아마존, 페이팔, 알파벳, 팔란티어, AMD가 실적 발표 주간을 주도하며 시장에 가장 바쁜 한 주를 선사했습니다

월가는 이제 시즌 중 가장 많은 기업 실적 발표가 쏟아지는 주간에 접어들었습니다. S&P 500 지수에 포함된 110개 이상의 기업이 분기 실적을 발표할 예정이어서, 4분기 실적 발표 일정 중 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.

여기에는 아마존, 알파벳, 팔란티어, AMD, 페이팔과 같은 주요 기술 기업들이 포함됩니다.

지금까지 결과는 매우tron입니다. FactSet에 따르면 기업의 77%가 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. 이는 결코 작은 의미가 없습니다.

존 버터스 수석 분석가에 따르면 S&P 500은 5분기 연속 두 자릿수 수익 성장을 기록할 전망입니다. 현재 순이익 성장률은 11.9%로 높은 수준을 trac하고 있습니다. 월요일부터 어떤 변화가 예상되는지 자세히 살펴보겠습니다.

디즈니와 팔란티어, 이번 주 주요 실적 부진 또는 예상치 못한 결과로 출발

디즈니는 월요일 개장 전인 오전 8시 30분(미국 동부시간)에 컨퍼런스 콜을 진행합니다. 지난번에는 실적 발표가 엇갈리면서 주가가 7% 하락했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 이번 분기 수익은 10% 더 감소할 것으로 예상됩니다. 관심은 테마파크 방문객 수에 집중되고 있습니다. 도이치뱅크의 브라이언 크래프트는 "9월경부터 시작된 레저 여행 둔화로 인해 2026 회계연도 테마파크 방문객 수는 여전히 우려스러운 부분이며, 이는 디즈니의 4분기 국내 방문객 수가 4% 감소한 데서dent 납니다."라고 지적했습니다. 그는 또한 유니버설의 새로운 테마파크인 에픽 유니버스가 디즈니의 방문객 수에 영향을 미치고 있을 가능성이 있다고 덧붙였습니다.

또한 월요일에는 팔란티어 테크놀로지스가 장 마감 후 실적을 발표합니다. 지난 분기 실적은 예상치를 상회했고, 향후 전망치도 상향 조정했습니다. 이번에는 LSEG가 매출 과 수익이 최소 60% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 모두가 긍정적인 반응을 보이는 것은 아닙니다. RBC의 애널리스트 리시 잘루리아는 "팔란티어가 우리가 분석하는 소프트웨어 기업 중 가장 비싼 이유를 설명할 수 없다. 현재의 밸류에이션은 지속 가능해 보이지 않는다"라고 말했습니다. 팔란티어 주가는 최근 세 번의 실적 발표 중 두 번이나 하락했습니다.

펩시, 치폴레, AMD가 화요일을 기술 및 소비자 트렌드로 가득 채웁니다

펩시코는 화요일 오전 8시 15분 컨퍼런스 콜로 하루 일정을 시작합니다. 지난 분기에는tron해외 수요에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. 이번 분기에는 애널리스트들이 10%의 수익 증가를 예상하고 있습니다. UBS의 애널리스트 피터 그롬은 펩시코를 "tron상승 가능성이 높은 몇 안 되는 대형 필수 소비재 기업 중 하나"라고 평가했습니다. 하지만 이는 아직 입증되지 않았습니다.

이후 치폴레는 장 마감 후 오후 4시 30분에 컨퍼런스 콜을 통해 실적을 발표할 예정입니다. 지난번 매출 전망치 하향 조정 후 주가가 급락했는데, 이번에는 LSEG가 소폭의 실적 감소를 예상하고 있습니다. 주가는 지난 1년 동안 3분의 1 이상 하락했습니다. 하지만 텔시의 사랑 보라는 2026년이 반등의 해가 될 것으로 전망합니다. 그는 "2026년 2분기 이후 기존점포 매출이 증가세로 돌아서고, 비용 압박이 완화되며, 메뉴 혁신 및 고객 충성도 강화와 같은 전략들이 성과를 내기 시작하고, 투자자들이 8~10%의 핵심 매출 성장률에 다시 주목하게 되면 주가가 반등할 것"이라고 말했습니다.

