【미국 개장 전】 애플 투자등급 하향, 버크셔 실적 주목; RKLB 및 ASTS 실적 촉매제 속 상업 우주주 상승

애플( AAPL)이 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락했다. 제프리스는 애플에 대한 투자의견을 '언더퍼폼(시장수익률 하회)'으로 하향 조정하고 목표주가를 263.66달러로 낮췄다. 제프리스는 애플이 올글래스(all-glass) 아이폰 계획을 취소함에 따라 고급형 아이폰 제품 로드맵의 불확실성이 커졌으며, 이로 인해 향후 교체 주기와 하드웨어 혁신에 대한 시장의 기대감이 약화될 수 있다고 분석했다.

버크셔해서웨이는 개장 전 거래에서 소폭 상승했다. 버크셔해서웨이의 2분기 순이익은 256억 7,000만 달러로 증가했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 16% 늘어난 129억 8,000만 달러를 기록했다. 현금 보유액은 3,647억 달러에 달했다. 버크셔해서웨이는 또한 약 45억 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 15분기 만에 처음으로 주식 순매수세를 나타냈으나, 여전히 높은 현금 비중은 밸류에이션에 대한 워런 버핏의 신중한 태도를 시사한다.

민간 우주 기업 주가가 개장 전 거래에서 상승했다. SPCX가 3% 이상 상승했으며, 로켓 랩( RKLB)은 2% 넘게 올랐고, AST 스페이스모바일( ASTS)은 민간 우주 분야의 주요 실적 발표일을 앞두고 1% 가까이 상승했다. 로켓 랩은 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정으로, 시장의 관심은 발사 서비스, 우주 시스템 수주 잔고, 뉴트론(Neutron) 로켓 개발 현황에 집중되어 있다. AST 스페이스모바일 또한 오늘 2분기 사업 현황 설명회를 개최할 예정이며, 투자자들은 블루버드(BlueBird) 위성 배치, 다이렉트 투 셀(direct-to-cell) 상용화 진행 상황, 현금 소진율에 주목할 것으로 보인다.

AI 서버 및 반도체 주가는 개장 전 거래에서 엇갈린 행보를 보였다. 슈퍼마이크로컴퓨터( SMCI)가 개장 전 거래에서 3% 이상 올랐고, 엔비디아( NVDA)는 소폭 상승한 반면, AMD( AMD)과 인텔( INTC)은 소폭 하락했다. 이번 주 발표되는 슈퍼마이크로컴퓨터와 시스코( CSCO) 및 어플라이드 머티어리얼즈( AMAT)의 실적은 AI 하드웨어 수요를 계속해서 시험할 것으로 보인다.

저장장치(스토리지) 섹터는 개장 전 거래에서 압박을 받았다. 마이크론 테크놀로지( MU)가 1% 넘게 하락했고, 씨게이트 테크놀로지( STX)가 1% 가까이 내렸으며, 샌디스크( SNDK)도 1% 가까이 하락했다. AI 스토리지 수요에 대한 기대감이 시장에 완전히 선반영됨에 따라 일부 자금이 차익 실현을 선택하면서 스토리지 주가의 단기 변동성이 확대되었다.

미국의 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 이번 주에 발표된다. 미국 노동통계국은 동부시간 기준 8월 12일에 7월 CPI를, 8월 13일에 7월 PPI를 발표할 예정이다. 시장은 7월 CPI가 전년 동기 대비 3% 이상 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이번 인플레이션 지표는 이번 주 미국 국채 금리와 미국 주식 밸류에이션에 영향을 미치는 핵심 변수가 될 것이다.

미국의 7월 비농업 부문 고용이 예상치 못하게 감소했다. 지난주 발표된 지표에 따르면 미국의 7월 비농업 부문 고용은 2만 3,000명 감소해 지난 2월 이후 첫 감소세를 기록했다. 이 같은 고용 지표 부진으로 미국 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인상에 대한 시장의 기대가 축소되었으며, 이는 지난주 S&P 500 지수를 사상 최고치로 끌어올렸다.

이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 새로운 조건을 제시했다. 이란은 미국이 관련 제재를 해제하고 동결 자금을 방출하며 이란 항구에 대한 제한 조치를 종료하고 전쟁 피해를 보상할 때까지 호르무즈 해협을 완전히 재개방하지 않을 것이라고 밝혔다. 이 소식은 유가 반등을 이끌었으며 에너지 공급 리스크에 대한 시장의 관심을 다시 불러일으켰다.

중국의 7월 인플레이션이 예상을 밑돌았다. 중국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 0.5% 상승해 시장 예상치에 미치지 못했으며, 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 3.5% 상승해 이전 수치보다 상승 폭이 둔화되었다. 이 지표는 내수 부진이 지속되고 있음을 반영하는 한편, 앞서 중동 정세로 인해 발생한 에너지 가격 충격이 완화되었음을 나타낸다.

로켓랩과 AST 스페이스모바일은 미 동부 시간 기준 8월 10일 미국 증시 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

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