노스이스트 은행, 대출 3.5% 증가로 2027년 1분기 이익 증가

노스이스트 뱅크는 전국 상업용 부동산 대출의 지속적인 확대로 대출 포트폴리오가 증가하면서 회계연도 1분기 실적이 전년 동기 대비 개선되었다고 발표했다. 다만 순이자마진(NIM)은 축소되었으며, 자금 조달은 여전히 중개 예금과 양도성 예금증서(CD)에 집중되었다.

메인주에 본사를 둔 이 은행은 2026년 9월 30일로 끝난 분기에 전년 동기의 2,250만 달러보다는 증가했지만 전분기의 3,430만 달러에는 미치지 못하는 2,900만 달러의 순이익을 기록했다. 희석 주당순이익(EPS)은 3.42달러, 자기자본이익률(ROE)은 18.65%, 총자산이익률(ROA)은 2.21%를 기록했다.

매각예정대출을 포함한 총대출 잔액은 해당 분기 동안 1억 6,280만 달러(3.5%) 순증하여 47억 5,000만 달러에 달했다. 노스이스트 뱅크는 2억 5,860만 달러 규모의 신규 실행 전국 대출(National Lending)과 미상환 원금 잔액 2억 5,420만 달러 규모의 매입 대출에 대한 2억 3,760만 달러 투자를 포함해 총 5억 3,430만 달러의 대출 취급 실적을 올렸다. 매입 대출은 미상환 원금 잔액의 93.5% 수준에서 매입되었다.

전국 대출 사업, 포트폴리오 성장 견인

전국 대출 포트폴리오는 6월 30일 기준 43억 4,000만 달러에서 45억 1,000만 달러로 증가했다. 초기 상각후원가 기준 신규 실행 및 매입액은 총 5억 60만 달러를 기록하여, 신규 및 매입 대출에서 발생한 3억 3,300만 달러의 상환·유출 규모를 충분히 상쇄했다.

전국 대출의 신규 실행 가중평균 금리는 7.1%였다. 분기 신규 실행액 중 변동금리 대출 비중은 84%였으며, 이는 모두 미국 익일 무위험 지표금리(SOFR)에 연동되어 있다. 9월 30일 기준 자체 실행 전국 대출 포트폴리오의 93.7%에 금리 하한이 설정되어 있었고, 가중평균 금리 하한은 7.14%였다.

매입 대출 포트폴리오의 장부가액은 27억 9,000만 달러였으며, 비GAAP 기준 총수익률은 전분기의 9.33%에서 9.11%로 집계되었다. 해당 수익률은 예정된 이자 수입 및 상각액 기여분 7.70%와 대손충당금 환입 및 조기 상각을 포함한 거래성 이익 기여분 1.41%로 구성되었다.

대손충당금 적립 전 순이자이익은 5,890만 달러로 전년 동기의 4,820만 달러보다는 증가했으나 전분기의 6,030만 달러에 비해서는 감소했다. 순이자마진(NIM)은 4.57%로 전년 동기의 4.59%, 2026 회계연도 4분기의 4.80%에서 낮아졌다. 거래성 이자수익은 전분기 480만 달러에서 420만 달러로 줄었다.

소상공인 대출 부문은 3,800만 달러의 대출을 신규 실행하고 3,330만 달러를 매각해 270만 달러의 매각이익을 올렸다. 실적 발표 자료에 따르면 2026 및 2027 회계연도의 미 중소기업청(SBA) 대출 실적은 대출 실행 기간을 늘린 2025년 6월의 절차 변경과 2025년 10월 1일부터 11월 12일까지의 연방정부 셧다운의 영향을 받은 것으로 나타났다.

중개 자금 조달 확대 속 예금 증가

해당 분기 예금 잔액은 3% 증가한 37억 9,000만 달러를 기록했다. 중개 예금은 9% 늘어난 19억 달러로 전체의 50%를 차지한 반면, 정부 기관 예금은 12% 감소한 5억 3,100만 달러에 그쳤다. 상품별로는 양도성 예금증서(CD)가 6% 증가한 26억 6,000만 달러로 전체 예금의 70%를 차지했다.

가중평균 예금금리는 6월 30일 기준 3.46%에서 3.48%로 소폭 상승했다. 분기 평균 예금 조달비용은 3.51%에서 3.49%로 감소한 반면, 차입금을 포함한 전체 평균 조달비용은 3.59%에서 3.58%로 소폭 내렸다.

비이자비용은 2,420만 달러로, 전년 동기의 2,190만 달러 및 전분기의 2,350만 달러 대비 증가했다. 비GAAP 효율성 비율은 37.6%를 기록해 전년 동기의 41.4%보다는 개선되었으나 직전 4분기의 36.0%에 비해서는 높아졌다.

신용 지표 및 자본 적정성

부실자산 비율은 총자산 대비 6월 30일 기준 0.67%에서 0.60%로 하락했으며, 부실채권 비율은 총대출 대비 0.56%에서 0.48%로 떨어졌다. 분류 건전성 이상(Classified) 상업용 대출은 2,260만 달러에서 1,960만 달러로 감소했다. 분기 말 대손충당금은 5,830만 달러로 총대출 잔액의 1.25%를 기록했다.

전국 대출 포트폴리오의 가중평균 담보대출비율(LTV)은 53%를 기록했다. 주요 담보 유형으로는 소매 상업시설 및 다가구 주거용 부동산이 가장 큰 비중을 차지했으며, 각각 약 10억 달러의 잔액을 형성했다. 지역별로는 담보 자산의 45%가 뉴욕주, 20%가 캘리포니아주에 집중되어 있었다.

노스이스트 뱅크의 기본자본(Tier 1) 레버리지 비율은 12.1%, Tier 1 자본비율은 13.5%, 총자본비율은 14.7%를 나타냈다. 비GAAP 기준 주당 순유형자산가치(TBVPS)는 6월 30일 기준 70.58달러에서 73.22달러로 증가했다. 은행은 15억 8,000만 달러의 대출 한도 여력을 확보하고 있으며, 수시공모(ATM) 방식 증자 한도 중 6,540만 달러가 남아 있고 해당 분기 동안 추가 주식 발행은 없었다고 보고했다.

경영진은 실적 발표를 통해 매입 및 자체 실행 상업용 부동산 대출 기반의 전국 대출 사업을 지속적인 성장 동력으로 꼽았다. 다만 은행의 실적 전망은 금리 및 부동산 가치 변화, 경기 동향, 대손 발생, 예금 유치 수준, 자본시장 변동성, 규제 변화, 운영 위험 등의 영향 아래에 있다. 은행의 예대율은 121.4%를 나타냈으며, 비자영 상업용 부동산 익스포저는 총자본의 490.4% 수준을 기록했다.