미국 증시 마감: 3대 지수 강력 반등, 필라델피아 반도체 지수 5% 이상 상승; 마이크론(MU) 12% 급등, 시가총액 1조 달러 복귀; 어닝 시즌의 강력한 출발, 실적 발표 기업 대부분 예상 이익 상회

마이크론(MU)은 12.17% 상승한 970.82달러를 기록하며 시가총액 1조 달러를 탈환했다.

모건스탠리는 데이터 센터 수요에 따른 심각한 공급 부족으로 메모리 반도체 제조업체들이 가격을 인상할 수 있게 되었다고 밝혔다. 지난주 데이터 센터 구매자들과 소통한 결과 공급 부족의 심각성은 "완화될 기미를 보이지 않고 있음"이 확인되었다. 모건스탠리는 올해 2분기 대비 3분기 메모리 반도체 가격이 최소 25% 상승할 것으로 보고 있으며, 반도체 공급 부족이 2028년까지 지속적으로 악화할 것으로 전망했다.

초대형 기술주 중에서는 스페이스X(SPCX)가 3.08%, 테슬라(TSLA)가 2.53%, 브로드컴(AVGO)이 2.21%, 엔비디아(NVDA)가 1.97%, 애플(AAPL)이 0.35% 상승한 반면, 구글(GOOGL)은 1.38%, 마이크로소프트(MSFT)는 1.13%, 아마존(AMZN)은 0.98%, 메타 플랫폼스(META)는 0.32% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 5.21% 상승한 12,356.16을 기록했으며, 30개 구성 종목이 모두 상승했다.

CPU 관련주들이 상승 모멘텀을 되찾았으며, 인텔(INTC)이 8.64%, AMD(AMD)가 8.11%, 암 홀딩스(ARM)가 7.46%, 퀄컴(QCOM)이 1.87% 상승했다.

번스타인 리서치는 보고서에서 서버 CPU 수요의 주기적 회복과 에이전틱 AI가 가져온 수요 전망치 상향 조정이 인텔과 AMD 주가 강세의 핵심 동력인 반면, PC 시장의 메모리 가격 압박은 현재 주요 불확실성 요인이라고 분석했다. 번스타인은 인텔이 현재 매우 강력한 서버 수요의 혜택을 보고 있다고 지적했는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후 수년간 억눌렸던 수요의 주기적 회복과 에이전틱 AI가 이끄는 급격한 수요 전망치 상향 조정을 모두 나타낸다. 번스타인은 AMD가 서버 CPU 시장에서 제품의 진정한 경쟁력과 지속적인 점유율 확대를 바탕으로 인텔보다 더 큰 수혜를 입을 것으로 보고 있다. AI GPU 부문에서는 단기적으로 MI450의 생산 확대 속도가 주목해야 할 핵심 변수다.

중국 ADR은 대부분 하락했으며, 화주그룹(HTHT)이 3.73%, 넷이즈(NTES)가 3.46%, 아투어 라이프스타일 홀딩스(ATAT)가 2.86%, 미니소(MNSO)가 2.58%, 텐센트 뮤직(TME)이 2.40%, KE 홀딩스(BEKE)가 2.33% 하락했다.

애플, 매출 증대 위해 클라르나와 파트너십 맺고 기기 리스 프로그램 '업그레이드' 출시한다

애플(AAPL)은 자사 기기 판매 모델 역사상 가장 큰 변화 중 하나로 기록될 '애플 업그레이드(Apple Upgrade)'라는 리스 프로그램을 출시할 계획이다. 관련 사정에 밝은 소식통에 따르면, 이 서비스는 7월 28일 미국 시장에서 먼저 출시될 예정이며, 대부분의 아이폰, 맥, 아이패드, 애플워치 모델을 지원한다. 애플은 이번 프로젝트의 금융 지원을 제공할 클라르나 그룹(Klarna Group)과 파트너십을 맺을 예정이다. 이 프로그램은 미국에서 첫선을 보이며, 애플의 오프라인 매장과 온라인 플랫폼에서 동시에 출시된다. 해당 서비스는 구독형 모델을 채택해 사용자가 리스 기간 중 기기 대금을 조기에 상환하거나, 최신 모델로 조기 업그레이드하거나, 리스 기간 만료 시 기기를 소유할 수 있도록 할 예정이다.

구글, 새로운 제미나이 모델 3종 출시

구글은 제미나이 3.6 플래시(Gemini 3.6 Flash), 제미나이 3.5 플래시-라이트(Gemini 3.5 Flash-Lite), 사이버 보안을 위한 제미나이 3.5 플래시 사이버(Gemini 3.5 Flash Cyber)의 출시를 발표했다. 이 중 제미나이 3.6 플래시는 코딩, 지식 작업, 멀티모달 작업에 초점을 맞추고 있으며, 출력 토큰 소모를 줄이면서 출력 가격은 이전 버전보다 거의 17% 낮아졌다. 제미나이 3.5 플래시-라이트는 고처리량 및 저지연 시나리오를 겨냥한다. 제미나이 3.5 플래시 사이버는 '코드멘더(CodeMender)' 코드 보안 에이전트를 통해 더 낮은 비용으로 사이버 보안 AI 시장에 진입하는 것을 목표로 한다. 구글은 제미나이 4가 "현재까지 가장 야심 찬 사전 학습 작업"에 착수했다고 밝혔다.

