미국 프리마켓: 미-이란 평화 회담 기대감이 시장 랠리 촉발, 비트코인 74,000달러 돌파, TSMC 매출 사상 첫 1조 대만달러 돌파
AI 팟캐스트
미국-이란 협상 재개 기대감으로 시장 공포 심리가 완화되며 미국 증시 선물은 상승세를 보였습니다. VIX 지수는 2% 하락했습니다. 메모리 반도체 섹터는 강세를 이어갔으며, 특히 샌디스크는 Nasdaq 100 편입을 앞두고 추가 상승했습니다. TSMC는 1분기 매출이 사상 처음으로 1조 NT$를 돌파하며 2.5% 이상 올랐습니다. 유나이티드 항공과 아메리칸 항공은 합병 계획 소식에 급등했습니다. 아마존의 글로벌스타 인수 검토 소식에 글로벌스타 주가는 17% 이상 폭등했습니다. 금, 은 및 관련주는 협상 낙관론에 상승했으며, 비트코인은 74,000달러를 돌파하는 등 암호화폐 시장 전반도 강세를 보였습니다. ECB 렌 위원은 중동 갈등으로 인한 인플레이션 상승 가능성을 언급하며 금리 경로의 불확실성을 지속했습니다. UBS는 에너지 쇼크로 금리 인하가 지연될 수 있으나 금리 인상 기대는 과도하다고 분석했습니다. 노보 노디스크는 OpenAI와 파트너십을 체결했습니다. BMW는 중국 및 미국 시장 수요 부진으로 1분기 글로벌 판매량이 감소했습니다. 도이치뵈르제는 암호화폐 거래소 크라켄의 지분을 인수했습니다.
시장 동향
미국-이란 협상 기대감 고조에 미 증시 선물 일제히 반등
TradingKey - 화요일(4월 14일) 미국 장 전 거래에서 미국-이란 협상 재개 기대감이 강화되며 시장의 공포 심리가 완화되었습니다. VIX 변동성 지수는 2% 하락하며 미국 3대 주가지수 선물의 일제히 반등을 이끌었습니다. Nasdaq 100 선물은 0.4%(25,486포인트), S&P 500 선물은 0.13%(6,895포인트) 상승한 반면, 다우 30 선물은 거의 변동 없는 보합세(48,214포인트)를 유지했습니다.
메모리 반도체 섹터 강세 지속, 샌디스크 장 전 거래서 3% 추가 상승
미국 장 전 거래에서 메모리 반도체 종목들이 일제히 상승했습니다. 샌디스크( SNDK ), 마이크론 테크놀로지( MU ), 웨스턴 디지털( WDC) 및 씨게이트 테크놀로지( STX) 모두 2% 이상의 상승률을 기록했으며, 램버스( RMBS)는 1% 넘게 상승했습니다. 특히 샌디스크는 전날 11% 급등한 데 이어 오늘도 장 전 강세를 이어갔는데, 이는 4월 20일 Nasdaq 100 Index 공식 편입을 앞둔 영향입니다.
샌디스크 주가 차트, 출처: TradingView
TSMC, 1분기 매출 사상 첫 NT$1조 돌파에 장 전 2.5% 이상 상승
글로벌 AI 칩 파운드리 거물인 TSMC ( TSM)는 장 전 거래에서 2.55% 상승한 379달러를 기록 중입니다. 데이터에 따르면 TSMC의 1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 35.1% 증가한 NT$1.134조(약 357억 달러)에 달했습니다. 매출 규모가 처음으로 NT$1조 선을 넘어섰을 뿐만 아니라, 회사 측의 기존 가이드라인 상단도 초과했습니다.
유나이티드 항공과 아메리칸 항공 합병 계획 소식에 두 항공사 장 전 급등
화요일 장 전 거래에서 유나이티드 항공( UAL)과 아메리칸 항공( AAL)의 주가가 각각 2.83%와 7.66% 상승했습니다. 보도에 따르면 유나이티드 항공의 CEO 스콧 커비는 지난 2월 트럼프 대통령에게 두 회사 간의 합병 아이디어를 제안했습니다.
아마존, 위성 사업 강화를 위해 글로벌스타 인수 검토; 글로벌스타 장 전 17% 폭등
위성 운영업체 글로벌스타( GSAT)는 장 전 거래에서 17.6% 급등한 85.51달러를 기록했습니다. 아마존( AMZN)이 위성 통신 분야의 입지를 강화하기 위해 이 회사와 고도화된 인수 협상을 진행 중인 것으로 알려졌으며, 아마존 주가는 장 전 0.76% 소폭 상승했습니다.
협상 낙관론에 위험 선호 심리 회복; 금, 은 및 관련주 전반적 상승
미국-이란 협상에 대한 낙관적인 기대감에 힘입어 장 전 거래에서 금과 은 가격, 광산주가 일제히 상승했습니다. 현물 금은 0.68%, 은은 2.5% 급등했습니다. 블루 골드와 올라 마이닝 등 관련 종목이 4% 이상 올랐으며, 팬 아메리칸 실버( PAAS ), 애그니코 이글 마인스( AEM) 등도 동반 상승했습니다.
