AMD, 앤스로픽에 50억 달러 투자, 수십억 달러 규모 AI 칩 주문 체결, 엔비디아 독점 체제의 심장부 타격

TradingKey - 동부 시간 7월 22일, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 어드밴스드 마이크로 디바이시스( AMD)는 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)과 수십억 달러 규모의 AI 서버 파트너십 계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 앤트로픽은 2027년 상반기부터 자사 데이터 센터를 위해 AMD의 최신 세대 AI 반도체인 '인스틴트 MI450(Instinct MI450)'을 최대 2기가와트(GW)까지 구매할 예정이며, 다른 주요 클라우드 서비스 제공업체나 신규 클라우드 업체를 통해 일부 컴퓨팅 성능을 임대할 수 있다.

이번 계약에는 중요한 조항이 포함되어 있다. 특정 컴퓨팅 성능 배포 마일스톤에 도달할 경우 AMD가 앤트로픽에 최대 50억 달러를 투자한다는 내용으로, 이는 AMD가 AI 기업에 투자하는 첫 사례가 된다.

AMD는 AI 반도체 분야에서 오랫동안 엔비디아( NVDA)의 그늘에 가려져 있었다. 엔비디아의 GPU는 거대 AI 모델 학습 시장을 오랫동안 장악해 왔으며, 오픈AI(OpenAI)와 앤트로픽 같은 선도적인 AI 기업들은 엔비디아를 주요 컴퓨팅 성능 공급원으로 의존해 왔다. AMD는 반도체 공급과 자본 투자를 결합함으로써 앤트로픽의 반도체 공급업체 중 하나가 되었으며, 이는 AMD가 고성능 AI 학습용 반도체 시장에서 중요한 돌파구를 마련했음을 의미한다.

앤트로픽의 입장에서 이번 계약의 가치는 반도체 조달뿐만 아니라 AMD의 자본 유입에도 있다. 앤트로픽은 이전에 비공개로 IPO를 신청한 바 있으며, 목표 기업가치 9,650억 달러로 IPO 절차를 진행 중이다. AMD의 투자는 인프라 확장을 위한 재정적 지원을 제공하는 동시에, IPO 기업가치에 대한 신뢰를 높여줄 것이다.

리사 수(Lisa Su) AMD 최고경영자(CEO)는 자사가 항상 앤트로픽 인프라의 핵심 파트너가 되기를 원해 왔으며, 양사의 엔지니어링 팀이 한동안 협력해 왔다고 밝혔다.

이번 계약의 시점은 주목할 만하다. 앤트로픽은 2027년 상반기에 MI450 배포를 시작할 계획이며, 이는 AMD의 반도체가 그 전에 양산 및 성능 검증을 완료해야 함을 의미한다. 만약 그때까지 AMD의 반도체가 앤트로픽의 학습 요구사항을 충족할 수 있다면, 이는 AMD의 기술 로드맵에 대한 긍정적인 입증이 될 것이다.

그러나 AI 학습용 반도체 시장에서 AMD가 직면한 과제는 여전히 남아 있다. 엔비디아는 소프트웨어 생태계와 개발자 커뮤니티 측면에서 압도적인 우위를 점하고 있다. 앤트로픽의 주문이 장기적인 파트너십으로 이어질 수 있을지 여부는 MI450의 실제 성능과 고객 요구에 대한 AMD의 대응력에 달려 있다.

보도 시점 기준, AMD의 개장 전 주가 하락 폭은 2.69%로 축소되어 약 530달러에 거래되고 있다. 이번 거래가 AMD의 매출에 기여하는 부분은 이르면 2027년이 되어서야 가시화되기 시작할 것이다.

[출처: Futu]