오늘의 증시 요약: 유가 급등과 지정학적 리스크로 흔들린 글로벌 시장
시장 동향 추적
TradingKey - 유가 급등과 이란 관련 긴장 고조로 인플레이션 우려가 재점화되면서 목요일 미국 주요 지수가 하락했다. S&P 500 지수는 0.58% 하락한 6,829.91을 기록했으며, Nasdaq Composite 지수는 0.26% 하락한 22,748.99에 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 1.61% 급락한 47,954.75를 기록하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였다.
이번 하락세는 미국 원유 가격의 9% 급등(USOIL) 및 천연가스 선물 가격의 4% 상승에 따른 것이다. 이러한 가격 급등은 호르무즈 해협의 해운 운송이 거의 중단되었다는 보도와 이란 갈등의 완화 조짐이 보이지 않는 상황에서 발생했다. 투자자들은 이제 중동 분쟁의 장기화가 인플레이션, 금리 및 전반적인 경제 성장에 미칠 위험을 재평가하고 있다.
아메리칸 항공(AAL)은 5.38% 하락한 11.79달러에 마감했다. 이번 하락은 해당 항공사가 연료비 상승과 대차대조표 위험에 노출되어 있다는 비관적인 연구 보고서로 인해 촉발되었다. 거래량은 최근 평균보다 114% 높은 1억 2,500만 주에 달하며 활발한 모습을 보였다. 이 주식은 2005년 상장 이후 가치의 39%를 상실했다.
시장 전반의 흐름을 거스르며 브로드컴(AVGO)은 4.75% 상승한 332.60달러에 장을 마쳤다. 이번 랠리는 인공지능(AI) 기반의 매출 성장 가속화를 강조한 강력한 실적과 가이던스 발표에 따른 것이다. 투자자들이 AI 인프라 수요가 회사의 장기 목표를 지속시킬 수 있을지 저울질하면서 거래량은 3개월 평균치보다 62% 높은 5,010만 주로 치솟았다. 2009년 IPO 이후 브로드컴은 20,431%라는 엄청난 수익률을 기록했다.
업계 선두주자인 엔비디아(NVDA), 램 리서치(LRCX), 그리고 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 잠재적인 새로운 글로벌 수출 규제에 대한 보도가 나온 후 일제히 하락했다. 해당 규제는 전 세계로 배송되는 AI 칩에 대해 라이선스를 요구할 가능성이 있다.
주목할 만한 돌파구로, 더 트레이드 데스크는 사상 최고가 대비 최근 79%의 낙폭을 기록했음에도 불구하고 약 18% 급등했다. 이번 급등은 광고 구매 플랫폼이 오픈AI의 광고 출시를 돕기 위해 초기 단계의 협상을 진행 중이라는 소식에 기인했다. 제프 그린 CEO가 공개 시장에서 600만 주를 매수했다는 소식에 신뢰도가 더욱 높아졌는데, 이는 그가 수년 만에 처음으로 주식을 매수한 것으로 주가가 바닥을 쳤을 가능성을 시사한다.
시장 헤드라인
이란은 호르무즈 해협을 공식적으로 봉쇄하지 않았다고 밝혔으나, 통행 규칙이 자국의 엄격한 통제하에 있다는 입장을 유지했다.이란 관리들에 따르면, 선박들은 국제 규정 및 기존 협정에 따라 관리되고 있다. 다만 전시 상황에서 이란은 모든 통과 프로토콜을 독자적으로 결정할 방침이다. 미국, 이스라엘 및 유럽 국가에 속하거나 이들을 지원하는 군함 및 상선은 해당 해역 진입이 엄격히 금지되며, 발견 시 군사 조치에 직면하게 된다.
