기업들이 핵심 부품 확보 경쟁에서 애플을 제치고 더 높은 가격을 제시했습니다

결과적으로 애플의 운명이 역전되었습니다. 이전에는 이 거대 기술 기업을 만족시키기 위해 온갖 노력을 기울였던 부품 제조업체들이 이제 다른 곳에서 충분한 사업 기회를 확보하여 더 나은 조건을 요구할 수 있게 되었습니다. 전문가들은 애플의 높은 수익률이 올해 감소할 것으로 예측하며, 이는 결국 소비자에게 부담으로 작용할 수 있다고 전망합니다.

목요일 실적 발표에서 애플의 CEO 팀 쿡은 어려움을 인정했습니다. 그는 투자자들에게 칩 물량 확보에 어려움을 겪고 있는 반면 메모리 비용은 가파르게 상승하고 있다고 밝혔습니다. 그의 발언은 애플 주식에 대한 투자자들의 기대감을 다소 꺾은 것으로 보이며, 아이폰 매출 호조와 사상 최고 실적 발표에도 불구하고 주가는 변동 없이 유지되었습니다.

시장조사기관 세미애널리시스의 업계 전문가인 스라반 쿤도잘라는 "애플이 확실히 압박을 받고 있다" 고 단도직입적으로 말했다

인공지능 프로세서 시장의 선두주자인 엔비디아가 최대 고객사 . 엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 팟캐스트에서 이 사실을 밝혔습니다. 애플은 오랫동안 TSMC의 최대 구매업체로서 압도적인 1위 자리를 유지해 왔습니다. TSMC는 AI 데이터 센터, 휴대폰, 다양한 컴퓨팅 장비에 사용되는 세계 최고 수준의 칩을 생산합니다.

대규모 AI 컴퓨터는 일반 소비자용 스마트폰과는 거의 유사점이 없지만, 수많은 제조업체가 두 범주 모두에 필요한 부품을 공급하고 있습니다. 특히 메모리 칩은 OpenAI, 알파벳 산하의 구글, Meta, 마이크로소프트 등 여러 기업들이 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 투자하면서 매우 부족해졌습니다.

시장조사기관 테크인사이트(TechInsights)의 마이크 하워드는 "메모리 가격 상승률이dent수준"이라고 분석했습니다. 그의 분석은 사진과 동영상을 저장하는 NAND 플래시 스토리지 칩과 빠른 애플리케이션 성능을 가능하게 하는 DRAM 칩을 모두 포함합니다. 테크인사이트는 DRAM 가격이 연말 이전에 2023년 수준의 4배에 달하고, NAND는 3배를 넘어설 것으로 전망했습니다.

하워드는 애플이 올가을 출시될 보급형 아이폰 18에서 현재 판매 중인 기본형 아이폰 17 대비 두 가지 메모리 유형 모두에 대해 57달러의 추가 비용을 부담해야 할 수도 있다고 계산했습니다. 799달러에 판매되는 이 제품의 경우, 이러한 비용 증가는 수익에 상당한 타격을 줄 것입니다.

애플은 막대한 자금력과tron설계 능력을 바탕으로 아이폰 부품 생산 및 완제품 조립 분야에서 아시아 제조업체 중 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 내부 사정에 정통한 관계자들에 따르면 애플은 낸드 메모리 구매에만 매년 수십억 달러를 투자하고 있으며, 이는 애플을 세계 최대 규모의 낸드 메모리 단일 구매자로 꼽히게 합니다.

부품 제조업체들은 애플의 기술 전문성과 브랜드 인지도를 활용하여 더 많은 고객을 확보하기 위해 애플과의 계약trac에 적극적으로 나섰습니다.

하지만 시대는 변했습니다. TF 인터내셔널 증권의 밍치궈는 "현재 인간 규모의 엔지니어링의 한계를 뛰어넘는 기업들은 엔비디아와 같은 기업들"이라고 지적했습니다

AI 하드웨어 수요가 애플의 성장률을 앞지르고 있다

아이폰 17 판매량이 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고, 애플의 예산 증가는 인공지능 컴퓨팅 시설 구축에 투입된 막대한 비용과 비교하면 다소 완만한 수준으로 보인다.

한국 제조업체인 삼성 tron 와 SK하이닉스가 특정 DRAM 변형 제품에 대해 애플에 청구하는 가격을 인상하고 있다고 합니다. 주요 AI 기업들은 애플에 후한 보상금을 제시 하고 선지급을 통한 확실한 구매를 약속함으로써, 이들 칩 제조업체들이 아이폰 제조사인 애플에 대해 협상력을 확보하고 있는 것으로 보입니다.

애플은 메모리 공급 계약을 장기적으로 체결하면서도 시장 지위를 활용해 공급업체로부터 유리한 조건을 얻어냈습니다. 애플의trac관행에 정통한 관계자들에 따르면, 이러한trac을 통해 애플은 매주 가격을 재협상하거나, 자신들에게 불리하다고 판단되는 가격을 제시하는 공급업체와의 구매를 완전히 중단할 수도 있었습니다. 협상력을 강화하기 위해 애플은 메모리 재고를 대량으로 비축하기 시작했습니다. 이는 일반적으로 회사의 cash최적화하기 위해 최소한의 재고만 유지해 온 팀 쿡 CEO의 기존 방침에서 벗어난 행보였습니다.

애플의 경쟁은 단순히 부품 공급에만 그치지 않고 제조 협력업체 엔지니어들의 집중력을 확보하는 데까지 확대됩니다. 업계 관계자들에 따르면, 이전에는 초고속 경량 스마트폰 화면 개발에 전념했던 유리 기술 전문가들이 이제는 정교한 AI 처리 칩을 탑재하는 데 필요한 특수 유리 소재 개발에도 많은 시간을 투자하고 있다고 합니다.

센서 장치 및 다양한 아이폰 내부 부품 제조업체들이 오픈AI와 같은 AI 기업들이 개발 중인 독자적인 하드웨어에 대한 새로운trac을 따내고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 공급업체들은 애플과의 관계를 끊을 계획이 없다고 밝혔습니다. 애플은 업계에서 가장 까다롭고 체계적인 고객 중 하나이기 때문에, 애플과의 파트너십은 귀중한 학습 경험을 제공한다고 설명했습니다.