TradingKey 데일리 마켓 브리프: 엔비디아 AI 반도체주 상승 주도, 델 16% 가까이 급등, 미 3대 지수 3일 연속 하락세 마감
AI 팟캐스트
동부시간 9월 2일, 미국 증시 3대 지수가 반등하며 3거래일 하락세를 마감했다. 엔비디아와 델 등 AI 관련주가 강세를 보였으나, 미국-이란 갈등에 따른 유가 상승과 9월 연준 금리 인상 기대가 지속되면서 반등 폭은 제한되었다. 브로드컴은 호실적과 함께 AI 반도체 매출 전망을 상향 조정했으나 4분기 가이던스가 예상치를 밑돌며 시간 외 주가가 하락했다. 한편 미국과 이란의 직접 교전으로 호르무즈 해협 물동량 차질 우려가 커졌으며, 8월 ADP 민간 고용은 예상치를 밑돌아 시장은 금요일 비농업 고용 보고서를 주시하고 있다.
시장 동향 추적
TradingKey - 동부시간 9월 2일, 미국 증시 3대 주요 지수가 일제히 반등하며 3거래일 연속 하락세를 끊었다. 최근 기술주 및 일부 경기순환주의 조정 이후 투자자들이 시장에 다시 진입한 가운데, 엔비디아(NVDA)와 델(DELL) 등 AI 관련주가 강세를 보이며 시장의 위험선호 심리 개선을 이끌었다. 다만 미국-이란 갈등이 지속되는 가운데 국제유가가 90달러를 상회하고 9월 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대가 높은 수준을 유지하면서 증시의 전체적인 반등 폭은 제한됐다.
마감 수치 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.56% 상승한 53,061.89에, S&P 500 지수는 0.46% 오른 7,666.63에, 나스닥 종합지수는 0.45% 상승한 26,217.83에 거래를 마쳤다. 중소형주가 상대적으로 우수한 흐름을 보인 가운데 러셀 2000 지수는 약 1.1% 상승했다. S&P 500의 11개 주요 업종 중 소재 업종이 상승세를 이끌었고, 부동산 업종은 유일하게 하락 마감했다.
업종 및 개별 종목별로는 AI와 반도체주가 다시 강세를 되찾았다. 엔비디아가 3.21% 상승했고 마이크론 테크놀로지(MU)가 2.43%, 퀄컴(QCOM)이 2.01% 오르며 필라델피아 반도체 지수의 반등을 이끌었다. 델 테크놀로지스는 AI 서버 수요가 주요 성장 동력 역할을 지속함에 따라 연간 매출 및 이익 전망치를 상향 조정한 뒤 15.81% 급등했다.
원자재 시장에서는 원유 가격의 상승세가 이어졌다. 브렌트유(UKOIL)는 0.18% 상승한 배럴당 95.37달러에 마감한 반면, 서부텍사스산원유(WTI, USOIL)는 0.06% 소폭 하락한 90.64달러에 거래를 마쳤다. 미군이 이란 남부 해안 목표물에 대한 공격을 이어가고 이란이 중동 내 미군 기지를 공격하면서 7월 이후 양측 간 가장 큰 규모의 직접 충돌이 발생했다. 호르무즈 해협의 공급 차질 위험은 유가를 지속적으로 지지했다.
귀금속 시장에서는 금(XAUUSD)이 한 달 만의 최저치 부근에서 뚜렷한 반등세를 보였다. 금 현물 가격은 1.38% 상승한 4,387.96달러를 기록했다. 최근 고점에서 후퇴한 미국 국채 금리와 미 달러화 하락이 금 가격을 지지했다. 그러나 연준의 금리 인상 기대감이 금의 추가 상승을 계속 제한하고 있으며, 시장은 현재 9월 25베이시스포인트(bp) 인상 가능성을 약 64%로 반영하고 있다.
가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 77,000달러 선을 맴돌았으며, 최근 당일 변동이 거의 없는 77,300달러 부근에서 거래되어 80,000달러 문턱 아래에 머물렀다. 이더리움(ETH)은 약 1.1% 하락한 2,390달러 안팎을 기록했다. 미국-이란 갈등과 유가 상승, 높은 글로벌 채권 금리가 위험 자산에 부담을 주었지만, 비트코인은 8월 대형 랠리 이후 상승 폭 대부분을 지켜내며 미국 증시 및 금 대비 상대적인 견조함을 나타냈다. 다만 최근 미국 비트코인 현물 ETF에서 뚜렷한 자금 유출이 나타나고 시장이 금요일 비농업 고용 보고서를 대기함에 따라, 단기적으로 비트코인이 80,000달러를 회복할 수 있을지는 연준의 금리 인상 기대와 미 달러화 향방에 의해 계속 제약받고 있다.