엔비디아, 베라 루빈의 최신 진행 상황 공개

엔비디아는 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼에 대한 최신 업데이트를 공개했으며, 베라 루빈 NVL72가 대량 생산 증대(램프업) 단계에 진입했다고 밝혔다. 엔비디아는 이 플랫폼의 공급망이 전 세계 30개국, 350개 이상의 공장을 아우르며, 이미 300개 이상의 파트너가 참여하고 있다고 전했다. 또한 엔비디아는 AI 에이전트 작업 부하에서 베라(Vera) CPU와 베라 루빈 플랫폼의 성능 데이터를 추가로 발표하며, AI가 '질문 답변'에서 자율 계획, 도구 호출, 작업 실행으로 전환됨에 따라 CPU가 AI 인프라의 새로운 전장으로 부상하고 있음을 입증하고자 했다.

엔비디아가 공개한 베라 데이터센터 CPU의 전체 사양, 벤치마크 결과, 아키텍처 정보는 잠재 고객들이 해당 반도체를 종합적으로 평가하는 데 필요한 중요 데이터다. 엔비디아는 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X 등을 포함한 고객사에 대한 베라 반도체 인도가 지난 6월에 완료되었다고 밝혔다.

노보 노디스크, 허위 광고 혐의로 일라이 릴리 제소

노보 노디스크는 일라이 릴리가 자사의 베스트셀러 비만 치료제 젭바운드(Zepbound)와 당뇨병 주사제 마운자로(Mounjaro)에 대해 오도하는 광고를 함으로써 허위 광고 및 부정 경쟁에 관한 연방 및 주 법률을 위반했다고 비난했다. 소장에 따르면, 노보 노디스크는 특히 올해 2월부터 상영된 일라이 릴리의 "이것을 보세요: 일대일 비교(Watch This: Head-to-Head)"라는 제목의 광고를 문제 삼았다. 노보 노디스크는 GLP-1 치료제의 효능을 비교할 때 해당 광고가 일라이 릴리 제품의 고용량과 노보 노디스크 제품의 저용량을 의도적으로 대조했으며, 최신 임상 연구 데이터를 반영하지 않음으로써 소비자에게 오해를 불러일으키는 결론을 전달했다고 지적했다.

TSMC, 2027년부터 파운드리 가격 최대 10% 인상 전망

TSMC가 원자재, 제조 장비, 해외 신규 공장 건설 비용 상승으로 인한 압박에 대응하기 위해 2027년부터 첨단 및 성숙 공정 반도체의 파운드리 가격을 최대 10% 인상할 계획이라고 복수의 소식통을 인용해 외신들이 보도했다. TSMC는 이미 고객사들과 가격 인상 협상을 시작했으며, 이는 7나노(nm) 및 그 이상의 첨단 미세 공정에 영향을 미친다. 이 사업 부문은 올해 4~6월 분기 TSMC 매출의 약 77%를 차지했다.

소식통들에 따르면 기본 가격 인상 폭은 고객과 제품에 따라 5%에서 10% 수준이 될 것이다. 고객의 초기 예측을 초과하는 고성능 컴퓨팅(HPC) 반도체의 신규 주문에 대해 TSMC는 기본 가격 인상에 더해 10%에서 15%의 추가 프리미엄을 부과할 계획이다. 이에 따라 일부 첨단 공정 반도체 주문의 전체 가격 인상 폭은 10%를 초과할 수 있다. 성숙 공정(12nm, 16nm, 28nm 공정 및 기타 레거시 공정 포함)의 경우 TSMC는 가격을 최대 10% 인상할 계획이지만, 일부 제품의 인상 폭은 이보다 낮을 것이다.

트럼프, 후티 반군에 경고: 홍해 봉쇄 시 미국 "조치 취할 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 예멘의 후티 반군이 사우디아라비아의 해상 운송 및 에너지 수출을 봉쇄할 경우 미국이 "그 문제를 해결할 것"이라고 말했다. 트럼프 대통령은 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 레바논 대통령과 회동하던 중 이같이 발언했다. "지금까지는 그런 일이 일어나지 않았다. 일어날 수도 있지만, 우리는 이에 대처할 것이다." 그는 이어 "만약 그런 일이 발생한다면 우리는 조치를 취할 것이다. 우리는 이전에도 후티 반군을 상대로 조치를 취한 적이 있으며, 우리의 초기 조치 이후 그들로부터 별다른 소식을 듣지 못했다"라고 말했다.

트럼프, 이르면 이번 주 수십 개국에 신규 관세 부과할 것으로 전해져

파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, 금요일에 10% 관세율이 만료될 예정임에 따라 미국 당국자들은 트럼프 대통령이 수십 개국에 신규 관세를 부과할 수 있도록 여러 방안을 마련했다. 신규 관세는 현재의 10% 세율과 비슷한 수준이 될 것으로 예상되지만, 미국 행정부는 더 높은 관세를 제안할 수 있는 법적 권한을 확보하기 위해 다른 조사도 추진하고 있다.

베센트 미국 재무장관, 중국 AI 모델에 제재 위협

스콧 베센트 미국 재무장관은 화요일에 트럼프 행정부가 미국의 지식재산 도용 증거를 찾기 위해 중국산 오픈소스 인공지능(AI) 모델을 면밀히 검토할 것임을 분명히 했으며, 사실로 확인될 경우 제재를 부과하겠다고 경고했다.

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