마이크론 주가 4% 가까이 상승, 1,000달러 선 가시권

TradingKey - 주로 테슬라와 구글의 강력한 자본지출(CapEx)에 힘입어 마이크론의 주가가 개장 전 거래에서 급등하며 다시 한번 1,000달러 선에 근접했다.

미 동부 시간 기준 7월 23일 개장 전 거래에서 마이크론 테크놀로지( MU)는 개장 전 거래에서 4% 가까이 급등하며 다시 한번 1,000달러 선에 근접했다. 이날 마이크론 주가는 최고 997달러까지 상승한 후 973달러로 밀려났다.

마이크론 주가 차트, 출처: TradingView

마이크론 주가의 반등과 강세는 자체적인 호재에 의한 것이 아니라, 테슬라( TSLA)와 구글( GOOG)의 자본지출(CapEx)에 의해 더 촉진되었다. 글로벌 선도 메모리 반도체 대기업 중 하나인 마이크론은 테슬라와 구글 모두에 핵심 메모리 솔루션을 제공한다. 일례로 마이크론은 테슬라에 차량용 DRAM과 낸드 플래시(NAND Flash)를 공급하고, 구글에는 고대역폭메모리(HBM3e), 서버용 DDR5, 기업용 SSD를 공급하고 있다.

구체적으로 테슬라는 슈퍼컴퓨터 구축과 옵티머스 로봇 학습을 위해 250억 달러가 넘는 자본지출(CapEx)을 집행했다. 일론 머스크는 테슬라에 고대역폭, 고수율 메모리를 배정한 마이크론에 공개적으로 감사를 표했으며, 마이크론이 제공할 수 있는 모든 메모리 용량을 구매하고자 노력해 왔다. 대형 고객사의 이 같은 최고 수준의 수요는 마이크론의 출하량과 평균 판매 가격을 크게 끌어올렸다.

구글은 연간 자본지출(CapEx)을 2,000억 달러 가깝게 대폭 상향 조정했다. 엔비디아 GPU 구매 외에도 자체 개발한 TPU를 대거 배치하고 있다. 그러나 GPU든 TPU든 차세대 AI 반도체의 고대역폭메모리(HBM3e / HBM4) 수요는 세대가 거듭될 때마다 두 배 이상 증가한다. HBM3e의 선도 공급업체인 마이크론은 대규모 주문을 직접 확보했다.

테슬라와 구글의 자본지출(CapEx) 증가는 주주들에게 엄청난 압박을 가하고 악재로 간주될 수도 있지만, 마이크론에는 그 반대이며 명백한 호재가 된다. 간단히 말해, 빅테크 기업들이 '연산 능력 구축에 돈을 쏟아붓는' 한, AI 연산 인프라의 핵심 병목 지점에 위치한 마이크론은 가격과 물량 상승, 마진 확대, 밸류에이션 성장으로부터 계속해서 수혜를 입을 것이다. 이러한 추세는 분명하지만, 마이크론이 구글과 테슬라로부터 수주한 구체적인 주문 조건들은 여전히 알려지지 않았다.