시장 뉴스
브로드컴이 장기 AI 반도체 매출 전망을 상향 조정하며 2028 회계연도에 약 2,300억 달러에 달할 것으로 전망했다. 브로드컴(AVGO)는 3분기 매출 295억 9,000만 달러를 기록해 시장 예상치인 293억 6,000만 달러를 상회했다고 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)은 3.32달러로, 역시 예상치인 3.24달러를 웃돌았다. 이 중 AI 반도체 매출은 전년 동기 대비 3배 이상 증가한 167억 달러를 기록했다. 회사는 2027 회계연도 AI 반도체 매출 전망치를 기존 1,000억 달러 이상에서 약 1,150억 달러로 상향 조정했으며, 2028 회계연도에는 약 2,300억 달러로 다시 두 배 늘어날 것으로 예상하고 있다. 다만 4분기 전체 매출 가이던스가 시장 예상치에 소폭 미달하면서, 브로드컴 주가는 시간 외 거래에서 3% 이상 하락한 뒤 낙폭을 줄였다.
브로드컴, 앤스로픽·OpenAI·메타 대상 대규모 AI 컴퓨팅 구축 계획 공개. 브로드컴 경영진은 현재 앤스로픽 10GW 이상, OpenAI 5GW 이상, 메타 3GW 이상을 포함해 여러 대형 고객사의 AI 인프라 구축 계획이 2028년까지 이어지는 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 지난 분기 브로드컴의 AI 반도체 주문액은 300억 달러를 넘어섰으며, 이는 주요 빅테크 및 AI 기업의 설비투자(CAPEX)가 여전히 맞춤형 AI 반도체, 네트워크 장비, 데이터센터 인프라에 집중되어 있음을 보여준다.
미국과 이란, 7월 이후 최대 규모 직접 교전... 호르무즈 해협 물동량은 저조한 수준 유지. 미군의 이란 남부 해안 목표물에 대한 추가 공습 이후 이란이 중동 내 미군 기지를 공격했다. 케플러(Kpler) 데이터에 따르면 수요일 호르무즈 해협을 통과한 상선은 4척에 불과해 10일 평균인 약 13척을 크게 밑돌았다. 또한 해협을 통과하려던 유조선 2척이 기뢰로 인해 운항 불능 상태에 빠진 것으로 알려지면서 에너지를 포함한 물류 운송 안보에 대한 시장의 우려가 더욱 커지고 있다.
미국 8월 ADP 민간 고용 3만 8,000명 증가에 그쳐... 시장 예상치 하회. ADP 데이터에 따르면 8월 미국 민간 부문 고용은 3만 8,000명 증가해 시장 예상치인 4만 8,000명을 밑돌았으며, 7월 수치는 4만 6,000명 증가로 상향 조정되었다. 이 가운데 제조업에서는 1만 7,000개의 일자리가 감소했고, 전문 및 비즈니스 서비스업은 1만 6,000개 줄었다. 노동 시장은 여전히 "저고용·저해고" 상태를 이어가는 가운데, 시장의 관심은 금요일 발표되는 8월 비농업 부문 고용 보고서로 이동하고 있다.
미국 정부, AI 기업의 모델 학습용 저작물 사용 지지. 미국 정부는 G20 회의에서 AI 기업이 '공정 이용(fair use)' 틀 안에서 원본 콘텐츠를 활용해 모델을 학습시킬 수 있도록 AI 발전에 유리한 저작권 규칙을 마련할 것을 각국에 촉구했다. 한편 트럼프 행정부는 뉴욕타임스 등 언론사들과의 저작권 소송에서 OpenAI의 입장을 지지하는 법원 문서를 제출하며 AI 학습이 일반적으로 공정 이용에 해당한다는 입장을 유지했다. OpenAI, 앤스로픽, 구글, 메타 등의 기업들이 점차 더 많은 저작권 소송에 직면함에 따라, AI 학습 데이터에 관한 법적 규칙은 AI 산업의 비즈니스 모델에 영향을 미치는 중요한 정책 변수가 되고 있다.
거래량 상위 10개 종목
아래 표는 최근 거래일 기준 가장 활발하게 거래된 상위 10개 종목을 나타낸다. 막대한 거래량과 풍부한 유동성에 힘입어 이들 자산은 글로벌 증시 동향을 파악하는 핵심 지표가 되었다.
이 콘텐츠는 AI를 활용하여 번역되었으며, 명확성을 확보할 수 있도록 검토 과정을 거쳤습니다. 정보 제공 용도로만 제공됩니다.
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