【미국 장전 시황】SK하이닉스의 750억 달러 주주 환원 계획으로 메모리주 상승, SK하이닉스 약 8% 상승; 연준 결정 및 마이크로소프트·구글 실적 주목

SK하이닉스(SKHY)는 실적이 사상 최고치를 기록하고 약 750억 달러 규모의 주주 환원 계획을 발표함에 따라 개장 전 거래에서 8% 이상 상승했다.

10월 28일 발표된 SK하이닉스의 3분기 실적 보고서에 따르면, 매출은 전년 동기 대비 327.9% 증가한 104조 6,200억 원(약 788억 6,000만 달러), 영업이익은 전년 동기 대비 632.1% 증가한 83조 3,300억 원을 기록하며 두 지표 모두 사상 최고치를 경신했다.

회사 측은 AI 인프라 투자로 인해 HBM 및 서버용 메모리 수요가 증가하고 있다며, 메모리 반도체의 타이트한 수급 상황이 2030년까지 지속될 가능성이 있다고 전망했다.

주주 환원과 관련해 회사는 현금 배당과 자사주 매입을 포함해 2026년에 약 100조 원을 주주에게 환원할 계획이다. 또한 SK하이닉스는 14개 주요 고객사와 체결한 장기 계약을 통해 2027년과 2028년 생산 능력의 절반 이상을 확보하여 향후 수요에 대한 일정 수준의 가시성을 제공한다고 밝혔다.

SK하이닉스의 실적과 자사주 매입 계획에 힘입어 마이크론(MU)은 개장 전 거래에서 4% 이상 상승했으며, 샌디스크(SNDK) 역시 4% 이상 올랐다.

NXP 세미컨덕터즈(NXPI)는 4분기 실적 가이던스가 시장 기대치에 미치지 못하면서 개장 전 거래에서 7% 이상 하락했다.

NXP의 3분기 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 37억 9,000만 달러, 조정 주당순이익은 4.20달러를 기록하며 모두 시장 예상치를 상회했다. 하지만 회사가 제시한 4분기 매출 전망치는 37억 5,000만 달러~39억 5,000만 달러로 범위 중간값이 시장 예상치를 소폭 하회했으며, 조정 영업이익 가이던스 역시 애널리스트 기대치에 미치지 못했다. 이러한 부진한 이익 전망이 3분기 깜짝 실적의 긍정적 모멘텀을 상쇄하며 주가에 부담을 주었다.

씨게이트 테크놀로지(STX)는 호실적에도 불구하고 주가를 끌어올리지 못하며 개장 전 거래에서 3% 이상 하락했다.

씨게이트의 2027 회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 61% 증가한 42억 3,300만 달러, 비GAAP 조정 주당순이익은 7.68달러를 기록해 시장 예상치인 7.45달러를 상회했다. 회사는 2분기 매출을 47억 달러~49억 달러, 조정 주당순이익을 9.00달러~9.40달러로 전망하며 두 지표 모두 시장 기대치를 웃돌았다.

이러한 견조한 실적과 가이던스에도 불구하고 주가가 하락한 것은 선행 상승으로 성장 기대감이 이미 주가에 선반영되었을 가능성과 함께 하드디스크 업계 경쟁, 비용 압박, 향후 수요의 지속 가능성에 대한 투자자들의 우려가 작용한 것으로 보인다.

연준이 기준금리 결정을 발표할 예정인 가운데 시장의 관심은 인플레이션과 향후 금리 인하 신호에 쏠리고 있다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 10월 28일 이틀간의 정례회의를 마치고 오후 2시에 기준금리 결정을 발표할 예정이다. 기준금리가 동결될 것으로 예상됨에 따라, 투자자들은 인플레이션, 경제 성장, 향후 금리 경로에 대한 힌트를 얻기 위해 정책 결정문과 연준 의장의 기자회견에 더욱 주목하고 있다.

연준이 인플레이션에 대해 더 강한 우려를 표명할 경우 채권 금리가 상승해 고평가 기술주에 압박을 가할 수 있다. 반면 정책이 예상에 부합할 경우 시장의 관심은 다시 기업 실적과 AI 투자 수익률로 이동할 수 있다.

마이크로소프트와 알파벳이 장 마감 후 실적을 발표할 예정인 가운데, AI 설비투자가 수익으로 이어질 수 있을지에 관심이 쏠린다.

마이크로소프트와 알파벳은 10월 28일 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 시장의 관심은 마이크로소프트의 애저(Azure) 클라우드 성장세, 코파일럿(Copilot) 상용화, 데이터센터 설비투자에 집중될 전망이다. 한편 알파벳은 구글 클라우드의 성장세, AI 제품의 수익화, 인프라 투자 수익률 측면에서 시험대에 오른다.

빅테크 기업들이 AI 인프라 투자를 지속적으로 확대함에 따라 실적에 대한 시장의 기대감은 수요 성장에서 수익성과 현금 흐름으로 확장되고 있다. 양사가 발표하는 재무 실적과 경영진 가이던스는 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 브로드컴(AVGO) 및 메모리 반도체 기업들에 대한 시장의 기대에도 영향을 미칠 수 있다.

OpenAI가 엔비디아 의존도를 줄이기 위해 구글의 AI 반도체를 구매할 계획인 것으로 알려졌다.

IT 전문 매체 디인포메이션(The Information)의 보도에 따르면, OpenAI는 AI 연산 자원을 다변화하기 위해 구글이 자체 개발한 텐서 처리 장치(TPU)를 조달할 계획이다. 해당 보도에서는 구매 규모나 거래 금액, 구체적인 계약 조건 등은 공개되지 않았다. 로이터 통신은 당시 구글이 취재 요청에 즉각 응답하지 않았으며, OpenAI 측은 논평을 거부했다고 전했다.

OpenAI는 엔비디아 GPU의 주요 고객사다. 이번 조달 계획이 성사될 경우 구글이 TPU 사업을 확장하는 데 도움이 되는 것은 물론, AI 반도체 시장의 경쟁도 더욱 치열해질 수 있다. 다만 이 계획이 엔비디아의 수주량과 시장 점유율에 미칠 실제 영향을 가늠하기에는 아직 이른 시점이다.

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