【미 증시 개장 전】 미 국채 금리 하락, 주가 선물 혼조세; 사이버캡 데뷔 예정, 스노우플레이크 24% 이상 급등
AI 팟캐스트
미 동부시간 9월 3일 프리마켓에서 미국 3대 지수 선물은 혼조세를 보였으며, 8월 ADP 고용 지표가 예상치를 하회함에 따라 시장의 관심은 금요일 발표될 비농업 고용 보고서로 쏠리고 있다. 금과 은 등 귀금속 가격은 국채 금리 하락에 힘입어 반등했고, WTI와 브렌트유는 미국과 이란 간 갈등 고조에 따른 중동 원유 수송 차질 우려로 상승 전환했다. 비트코인은 장중 7만 8만 달러를 돌파했다.
스노우플레이크는 실적 호조와 가이던스 상향으로 급등했으며, 고프로는 인수 계약으로 상승했다. 반면 메모리 반도체 주는 대체로 하락했고, 브로드컴은 호실적에도 불구하고 시장의 높은 기대를 완전히 충족시키지 못하며 하락했다. 소프트웨어 주는 대체로 강세를 보였다.
테슬라는 로보택시 '사이버캡'을 공개할 예정이며, 이는 상용화 단계로의 전환을 의미하는 것으로 평가된다. 이란이 UAE와 쿠웨이트의 미군 기지를 타격하면서 중동 에너지 공급 우려가 커졌고, 우버는 전 세계 인력의 약 10%를 감원할 계획이다. 시장은 신규 실업수당 청구건수와 룰루레몬의 실적 발표를 주시하고 있다.
TradingKey - 미 동부시간 9월 3일 목요일 프리마켓에서 미국 3대 주요 지수 선물은 혼조세를 보였다. 글로벌 국채 금리가 고점에서 하락한 반면, 미국 국채 가격은 전장의 상승세를 이어갔으며 10년 만기 국채 금리는 4.77% 부근에서 대체로 보합세를 유지했다. 미국의 8월 ADP 고용 지표가 예상치를 하회함에 따라 시장의 관심은 연방준비제도의 향후 통화정책 경로를 가늠하기 위해 금요일 발표될 비농업 고용 보고서로 더욱 쏠리고 있다.
나스닥 100 선물은 0.08% 하락했고, S&P 500 선물은 0.06% 상승했으며, 다우 30 선물은 0.22% 상승했다.
출처: Investing
원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 1% 이상 반등하며 온스당 4,400달러를 회복했고, 은(XAGUSD) 역시 1% 넘게 올라 온스당 66달러에 근접했다. 미국의 8월 ADP 고용은 3만 8000명 증가에 그쳐 시장 예상치인 4만 7000명을 하회했으며, 올해 1월 이후 최저치를 기록했다. 부진한 고용 지표로 미국 국채 금리가 하락하면서 귀금속 가격이 지지받았다.
국제 유가는 상승세를 이어갔으며, WTI 원유(USOIL)는 배럴당 92달러를 상회했고 브렌트유(UKOIL)는 배럴당 97달러를 돌파했다. 미국과 이란 간 갈등이 더욱 고조되면서 중동의 원유 생산 및 수송이 지속적으로 영향을 받을 수 있다는 시장의 우려가 커졌다.
암호화폐 시장에서는 비트코인(BTCUSD)이 장중 7만 8000달러를 돌파했다. 코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서 10만 명 이상의 트레이더가 강제 청산되었으며, 총 청산 규모는 약 2억 7700만 달러에 달했다.
시장 동향
스노우플레이크(SNOW)는 장 전 거래에서 24% 이상 급등했다. 회사의 2027 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 35% 증가한 15억 5,000만 달러를 기록하며 시장 예상치인 14억 9,000만 달러를 상회했다. 핵심 제품 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 14억 9,000만 달러에 달해 시장 예상치인 14억 2,000만 달러를 역시 웃돌았다. AI 및 데이터 클라우드에 대한 견조한 수요로 인해 회사는 연간 제품 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 이는 주가 급등의 주요 촉매제로 작용했다.
