앤스로픽, 아마존으로부터 1,000억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 구매. 컴퓨팅 파워의 단점을 보완하며, 앤스로픽이 OpenAI를 추월하는 것은 기정사실인가?
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아마존은 앤스로픽에 50억 달러를 추가 투자하며, 앤스로픽은 향후 10년간 아마존웹서비스(AWS)로부터 1,000억 달러 이상의 컴퓨팅 자원을 구매하기로 했다. 이는 컴퓨팅 파워 부족으로 겪었던 서비스 다운타임 및 성능 저하 문제를 해결하기 위한 앤스로픽의 대응으로 풀이된다.
이 합의로 앤스로픽은 AWS의 자체 칩을 활용해 컴퓨팅 용량을 확대하고, 이는 오픈AI와의 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있는 기회가 될 수 있다. 앤스로픽은 이미 연 매출 300억 달러를 돌파하며 오픈AI를 넘어섰다고 발표했으며, 아마존과의 협력 강화로 이러한 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.
TradingKey - 월요일(현지시간) 아마존 (AMZN)은 앤스로픽(Anthropic)에 50억 달러의 추가 투자를 발표했다. 그 대가로 앤스로픽은 향후 10년 동안 아마존웹서비스(AWS)로부터 1,000억 달러 이상의 컴퓨팅 자원을 구매하기로 약속했으며, 클로드(Claude) 모델의 학습 및 추론을 위해 최대 5기가와트(GW)의 아마존 AI 칩 용량을 활용할 예정이다.
나아가 양사 간의 상업적 협력이 특정 이정표에 도달할 경우, 아마존의 총 투자액은 최대 250억 달러에 이를 수 있다.
컴퓨팅 파워 부족으로 인해 최근 클로드 서비스는 지속적인 다운타임, 속도 제한 및 성능 저하를 겪었으며, 이로 인해 일부 고객이 다른 AI 플랫폼으로 전환하며 앤스로픽에 사업적 압박을 가했다. 이번 합의는 컴퓨팅 파워 부족에 대한 앤스로픽의 대응으로 풀이된다.
이달 초 앤스로픽은 연환산 매출이 300억 달러를 돌파하여 같은 기간 오픈AI의 250억 달러를 넘어섰다고 발표했으며, 이는 앤스로픽이 공식적으로 오픈AI를 추월했다는 신호로 여겨진다. 컴퓨팅 파워 위기를 해결한 앤스로픽이 이 기세를 몰아 오픈AI를 확실히 제압할 수 있을지 귀추가 주목된다.
앤스로픽, 아마존 AWS와의 파트너십을 통해 컴퓨팅 파워 2배 확대
이번 합의에서 언급된 250억 달러 외에도, 아마존은 최근 몇 년간 이 회사에 80억 달러를 투자해 왔으며, 이를 통해 AWS는 이 회사의 주요 클라우드 서비스 제공업체가 되었습니다.
앤스로픽은 향후 3개월 동안 추가적인 컴퓨팅 파워가 가동될 예정이며, 주로 AWS의 자체 Trainium2 및 Trainium3 칩을 활용해 2026년 말까지 전체 용량 배포가 거의 1기가와트에 이를 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 구체적으로 올해 2분기에 Trainium2의 대규모 용량이 출시될 예정이며, Trainium3 용량은 올해 말 배포될 것으로 예상됩니다. 또한 Trainium4와 같은 차세대 칩도 조달 옵션에 포함되었습니다.
앤스로픽은 현재 ‘프로젝트 레이니어(Project Rainier)’ 데이터 센터에 100만 개 이상의 Trainium2 칩을 배포했습니다. 아마존이 소유한 이 데이터 센터는 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 클러스터 중 하나이지만, 앞서 언급한 100만 개 이상의 칩은 오직 앤스로픽만을 위해 할당된 컴퓨팅 파워를 나타냅니다.
AWS 외에도 앤스로픽은 마이크로소프트 등 다른 클라우드 서비스 제공업체와도 파트너십 계약을 체결하고 있습니다 (MSFT) 애저(Azure) 및 구글 클라우드 (GOOG) (GOOGL) . 지난해 10월 앤스로픽은 구글과 수백억 달러 규모의 계약을 체결하여 구글 자체 TPU 칩을 최대 100만 개까지 사용할 수 있는 권한을 부여받고 1기가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 지원받기로 했습니다.
앤스로픽은 무료, 프로, 맥스 버전을 포함한 다양한 구독 등급 전반에서 올해 기업, 개발자, 소비자 모두의 클로드(Claude) 수요가 크게 가속화되었다고 밝혔습니다. 피크 시간대 수요가 서비스 신뢰성에 영향을 미쳤으며, 이것이 앤스로픽이 컴퓨팅 파워 지원을 계속해서 확장하는 이유입니다.
컴퓨팅 격차 해소: 앤스로픽의 비용 우위
Microsoft의 지원을 받는 OpenAI는 역사적으로 컴퓨팅 예비 자원 측면에서 Anthropic을 앞서왔습니다. 이와 대조적으로 OpenAI의 훈련 비용은 2024년에 30억 달러에 이를 것으로 전망되며, 추론 비용은 40억 달러에 달할 것으로 보입니다. 한편 Anthropic은 수억 달러 수준의 매출에도 불구하고 2024년에 약 20억 달러의 손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 Anthropic의 추론 비용이 더 낮을 가능성이 높으므로, 이 20억 달러의 대부분은 모델 훈련에 지출될 가능성이 큽니다. 보수적인 추정에 따르면 Anthropic의 훈련 비용은 OpenAI의 절반 수준인 15억 달러로 평가되며, 훈련 비용은 컴퓨팅 파워 소비와 거의 같은 의미로 통용됩니다.
Microsoft가 Nvidia (NVDA) H100 칩을 지난 몇 년간 조달한 내역(2023년 약 15만 개, 2024년 약 50만 개 육박)을 바탕으로 할 때; 한편 Anthropic은 이미 '프로젝트 레이니어(Project Rainier)'를 통해 100만 개의 Trainium2 칩을 배치했습니다. 특히 Microsoft는 자사의 모든 컴퓨팅 파워를 OpenAI에 할당하지 않습니다. Amazon과의 파트너십은 Anthropic의 컴퓨팅 자원을 크게 강화했습니다.
Amazon과의 협력을 통해 Anthropic은 컴퓨팅 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 OpenAI에 대해 더욱 뚜렷한 우위를 점하게 될 것입니다. Oracle과 대규모 컴퓨팅 계약을 체결했음에도 불구하고 OpenAI는 여전히 임대 비용이 비싸고 가격 협상의 여지가 거의 없는 Nvidia GPU에 크게 의존하고 있습니다. Anthropic은 Amazon과의 긴밀한 협력을 통해 독자적인 저비용 Trainium2 및 Trainium3 칩의 혜택을 누리고 있으며, 이는 단위당 훈련 및 추론 비용을 더욱 압축할 것으로 기대됩니다. 이는 Anthropic이 가격 우위를 바탕으로 우수한 API 성능을 제공할 수 있음을 의미합니다.
수요가 매우 높은 Nvidia 칩과 비교할 때, Anthropic이 Amazon의 독자적인 실리콘을 채택한 것은 새로운 컴퓨팅 용량의 더 빠른 배치를 가능하게 하며, 이를 통해 모델을 고도화하고 OpenAI보다 먼저 시장 점유율을 확보할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
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