【미국 프리마켓】 아마존 12% 이상 급등 속 3대 지수 상승, 마이크론·인텔·AMD 등 반도체주 랠리 및 애플 하락
AI 팟캐스트
미 동부 시간 7월 31일 개장 전, 아마존의 호실적이 AI 인프라 수요에 대한 신뢰를 강화하며 나스닥 100 선물 등 미국 3대 지수 선물이 일제히 상승했다. 다만 애플은 매출 성장 둔화 전망과 공급망 제약 우려로 하락했으며, 달러 강세와 국채 금리 상승은 위험 선호 심리를 제한하고 있다.
중동 긴장에 따른 에너지 공급 리스크로 국제 유가는 상승세를 유지 중이다. 한편, 연준의 정책 불확실성 속에서 미국 6월 PCE 인플레이션은 둔화했으나 2분기 GDP 성장은 예상치를 밑돌았다. 가상화폐 시장은 신중한 흐름을 보이는 가운데, 일본은행의 금리 동결과 향후 추가 인상 가능성 언급이 엔화 변동성을 키우고 있다. 시장은 향후 고용비용지수 및 소비자심리지수 발표를 주시하고 있다.
TradingKey - 미 동부 시간 기준 금요일(7월 31일) 개장 전 거래에서 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 상승한 가운데, 나스닥 100 선물이 상승세를 주도하고 있다. 아마존( AMZN)의 실적 발표가 AI 클라우드 수요와 기술주 실적 회복력에 대한 시장의 신뢰를 강화하며 반도체 주가와 AI 인프라주의 반등을 견인했다. 다만 애플( AAPL)은 실적 발표 후 큰 폭으로 하락했으며, 달러화 강세와 미국 국채 금리 상승은 시장의 위험 선호 심리가 한층 더 확대되는 것을 여전히 제한하고 있다.
보도 시점 기준 다우 선물이 0.51%, S&P 500 선물이 0.41%, 나스닥 100 선물이 1.1% 상승했다.
미국 3대 주가지수 선물 추이, 출처: 인베스팅(Investing)
원자재 시장에서는 국제 유가가 소폭 상승했으며 서부텍사스산원유(WTI)( USOIL)는 약 1% 상승한 84.9달러 안팎에 거래되었고 브렌트유는 약 1.6% 상승한 88.3달러 안팎에 거래되었다. 중동 지역의 긴장 상황으로 인해 에너지 공급 위험 프리미엄이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 금( XAUUSD)은 1% 넘게 하락하며 4,050달러 안팎으로 밀려났고, 달러 인덱스가 100.3 안팎으로 상승하고 미국 10년물 국채 금리가 4.67% 안팎으로 오르면서 금의 단기적인 매력이 약화되었다.
가상화폐 시장에서는 비트코인( BTC)이 하루 동안 약 1.3% 하락한 63,800달러 부근에서 거래되었다. 장 시작 전 미국 기술주의 강세에도 불구하고 연방준비제도(Fed)의 정책 불확실성과 중동 지역의 긴장감으로 인해 가상화폐 시장의 거래는 신중한 모습을 유지했다.
마켓 무버
아마존은 개장 전 12% 이상 상승했다. 이 회사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 2,006억 달러를 기록했고, AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 성장한 422억 달러를 나타내며 18개 분기 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 한편, 아마존은 주로 AI 인프라와 메모리 반도체 관련 비용 증가로 인해 2026년 자본지출 계획을 기존 2,000억 달러에서 2,200억 달러로 상향 조정했다. 시장에서는 AWS의 강력한 성장이 AI 자본지출 회수 주기에 대한 투자자들의 우려를 완화한 것으로 보고 있다.
애플은 개장 전 7% 이상 하락했다. 이 회사의 회계연도 3분기 매출은 1,094억 달러, 주당순이익은 2.02달러로 모두 시장 예상치를 상회했다. 그러나 애플은 9월 분기 매출 성장률을 시장 예상치인 12.1%를 밑도는 9%~11%로 전망했다. 애플 경영진은 환율 역풍과 공급망 제약을 언급했으며, 시장은 첨단 반도체, 메모리 및 기타 부품의 부족이 향후 아이폰, 맥, 아이패드의 공급에 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다.
반도체 주가는 일제히 상승했다. 마이크론 테크놀로지 ( MU)는 개장 전 4% 이상 상승했고, 인텔 ( INTC)는 5% 이상, AMD ( AMD)는 4% 이상 상승했으며, 엔비디아 ( NVDA)는 1% 이상 상승했다. 아마존의 자본지출 상향 조정과 AWS의 성장 가속화는 AI 연산 능력, 메모리 반도체, 서버 수요에 대한 시장의 가격 책정을 강화했다.
코인베이스 ( COIN)는 개장 전 약 4% 하락했다. 이 회사는 2분기에 주당 1.36달러의 손실을 기록했고, 매출은 전년 동기 대비 19% 감소한 12억 2,000만 달러로 시장 예상치를 하회했다. 가상자산 거래량 감소가 거래 매출을 끌어내린 가운데, 시장은 구독 서비스, 스테이블코인 매출, 그리고 미국의 가상자산 규제 관련 진전이 거래 주기 변동성을 헤지할 수 있을지 여부를 계속해서 주시하고 있다.
시장 뉴스
미국의 6월 PCE 인플레이션이 둔화하고 2분기 GDP가 예상치에 미치지 못했다. 미국의 6월 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 3.7% 상승해 5월의 4.1%에서 하락했으며, 근원 PCE는 전년 동기 대비 3.3% 상승해 이전치인 3.4%를 밑돌았다. 미국의 2분기 GDP는 연율 기준 1.5% 성장해 시장 예상치를 밑돌았는데, 이는 소비 지출이 3.2% 증가한 반면 수입 증가가 GDP를 끌어내렸기 때문이다.
엔화 변동성이 시장의 주목을 받은 가운데 일본은행은 금리를 동결했다. 일본은행은 정책금리를 1.00%로 유지했으나, 우에다 가즈오 총재는 인플레이션 리스크가 커질 경우 중앙은행이 추가 금리 인상을 단행할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 엔화는 앞서 시장 개입으로 추정되는 움직임 속에 급등했다가 상승 폭을 일부 반납했으며, 달러·엔 환율은 다시 160엔선 부근으로 돌아갔다.
한국 증시가 기록적인 반등세를 보이며 아시아 반도체주에 대한 투자 심리를 회복시켰다. SK하이닉스와 삼성전자가 급반등하면서 금요일 한국 코스피 지수는 한때 17% 이상 폭등하며 역대 최대 일일 상승률을 기록했다. 아마존과 마이크로소프트의 클라우드 부문 실적 호조도 글로벌 AI 투자 심리를 끌어올리는 데 기여했다.
미국 자동차 안전 규제 당국이 테슬라( TSLA) 차량 120만 대에 대해 조사를 진행하고 있다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 일부 테슬라 모델의 서스펜션 결함 문제에 대해 예비 조사를 개시했다고 밝혔다.
주요 데이터 및 일정 프리뷰
7월 31일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국이 2분기 고용비용지수를 발표한 가운데, 시장은 전분기 대비 0.8% 상승을 예상했으며 이전치는 0.9%였다.
7월 31일 오전 9시 45분(미 동부시간) 미국이 7월 시카고 PMI를 발표한 가운데, 시장은 56.0을 예상했으며 이전치는 56.7였다.
7월 31일 오전 10시(미 동부시간) 미국이 7월 미시간대 소비자심리지수 확정치를 발표한 가운데, 시장은 54.4를 예상했으며 이전치는 49.5였다.
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