AMD 역시 화요일 장 마감 후 실적을 발표합니다. 지난번 실적 발표에서는 시장 예상치를 상회했지만 마진은 기대치에 겨우 부합했습니다. 4분기에는 애널리스트들이 20%의 수익 성장을 예상하고 있습니다. 파이퍼 샌들러의 하쉬 쿠마르는 AMD의 목표 주가를 300달러로 상향 조정하며 "AMD는 2억 달러 규모의 매출 증가와 최소 0.02달러의 주당순이익(EPS) 증가를 달성할 것으로 예상한다"고 밝혔습니다. 하지만 과거 AMD는 발표일에는 시장 예상치를 62% 확률로 상회했음에도 불구하고 주가가 하락하는 경향을 보였습니다.

우버, 일라이 릴리, 알파벳, 아마존이 투자 유치에 박차를 가했다

우버는 수요일 오전 8시에 실적 발표 및 컨퍼런스 콜을 진행합니다. 지난 분기 매출은 예상치를 상회했지만 주가는 하락했습니다. 이번 분기에는 전년 동기 대비 순이익이 75% 급감할 것으로 예상됩니다. 뱅크오브애플의 저스틴 포스트 애널리스트는 여전히 성장 가능성을 언급하며, "모빌리티 및 배달 서비스는 호조를 보였고, 리저브, 셰어, 컴포트와 같은 신제품 또한 성장을 뒷받침하고 있다"고 분석했습니다. 하지만 우버 주가는 5분기 연속 실적 발표 이후 하락세를 이어가고 있습니다.

또한 수요일에는 일라이 릴리가 오전 10시 개장과 함께 실적 발표 컨퍼런스 콜을 진행합니다. 지난 분기에는 예상치를 상회하는 실적을 기록하며 마진 전망치를 상향 조정했습니다. 이번에는 LSEG가 전년 대비 30% 성장을 예상하고 있습니다. 이 회사는 최근 비만 치료제 파이프라인 확장을 위해 펜실베이니아에 35억 달러 규모의 공장 건설 프로젝트를 발표했습니다.

모두가 GLP-1 사업을 예의주시하고 있습니다. 하지만 과거 사례를 보면 신중해야 합니다. 릴리는 4분기 연속 실적 호조를 보였음에도 불구하고, 그중 두 분기 만에 주가가 10% 이상 하락했습니다.

알파벳은 수요일 장 마감 후 실적을 발표합니다. 지난 분기에 처음으로 매출 1,000억 달러를 돌파했으며, LSEG는 이번 분기에 20%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.

씨티그룹의 로널드 조시는 "tron구글 클라우드 수요 강세 속에서 온라인 광고 수익이 호조를 보이고 있는 점을 고려할 때, 매출과 GAAP 기준 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 상회할 것으로 예상한다"고 분석했다. 세 차례 연속 실적 발표 이후 주가는 상승세를 보였다.

아마존은 목요일 장 마감 후 오후 5시에 컨퍼런스 콜을 가질 예정입니다. 지난 분기에는 예상치를 뛰어넘는 실적을 기록하며 투자 계획을 확대했습니다. 이번에는 애널리스트들이 소폭의 이익 증가만을 예상하고 있습니다.

아마존 주가는 '매그니피센트 세븐' 중 최악의 실적을 기록하며 지난 1년간 1% 미만의 상승률을 보였습니다. 특히 2025년 2분기 실적 발표 후에는 8.3% 하락하는 등 최근 4번의 실적 발표 중 3번이 하락세였습니다.

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