고프로(GPRO)는 장 전 거래에서 13% 이상 상승했다. 회사는 광학 모듈 제조업체 스타맨옵티컬(StarmanOptical)과 2억 8,500만 달러 규모의 전액 현금 인수 계약을 체결했다고 발표했으며, 이는 비즈니스 전환 및 향후 성장 잠재력에 대한 시장 기대를 더욱 높였다.
장 전 거래에서 메모리 반도체 주식은 대체로 하락했다. SK하이닉스(SKHY)는 3% 이상 하락했고, 샌디스크(SNDK)는 약 0.9% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지(MU)는 약 0.72% 하락했다.
브로드컴(AVGO)은 장 전 거래에서 3% 이상 하락했다. 회사의 3분기 순매출은 전년 동기 대비 86% 증가한 295억 9,100만 달러를 기록하며 단일 분기 매출 최고치를 지속 경신하고 9년여 만에 가장 높은 성장률을 달성했다. 그러나 이전 주가 상승과 AI 반도체 사업에 대한 높은 시장 기대를 배경으로, 이러한 견조한 실적도 투자자들을 완전히 만족시키지는 못했다.
장 전 거래에서 소프트웨어 주식은 대체로 강세를 보였다. 서비스나우(NOW)는 약 3% 상승했고, 어도비(ADBE)는 약 1.4% 상승했으며, 세일즈포스(CRM)는 약 1.63% 상승했다. 스노우플레이크의 전반적인 실적 호조 역시 AI 소프트웨어와 데이터 클라우드 수요에 대한 시장 신뢰를 높였다.
시장 뉴스
테슬라의 사이버캡이 목요일에 공식 공개될 예정이다. 테슬라(TSLA)는 텍사스주 오스틴에서 로보택시 사업용으로 특화 제작된 사이버캡을 출시할 예정이다. 이번 행사는 테슬라의 로보택시 전략이 단순한 제품 공개에서 규모 있는 운용 단계로 전환되는 핵심 이정표로 평가받고 있다.
모건스탠리의 앤드루 퍼코코 애널리스트는 이번 출시가 이전의 제품 공개 행사보다 훨씬 더 큰 의미를 가진다고 평가했다. 모건스탠리는 테슬라에 대해 목표주가 400달러를 유지하고 있으며, 이 평가 가치 중 약 120달러는 로보택시 사업에서 기인한다. 이에 따라 사이버캡의 기술적 성능과 상용화 진행 상황은 테슬라의 장기적 가치에 대한 시장의 평가에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
이란이 UAE와 쿠웨이트의 미군 기지를 공격했다. 이란군은 미사일과 드론을 동원해 쿠웨이트 내 미군의 아흐메드 알 자베르 기지의 위성 통신 시스템, 장비 창고, 전투기 격납고뿐만 아니라 UAE 민하드 기지의 레이더 등 시설을 타격했다고 발표했다.
이란은 미군의 추가 공격에 대해 강력히 대응할 것임을 강조했다. 이 소식에 국제 유가는 하락세에서 상승세로 돌아섰으며, 중동 에너지 공급과 호르무즈 해협의 해상 운송 안보에 대한 시장의 우려가 고조되었다.
우버가 전 세계 인력의 약 10%를 감원할 계획이다. 우버(UBER)는 약 3,300개의 일자리를 감축하고 관리 직급 단계를 추가로 축소한다고 발표했다. 우버는 CEO와 7단계 이상 떨어진 직원의 수를 20% 줄이는 한편, 소규모 팀의 수를 50% 가깝게 감축할 계획이다.
또한 우버는 향후 장기 원격 근무가 허용되는 직원이 전체의 약 1%에 불과할 것이라고 밝혔다. 이러한 조직 개편은 조직 구조를 효율화하고 차량 호출, 식품 배달, 로보택시 등 핵심 사업에 더 많은 자원을 투입하는 것을 목표로 한다.
주요 데이터 및 이벤트 프리뷰
미 동부시간 기준 오전 8시 30분, 미국은 신규 실업수당 청구건수, 연속 실업수당 청구건수, 7월 무역수지 및 수출 데이터를 발표한다.
미 증시 마감 후 룰루레몬(LULU)이 분기 실적을 발표할 예정이다.
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