비트코인 74,000달러 돌파: 암호화폐 및 관련주 동반 급등
비트코인 ( BTC)은 오늘 5% 상승하며 74,413달러 선을 성공적으로 돌파했습니다. 이더리움 ( ETH)은 8% 폭등한 2,373달러를 기록하며 특히 강세를 보였고, 바이낸스 코인 ( BNB) 또한 600달러 고지를 넘어섰습니다. 카나안( CAN ), 써클( CRCL ), 마이크로스트래티지( MSTR) 각각 장 전 거래에서 2% 이상 상승했습니다.
시장 헤드라인
워시 연준 의장 지명자, 재무 보고서 제출하며 임명 절차의 핵심 단계 밟아
도널드 트럼프 대통령이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 지명한 케빈 워시가 임명 절차에 필요한 재무 공개 문서를 상원에 제출했다. 미국 정부윤리국(OGE)에 전달된 69페이지 분량의 이 문서에는 각각 5,000만 달러 이상의 가치를 지닌 저거너트 펀드 LP(Juggernaut Fund LP) 투자 2건과 월스트리트의 전설적인 투자자 스탠리 드럭켄밀러의 패밀리 오피스로부터 받은 1,020만 달러의 자문료를 포함한 소득 및 자산 내역이 상세히 담겨 있다.
ECB 렌 위원: 중동 갈등으로 인플레이션 상승, 금리 경로 불확실성 지속
올리 렌 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 화요일, 이란과의 갈등으로 인해 올해 헤드라인 인플레이션 상승이 불가피하지만, 전쟁이 중기 인플레이션에 미칠 구체적인 영향은 여전히 불분명하다고 말했다. 렌 위원은 금리 결정이 미리 정해진 것이 아니며, ECB가 중동 상황이 경제에 미치는 파급 효과를 면밀히 모니터링할 것이라고 강조했다.
UBS: 에너지 쇼크로 금리 인하 지연될 수 있으나, 금리 인상 기대는 과도할 수 있어
UBS 애널리스트들은 정책 금리 인상에 대한 시장의 기대가 현재 지나치게 공격적일 수 있다고 지적했다. 보고서에 따르면 에너지 쇼크 이후의 수익률 곡선 움직임으로 인해 통화 정책 기대치와 리스크 프리미엄을 평가하는 것이 더 복잡해졌다. UBS는 현재의 중동 갈등을 고려할 때, 연준과 영란은행(BoE)이 올해 금리 인상을 단행하기보다는 "중립 수준까지 금리 인하를 지연"하는 쪽을 택할 가능성이 더 높다고 예측했다. 또한 UBS는 올해와 내년 영국의 GDP 성장률 전망치를 각각 0.6%와 1.1%로 하향 조정했다.
노보 노디스크, OpenAI와 파트너십 체결... AI 통한 신약 개발 및 운영 혁신 가속화
덴마크 제약 거두 노보 노디스크( NVO)는 화요일 OpenAI와의 파트너십을 발표하고, 신약 개발, 제조 및 상업 운영 전반에 걸쳐 인공지능 기술을 통합할 계획이라고 밝혔다. 이번 협력은 OpenAI의 데이터 분석 능력을 활용해 후보 약물을 식별하고 공급망, 유통 및 기업 운영 전반의 효율성을 더욱 최적화하는 것을 목표로 한다.
BMW 1분기 글로벌 판매량 3.5% 감소, 중국 및 미국 시장 수요 부진 영향
독일 럭셔리 자동차 제조사 BMW는 중국 및 미국 시장의 수요 부진으로 인해 2026년 1분기 글로벌 인도량이 3.5% 감소한 565,748대를 기록했다고 발표했다. BMW와 MINI 브랜드가 유럽에서 3%의 성장을 기록했음에도 불구하고, 미국(4.3% 감소)과 중국(10% 감소)의 하락세를 상쇄하기에는 역부족이었다.
도이치뵈르제, 크라켄 지분 1.5% 인수... 규제된 암호화폐 시장 내 입지 확보
도이치뵈르제 그룹은 화요일 암호화폐 거래소 크라켄의 완전 희석 기준 지분 1.5%를 인수하기 위해 2억 달러를 지출했다고 발표했다. 양측은 파트너십을 구축하여 암호화폐, 토큰화 시장 및 파생상품을 아우르는 규제된 금융 상품을 공동 개발할 예정이다.
주요 데이터 및 이벤트 프리뷰
미국 3월 생산자물가지수(PPI) 데이터
IMF, 세계경제전망 보고서 발표
미국 4월 10일 주간 API 원유 재고(만 배럴)
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설
마이클 바 연방준비제도(Fed·연준) 이사, 연준 이사회 주최 실무 포럼 개회사
오스탄 굴즈비 시카고 연방준비은행 총재(2027년 FOMC 투표권자), 세마포르 2026 세계 경제 서밋 사전 패널 토론 참석
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