시장 루머 엔비디아 루빈 플랫폼 메모리 용량 감축 계획, 스토리지주 일제히 급락, 샌디스크 11% 이상 하락.

Tradingkey - 6월 5일, NVIDIA의 루빈 플랫폼 메모리 사양 하향 조정 루머가 제기되면서 오늘 스토리지 관련주가 급락했다. 보도 시점 기준, 샌디스크( SNDK)는 11.16% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지( MU)는 9.49%, 웨스턴 디지털( WDC)은 8.53%, 씨게이트 테크놀로지( STX)는 6.62% 하락했다.

시장 루머에 따르면 NVIDIA가 루빈 NVL72 플랫폼의 표준 SOCAMM 메모리 구성을 하향 조정할 수 있으며, 이에 따라 랙당 총 용량이 55TB에서 28TB로 줄어들 것으로 보인다. 이는 새로운 아키텍처 하에서 컴퓨팅 유닛에 탑재되는 메모리 양이 감소함을 의미하며, 메모리 수요에 대한 우려를 촉발하고 있다.

SOCAMM은 AI 서버의 CPU 측 전용 메모리로, GPU 코어의 HBM 메모리와는 역할 분담이 명확한 것으로 알려졌다. 이전에는 표준 구성이 192GB 모듈일 것으로 예상되었으나, 현재는 96GB로 변경될 수 있으며 고용량 맞춤형 옵션만 남게 될 가능성이 있다.

간단히 말해, 모든 사용자가 96GB 메모리를 사용하게 된다면 필요한 메모리 칩 수는 이전 예상치의 절반 수준으로 줄어들며, 이는 SOCAMM의 전체 시장 규모 하향 조정으로 이어진다.

이번 조정은 HBM4와 전혀 무관하다는 점에 유의해야 한다. 랙당 20.7TB의 HBM4 구성은 변경되지 않았으며 AI 성능의 핵심 지지대 역할을 계속하고 있다. 분석가들은 NVIDIA의 이번 조치가 루빈 플랫폼의 대량 생산을 용이하게 하기 위해 전체 랙 비용을 절감하는 데 목적이 있다고 분석했다. 현재 시장 심리는 명확히 엇갈리고 있다. HBM 수요의 확실성은 여전히 인정받고 있는 반면, SOCAMM에 대한 높은 성장 기대감은 식기 시작했다.

또한 최신 보고서에 따르면 젠슨 황 NVIDIA CEO는 금요일 서울에서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지가 모두 NVIDIA의 차세대 AI 플랫폼인 베라 루빈(Vera Rubin)에 HBM4 고대역폭 메모리 칩을 공급하기 위한 인증을 통과했다고 발표했다.

황 CEO는 세 공급업체 모두 품질 인증을 통과해 양산 단계에 진입했으며, 현재 베라 루빈 플랫폼의 공급 물량 확보를 위해 전력을 다하고 있다고 밝혔다. 이는 NVIDIA가 메모리 칩 제조사 3곳이 동시에 HBM4 공급 자격을 획득했음을 공식 확인한 첫 사례다.