해상 불안정에 대응하여 프랑스, 이탈리아, 그리스는 군사 배치를 조율하고 홍해에서의 항행의 자유를 보장하기 위한 연합을 결성했다.마크롱 대통령과 이탈리아 및 그리스 총리 간의 통화 이후, 세 국가는 키프로스에 대한 군수 물자 공급을 동기화하기로 합의했다. 호르무즈 해협의 폐쇄 상태가 지속됨에 따라, 여러 산유국이 저장 탱크 포화로 인해 감산을 강요받고 있으며, 이는 사우디아라비아가 홍해 수출 경로로의 전환을 가속화하는 계기가 되었다.
보험 업계 내에서 로이즈 오브 런던(Lloyd’s of London)은 호르무즈 해협에 대한 통행 견적을 계속 제공하고 있다.로이즈 시장 협회(LMA)의 CEO는 보험사들이 선박에 조건을 제시하고 있으며, 선주들이 선원들에게 조건이 충분히 안전하다고 판단하는 한 이를 지속할 것이라고 밝혔다. 또한 로이즈는 페르시아만 내 해상 무역을 위한 정치적 위험 보험 및 보증 체계와 관련하여 미국 국제개발금융공사(DFC)와 활발히 협상 중이다.
원자재 시장에서 현물 금(XAUUSD)가격은 폴란드가 국방비 조달을 위해 금 보유고의 일부를 매각할 수 있다는 보고가 나온 후 70달러 폭락했다.폴란드 중앙은행 총재는 국방비 지출 확대를 위해 약 130억 달러 규모의 보유고 매각을 제안했으며, 이는 폴란드와 미국 간의 국방 협력을 강화하기 위한 EU 자금 조달의 대안으로서 대통령의 지지를 받고 있다. 금 가격의 상당한 상승에도 불구하고, 이 계획은 법적 장애물과 총리와의 정치적 마찰에 직면해 있어 실행 여부는 매우 불확실한 상황이다.
한국은 중동 긴장으로 인한 반도체 공급망의 취약성에 대해 경고를 발령했다.여당 의원은 분쟁 장기화가 국내 반도체 산업에 실질적인 위협이 된다고 언급했다. 유가 상승은 국내 전기 요금을 인상시켜 한국산 칩의 가격 경쟁력을 약화시킬 것으로 예상되는 한편, 원자재 공급 차질과 물류비 급등은 추가적인 시스템적 위험을 초래하고 있다.
기술 발전이 계속되는 가운데 OpenAI는 가장 강력한 전문가용 모델인 GPT-5.4를 출시했다.이 모델은 네이티브 컴퓨터 제어 기능을 갖추어 소프트웨어 운영, 웹 브라우징, 마우스 및 키보드를 사용한 작업 수행이 가능하다. 또한 엑셀(Excel) 및 재무 분석 도구와 같은 기업용 애플리케이션과 깊이 있게 통합된다. GPT-5.4는 데스크톱 내비게이션 분야에서 인간 기준치를 뛰어넘었으며, 웹 검색 및 전문 지식 테스트에서 새로운 기록을 세웠다. 이 모델은 복잡한 추론에 최적화된 '싱킹(Thinking)'과 고성능을 위한 '프로(Pro)' 두 가지 버전으로 제공된다. 최대 100만 토큰의 컨텍스트 윈도우를 지원하며 전용 금융 서비스 스위트를 포함한다.
징둥닷컴(JD.com)은 연간 총 매출이 처음으로 1조 3,000억 위안을 돌파하며 전년 대비 13% 성장했다고 발표했다.핵심 소매 사업의 영업이익률이 4.6%로 개선되고 서비스 매출이 23.6% 성장했음에도 불구하고, 회사의 수익성은 상당한 압박에 직면했다. 4분기 매출은 예상치를 소폭 상회한 3,523억 위안을 기록했으나, 신규 사업 전략에 대한 대규모 투자로 인해 해당 분기에 27억 위안의 순손실을 기록했다. 연간 기준 주주 귀속 순이익은 196억 위안으로 반토막 났으며, 이는 주로 신규 사업 부문에서 발생한 466억 위안의 영업손실에 기인했다.
거래량 상위 10개 종목
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