오늘의 시장 요약: 지정학적 긴장과 BoJ 리스크가 고조되는 가운데 AI 피벗이 탄력을 받다

이란 외무장관은 미국이 협상을 요청했으며, 이란이 현재 이 제안을 검토 중이라고 밝혔다.이에 대해 미국 국무장관은 호르무즈 해협을 재개방하겠다는 이란의 제안을 "받아들일 수 없다"고 일축하며, 해당 제안이 전략적 요충지인 수로에 대한 통제권을 확보하려는 은밀한 시도라고 주장했다. 트럼프 대통령의 국가안보팀은 월요일 회의를 열어 이란의 제안을 논의했으며, 백악관은 미국이 우위를 점하고 있으며 이란의 핵무기 개발을 절대 허용하지 않을 것이라는 트럼프 대통령의 입장을 재확인했다. 한편, 크렘린궁 대변인은 적대 행위의 재개가 이란과 연안국, 그리고 세계 경제에 해가 될 것이라고 지적했다. 이란 외무장관은 푸틴 대통령과의 90분간의 회담이 "생산적"이었다고 설명하며, 미국, 이스라엘, 이란이 연루된 현재의 군사적 긴장에 대해 상세한 논의가 있었다고 언급했다.

일본은행(BoJ)은 금리 인상 기대감이 전무한 가운데 화요일 회의를 열 예정이며, 전문가들은 이 상황이 더 위험한 단계의 시작이라고 경고하고 있다.금리 파생상품 시장이 인상 확률을 단 7%로 반영하고 있어 '동결'이 사실상 확실시되지만, 진정한 위험은 거대하게 축적된 캐리 트레이드에 있다. BCA 리서치의 추정치에 따르면, 연준과 일본은행 간의 지속적인 300bp 수익률 격차로 인해 캐리 트레이드 포지션은 2024년 8월 청산 이전 수준의 3배까지 조용히 재구축되었다. 과거 포지션의 10%만 청산되었을 때도 닛케이 225 지수가 하루 만에 12% 폭락하고 Nasdaq 100 지수가 13% 하락했던 점을 감안할 때, 우에다 가즈오 총재의 발언은 이제 잠재적 시장 충격의 강도가 아닌 시점에만 영향을 미칠 가능성이 있다.

마이크로소프트(MSFT)는 OpenAI와의 파트너십을 분리하여 비독점적 계약으로 전환하고 수익 공유를 종료했다. OpenAI 제품은 여전히 Azure에서 우선적으로 출시되지만, 예외 조항을 통해 마이크로소프트가 특정 필수 기능을 지원할 수 없거나 지원하지 않기로 선택할 경우 OpenAI가 다른 클라우드 제공업체를 이용할 수 있게 되었다. OpenAI 모델 및 지적 재산에 대한 마이크로소프트의 라이선스는 2032년까지 유효하지만 더 이상 독점적이지 않다. 또한 마이크로소프트는 OpenAI에 대한 수익 배분금 지급을 중단할 예정이나, OpenAI의 마이크로소프트에 대한 상호 지급은 2030년까지 지속될 예정이다.

메타(META)는 우주 태양광 발전을 이용해 자사의 AI 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 오버뷰 에너지(Overview Energy)와 1기가와트(GW) 규모의 사용권 계약을 체결했다.2030년 상업 가동을 목표로 하는 이번 계약을 통해 메타는 원자력 발전소에 필적하는 전력 용량을 확보하게 된다. 이번 계약은 우주 태양광 분야에서 기술 기업이 체결한 역대 최대 규모의 에너지 조달 계약 중 하나로, AI 인프라 가동을 위한 대규모 지속 가능 전력원을 찾으려는 업계의 노력이 심화되고 있음을 보여준다.

아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열하고 있습니다. 방대한 거래량과 독보적인 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 역학 관계를 추적하는 주요 벤치마크가 되었습니다.

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