오늘의 시황 요약: 유가가 기술 섹터 압박, 구글 클라우드 우려 지속, 테슬라 매도세

트럼프의 암호화폐 발행을 금지하라! 미 상원이 이르면 다음 주 "명확성 법안(Clarity Act)" 표결을 진행할 예정이다. 공화당 상원의원들은 수요일 대통령과 연방 공무원이 암호화폐 등 디지털 자산을 발행하거나 후원하는 것을 명시적으로 금지하도록 법안을 수정했다. 공화당이 60표의 통과 기준을 넘어서기 위해서는 최소 7명의 민주당 상원의원의 지지를 확보해야 한다. 트럼프가 과거 암호화폐 벤처 사업을 통해 수백억 달러의 수익을 올린 점이 협상의 핵심 쟁점이 되었다. 표결은 향후 2주 내에 진행될 수 있으며, 이후 상원은 8월 휴회에 들어갈 예정이다.

AI 투자가 결실을 맺기 시작하면서 구글 클라우드의 2분기 매출이 82% 급증했다. 알파벳은 2분기 매출이 전년 동기 대비 24% 증가한 1,198억 달러를 기록했다고 발표했다. 영업이익은 30% 증가한 408억 달러를 기록했으며, 순이익은 앤트로픽(Anthropic) 등 기업들의 지분 평가이익에 힘입어 전년 동기 대비 298% 급증한 1,121억 달러에 달했다. 구글 클라우드 매출은 예상치인 225억 달러를 크게 웃도는 248억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 82% 급증했다. 자본 지출은 총 449억 달러로 예상치를 소폭 상회했다. 연간 자본 지출 가이던스는 이전 중간값보다 8% 상향 조정된 1,950억~2,050억 달러로 상향되었다. 그러나 이러한 대규모 투자에 대한 회수 우려로 시간 외 거래에서 주가는 4.2% 하락했다. 회사는 3분기에 서드파티 컴퓨팅 파워 사용을 확대할 계획이며, 이에 따라 코어위브(CoreWeave)는 3.7%, 마이크론은 2.9%, 루멘텀(Lumentum)은 3.4% 상승했다.

테슬라의 2분기 매출은 26% 증가했으나 이익은 18% 감소하며 시장 예상치를 크게 밑돌았다. 자동차 부문은 23%, 서비스 부문은 50% 성장했으며, 에너지 저장 부문은 플러스 성장에 복귀했으나 예상치에는 미치지 못했다. 주당순이익(EPS)은 예상치를 35% 하회했고, 총마진율은 16.3%로 하락했으며, 영업이익은 예상치의 30%에도 미치지 못했다. 잉여현금흐름(FCF)은 2년 만에 처음으로 적자 전환했으나 예상치보다는 양호했다. FSD 가입자 수는 148만 명으로 56% 증가해 예상치를 약 6% 상회했다. AI 컴퓨팅 파워는 6개월 만에 두 배로 늘어났으며, 코르텍스 2(Cortex 2)는 115메가와트(MW)를 넘어섰다. 첫 옵티머스(Optimus) 생산 라인이 현재 설치 중이며 조만간 생산을 시작할 예정이다. 자본 지출이 전분기 대비 두 배로 증가하면서 잉여현금흐름이 적자로 돌아섰다. 머스크는 옵티머스를 대량 생산하기 가장 까다로운 제품으로 꼽았으며, 마이크론은 합리적인 조건으로 메모리 물량을 배정하고 있다.

IBM(IBM)는 2분기 매출이 단 1% 증가하는 데 그쳤다고 발표하며 연간 가이던스를 하향 조정했다. 매출은 172억 달러, 조정 주당순이익은 2.93달러를 기록해 두 지표 모두 예상치를 밑돌았다. Z-시리즈 메인프레임 매출이 42% 폭락하며 인프라 사업 부문이 7% 위축되었다. 반면 소프트웨어 사업은 5% 성장하며 비교적 견조한 흐름을 유지했다. 회사가 일주일 전에 실적 경고를 발표했기 때문에, 주가는 시간 외 거래에서 오히려 약 3% 상승했다.

오픈AI는 데이터 센터 구축에 300억 달러 이상을 투자하는 동시에 기업용 플랫폼을 출시하고 있다. 오픈AI는 조지아주에 3.2기가와트(GW) 규모의 데이터 센터를 건설 중이며, 1단계 전력 공급은 2028년에 개시될 예정이다. 이와 동시에 AI 모델과 기업 데이터를 통합해 고객 서비스, 영업 등 다양한 시나리오에 자동화 솔루션을 제공하는 기업용 AI 에이전트 플랫폼 프레즌스(Presence)를 출시한다. 오픈AI의 클라우드 지출 목표액은 7,500억 달러에 달할 것으로 전망된다.

AMD (AMD)는 앤트로픽으로부터 수십억 달러 규모의 반도체 주문을 확보했다. 앤트로픽은 2027년 상반기부터 총 2기가와트 규모에 달하는 AMD의 최신 MI450 반도체를 구매할 예정이다. 또한 AMD는 지분 참여를 위해 50억 달러를 투자하며, 투자금은 구축 마일스톤에 따라 단계적으로 집행될 예정이다.

스페이스X AI가 텍사스 데이터 센터를 확장하고 있으며, 해당 시설의 규모는 멤피스 사이트를 능가할 가능성이 있다. 머스크의 스페이스X AI는 텍사스에 최소 1기가와트 규모의 AI 데이터 센터를 건설할 계획이며, 이는 멤피스 시설과 필적하거나 이를 넘어설 것을 목표로 하고 있다. 회사의 1분기 AI 자본 지출은 전년 동기 대비 3배 증가한 77억 달러에 달했으며, 이러한 급격한 확장은 자금 조달과 에너지 공급에도 압박을 가하고 있다.

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열하고 있다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장의 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.

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