuo coletivo agora?

O problema está no modelo de negócios. A força vital de Samsung, SK Hynix e Micron é o volume de remessas de chips DRAM; inicialmente, elas queriam empacotar seus controladores CXL autodesenvolvidos com DRAM em módulos integrados de alto custo para venda. No entanto, provedores de nuvem de hiperescala (hyperscale), como Amazon AWS e Microsoft Azure, têm pouco interesse em soluções proprietárias como essa. Uma vez que uma solução modular é adotada de forma exclusiva, eles não conseguem alternar de forma flexível entre diferentes marcas de DRAM, o que também reduz seu poder de barganha.

Forçar a promoção de módulos CXL com controladores autodesenvolvidos seria equivalente a usar novos produtos para canibalizar seu próprio negócio de módulos de memória DIMM. Além disso, quanto mais módulos vendidos, menos chips DRAM são efetivamente consumidos, pressionando diretamente os volumes de remessas. Pesando as opções, defender o negócio principal de remessas de chips é mais vantajoso financeiramente do que empurrar uma solução integrada.

Para as empresas de design de chips fabless, a saída de Samsung, SK Hynix e Micron deixa uma lacuna crítica. Analistas acreditam que a Marvell ( MRVL ), Montage Technology, Astera Labs e PrimeMass serão as principais beneficiárias. Tanto a Astera Labs quanto a Marvell possuem linhas maduras de produtos de controladores CXL, e a mudança das três gigantes de memória em direção à terceirização beneficia diretamente esses fornecedores.

O que as três gigantes de memória estão abandonando é a comercialização de controladores autodesenvolvidos, não o mercado de CXL em si. Elas continuarão a vender módulos de memória baseados na interface CXL, com a diferença de que os controladores serão adquiridos externamente, em vez de desenvolvidos internamente. A demanda dos servidores de IA por pooling de memória e fluxo de dados continua a aumentar; o sucesso da tecnologia CXL não depende do desenvolvimento próprio por parte das gigantes, mas sim de a cadeia de suprimentos como um todo conseguir promover uma colaboração mais eficiente.