오늘의 시장 요약: 엔비디아의 ‘나노’ 효율성 혁신 속 오픈AI 실적 부진으로 소프트뱅크와 오라클 하락

미국 언론들은 도널드 트럼프가 이란의 기존 협상 틀에 불만을 표시함에 따라 이란이 향후 며칠 내에 파키스탄 중재자를 통해 워싱턴에 수정된 제안서를 제출할 수 있다고 보도했다. 트럼프는 최근 이란 당국자들이 내부 리더십 문제로 고심하는 가운데 자국이 "붕괴 상태"에 있다고 미국 측에 알렸다고 주장했다. 한편 이란 군은 호르무즈 해협에 대한 "절대적 통제권"을 주장하며 모든 외국 선박이 이란의 규정을 준수하고 통행료를 지불할 것을 요구하는 등 갈등이 끝나려면 멀었음을 강조했다. 이에 대응해 미국은 이란의 금융망과 연계된 35명의 개인 및 단체를 제재했다. 미 군 관계자들은 해상 봉쇄로 인해 이미 39척의 선박이 경로를 변경했으며, 여기에는 화요일 아라비아해에서 봉쇄 위반 혐의로 나포된 상업용 선박 한 척이 포함된다고 밝혔다.

교전 시작 이후 중요한 진전으로, 일본 관련 슈퍼탱커인 이데미츠 마루호가 호르무즈 해협을 성공적으로 통과한 것으로 알려졌다. 사우디 원유 200만 배럴을 실은 이 선박은 화요일 이란이 승인한 북부 항로를 따라 운항했으며, 이는 미국의 봉쇄가 시작된 이후 가장 큰 규모의 성공적인 통과 중 하나로 기록됐다. 최근 다른 일본 선박들도 통과한 바 있으나, 해당 항해는 비석유 품목에 국한됐다.

금융 부문에서는 '연준의 가이드'로 불리는 닉 티미라오스가 연방준비제도(Fed)가 이번 주 회의에서 현행 금리를 유지할 것으로 예상된다고 전했다. 그는 연준이 금리 인하를 완전히 배제할지 아니면 단순히 연기할지에 대해 심도 있는 논의를 진행하고 있어, 1970년대식 스테그플레이션의 망령이 더 이상 멀게 느껴지지 않는다고 지적했다.

일본은행(BoJ)은 찬성 6표, 반대 3표로 의견이 갈린 가운데 기준금리를 0.75%로 동결했다. 일본은행은 2026 회계연도 성장 전망치는 낮추면서도 인플레이션 전망치는 대폭 상향 조정했다. 우에다 가즈오 총재는 경제 여건이 뒷받침된다면 금리 인상을 지속할 것이라고 밝히며 매파적 기조를 유지했으며, 현재 물가 상승 위험이 경기 침체 위험보다 더 크다고 언급했다.

소프트뱅크 주가는 OpenAI가 2025년 매출 및 사용자 목표치를 달성하지 못했다는 보도가 나온 후 6개월 만에 최대 일일 하락 폭을 기록했다. 이 소식은 AI 투자 수익에 대한 회의론을 재점화하며 오라클, AMD, 코어위브 등 다른 "OpenAI 대장주"들의 주가를 끌어내렸다. 시장이 AI 자본 지출의 딜레마(지출 둔화는 악재로 인식되는 반면, 투자 가속화는 장기 수익성 우려를 자극함)로 고심하면서 소프트뱅크는 10% 가까이 하락했다.

NVIDIA (NVDA)는 음성, 시각 및 추론을 통합하여 AI 에이전트 애플리케이션의 효율성을 9배 높이는 것을 목표로 하는 새로운 Nemotron-3 Nano Omni 모델을 출시했다. 확장된 멀티모달 기능에도 불구하고 이 모델은 총 300억 개의 파라미터와 30억 개의 활성 파라미터를 갖춰 비용 효율적인 추론에 집중하고 있다. 또한 최대 100만 토큰의 초장기 컨텍스트 창을 지원한다. 폭스콘과 팔란티어 같은 기업들은 이미 이 모델을 채택했으며, 델과 오라클 등은 현재 통합을 검토 중이다.

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