2029년 만기 전환사채 15억 달러어치를 13억 8천만 달러에 매입하는 전략을 추진하고 있다

Strategy(NASDAQ: MSTR)는 약 15억 달러 규모의 2029년 만기 0% 전환사채를 매입하는 사모 계약을 체결했으며, 예상 cash 비용은 약 13억 8천만 달러로 추산됩니다.

해당 회사는 5월 14일 일부 주주와의 계약 체결 이후 발생한 기타 사항을 다룬 8.01항(Form 8-K)을 통해 계획을 공개했습니다. 이번 거래가 완료되면 Strategy Corporation은 매입한 부채를 상환하기 위해 부채 한도를 절반으로 줄일 예정입니다.

등록 명세서에는 Strategy Corporation이 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 등록한 증권이 나와 있습니다. 보통주는 MSTR로, 우선주는 Strife(STRF), Stretch(STRC), Strike(STRK), Stride(STRD)로 구분되며, 모든 종류의 우선주는 주당 액면가가 0.001달러입니다.

등록 진술서는 규칙 425 통신, 규칙 14a-12 통신, 규칙 14d-2(b) 통신 또는 규칙 13e-4(c) 통신을 제공하기 위해 보고서를 사용하지 않았습니다. 이는 해당 상자가 표시되지 않았기 때문에 적용되지 않았기 때문입니다.

이 전략은 결제 전에 최종 cash 청구서를 MSTR의 거래 가격과 연동합니다

하지만 Strategy (NASDAQ: MSTR)는 가격 결정 기간이 만료된 후에야 정확한 자사주 매입 금액을 알 수 있기 때문에 정확한 매입 규모를 알 수 없습니다.

지급액은 특정 측정 기간 동안 MSTR 클래스 A 주식의 일일 거래량 가중 평균 가격에 따라 부분적으로 결정됩니다. 따라서 명목상 지급액은 13억 8천만 달러이지만, 측정 기간 동안 주식 실적에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

회사 측은 보유 cash , 시장가격 매입 프로그램 cash , 증권 매각 수익금 또는 Bitcoin 매각 수익금을 사용하여 대금을 지급할 계획이라고 밝혔습니다.

자사주 매입을 위한 자금 조달 방안으로는 cash 보유, 주식 연계 자본 발행, 또는 Bitcoin 보유량 일부 감축 등이 있으며, Cryptopolitan 보도한 바 있습니다 .

통상적인 거래 완료 요건이 충족되면 이번 거래는 5월 19일에 마무리될 것으로 예상됩니다. 이후 스트래티지(Strategy)는 매입했던 채권을 소각할 예정입니다. 2029년 만기 전환사채 약 15억 달러어치는 여전히 남아 있을 것입니다.

해당 서류에는 일반적인 법률 용어도 포함되어 있습니다. 스트래티지 측은 이 문서가 증권 매도 제안이 아니며, 누구에게도 증권을 매수하라고 요청하는 것도 아니라고 밝혔습니다. 또한, 법률에 위배되는 어떠한 지역에서도 이 문서는 제안, 매매 또는 요청으로 간주될 수 없습니다.

이번 채권 발행은 현재 전략의 맥락에서 중요한 의미를 갖습니다. 이는 회사가 상장 우선주, 보통주 발행 프로그램, 전환사채, 심지어 Bitcoin담보 자사주까지 포함하는 더욱 복잡한 자본 구조를 구축했기 때문입니다.

STRC, 사상 최고 거래량 기록… Strategy는 Bitcoin 추가 투자를 위한 자금 조달에 나선다

STRC라는 종목 코드로 거래되는 스트레치(Stretch) 우선주는 목요일에 15억 3천만 달러의 거래량을 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다. STRC 가장 많이 보유한 상장 기업인 스트래티지(Strategy, MSTR)가 발행한 영구 우선주입니다 bitcoin.

BitcoinQuant는 거래량 급증 덕분에 Strategy가 시장가 매수 프로그램을 통해 약 11,707 Bitcoin을 매입할 자금을 마련할 수 있었다고 밝혔습니다. 이를 통해 회사는 신규 발행 주식을 시장에 매각하고 그 수익금으로 더 많은 Bitcoin 구매할 수 있었습니다.

STRC 주식의 대부분은 이날 100달러 액면가 이상으로 거래되었습니다. 금요일은 STRC의 배당락일이었기 때문에 이 날짜는 매우 중요했습니다. 즉, 다음 배당금을 받을 수 있는 마감일이었습니다. 이 날짜 이후에 이루어진 거래는 배당금 지급 대상이 아니었습니다.

거래량은 30일 이동평균인 3억 3,100만 달러 대비 4배 이상 증가했습니다. STRC의 연간 cash 배당 수익률은 현재 11.5%이며, 매월 지급됩니다.

현재 STRC는 장전 거래에서 98달러에 거래되고 있으며, 이는 약 1.7% 하락한 수치입니다.

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