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TradingKey - 미 동부시간 목요일(8월 20일), 프리마켓 거래에서 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 미국 재무부의 장기채 바이백 확대가 채권시장의 압력을 일시적으로 완화했으나, 이후 매수 모멘텀은 식었다. 한편 연방준비제도의 7월 의사록에서 나타난 매파적 신호와 유가가 거의 4주 만에 최고치로 상승한 점이 위험선호 심리의 추가 회복을 제한했다. 비트코인이 7만 달러를 돌파하면서 프리마켓 거래에서 암호화폐 관련주가 상승했고, 이는 나스닥 선물이 상대적인 견조세를 보이는 데 기여했다.

Cato의 2026 회계연도 2분기 소매 매출은 동일 매장 매출이 3.7% 감소함에 따라 6% 줄어든 1억 6,390만 달러를 기록했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.35달러에서 0.06달러로 하락했으며, 순이익은 680만 달러에서 110만 달러로 감소했다. 매출총이익률은 상품 마진 하락과 점포 점유비용 디레버리징의 영향으로 340베이시스포인트 축소된 32.8%를 기록했다. 판매관리비(SG&A) 지출액은 330만 달러 줄었으나, 매출이 감소함에 따라 비용 비율은 소폭 상승했다. 경영진은 소비자의 재량소득에 대한 압박이 지속될 것으로 예상하며 2026 회계연도 하반기 여건이 도전적일 것으로 전망했다.

월마트의 2027 회계연도 2분기 매출은 5.9% 증가한 1,879억 달러를 기록했으며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.80달러, 조정 EPS는 0.81달러를 나타냈다. 가격 투자에도 불구하고 관세 환급금이 매출총이익률을 96베이시스포인트(bp) 끌어올리면서 영업이익은 28.8%(조정 고정환율 기준 17.4%) 증가했다. 글로벌 이커머스 매출은 23%, 광고 매출은 38%, 멤버십 수수료 매출은 17% 증가했다. 핵심 쟁점은 월마트가 남은 환급금을 가격 인하에 투입함에 따라 관세 관련 수혜가 얼마나 지속될 것인가이다.

LSI 인더스트리스(LSI Industries)는 로이스턴(Royston) 실적이 한 분기 전체에 반영되면서 2026 회계연도 4분기 순매출이 51% 증가한 2억 3,460만 달러를 기록했으며, 자체 성장률은 8%를 나타냈다고 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.34달러에서 0.38달러로 올랐고 조정 EBITDA는 50% 증가한 2,570만 달러를 기록했으나, 인수 비용 및 이자 비용 증가로 인해 GAAP 순이익은 16% 감소한 690만 달러를 기록했다. 디스플레이 솔루션 부문은 매출이 두 배로 증가하고 12.4%의 조정 EBITDA 마진율을 달성한 반면, 조명 부문 매출은 3% 감소했다. 잉여현금흐름은 970만 달러를 기록했다.

어드밴스 오토 파츠(AAP)의 2026 회계연도 2분기 순매출은 전년 동기 20억 1,000만 달러에서 감소한 20억 달러를 기록한 반면, 희석 주당순이익(EPS)은 0.25달러에서 0.90달러로 상승했다. 조정 영업이익률은 머천다이징 주도의 제품 마진 개선과 2,600만 달러 규모의 관세 환급에 힘입어 3.0%에서 5.6%로 확대되었다. 전문가(Pro) 부문의 한 자릿수 초반 성장은 분기 말 DIY(자가 정비) 수요 둔화로 상쇄되었다. 회사는 연간 매출, 조정 영업이익률 및 잉여현금흐름 가이던스를 재확인했으나, 세전 이자 수익 증가에 따라 조정 EPS 가이던스는 상향 조정했다.

딩동(Dingdong)의 2026년 2분기 총매출은 8.6% 증가한 64억 9,000만 위안, GMV는 11.8% 증가한 72억 7,000만 위안을 기록했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.33위안에서 0.87위안으로 상승했다. 순이익은 2억 7,170만 위안에 달했으나, 이번 분기 이익 중 1억 9,910만 위안은 매각예정으로 분류된 중국 사업 부문의 감가상각 및 상각 중단이 반영된 결과다. 중국 내 주문 증가와 물류 이행 비용 감소가 실적을 뒷받침한 반면, 해외 사업은 매출이 36.2% 증가했음에도 추진 중인 메이투안(Meituan)과의 거래가 대기 상태에 머물면서 순손실이 6,320만 위안으로 확대되었다.

비트코인이 72,000달러 선을 향해 급등하며 암호화폐 관련주의 전반적인 상승세를 이끌었고, Strategy는 10% 추가 상승했다.

TradingKey - 구글이 자체 맞춤형 AI 칩 입지 확장을 가속화함에 따라 마벨(MRVL)이 새로운 수혜주로 떠올랐다. 8월 19일 마벨의 주가는 장중 13% 이상 급등했으며 최종적으로 9.85% 상승 마감했다.

TradingKey - 최근 공급망 보고서에 따르면, TSMC (TSM)는 1.6나노급 A16 공정의 개발 및 검증을 완료하고 2026년 4분기 양산 개시를 목표로 하고 있다. 이 일정은 "A16이 2026년 하반기에 양산에 들어갈 것"이라는 TSMC의 이전 공식 발표와 대체로 일치하며, 2나노에 이어 회사의 차세대 첨단 공정 기술 상용화가 가속화되고 있음을 시사한다.

비트코인이 하루 만에 11% 급등하며 71,000달러를 돌파하고 2개월 만의 최고치를 기록했습니다.

• 중동 지정학적 리스크 고조로 브렌트유 선물이 상승했습니다. • 높은 정유사 투입량과 재고 감소 속에 프롬프트 현물 원유 수급이 타이트해졌습니다. • 브렌트유 선물의 기술적 지표는 매수, 중립, 과매수 신호가 혼재되어 나타납니다.

• 중동의 지정학적 긴장이 원유 공급 차질 리스크를 강화했습니다. • 높은 정제 처리량과 중간유분 재고 감소가 WTI 가격을 지지했습니다. • 미 달러화 약세와 국채 금리 하락이 거시경제적 순풍으로 작용했습니다.

ATRenew의 2026년 2분기 순매출은 서비스 매출이 4.2% 감소한 반면 제품 매출이 35.9% 증가한 데 힘입어 전년 동기 대비 32.4% 늘어난 66억 900만 위안을 기록했다. GAAP 기준 영업이익은 95.7% 증가한 1억 7,830만 위안을 기록했으며, 보통주 1주당 희석순이익은 0.44위안에서 0.80위안으로 증가했다. 제품 중심의 매출 구조는 영업이익률을 개선시켰으나 재고자산과 단기차입금의 증가를 동반했다. 2026년 3분기 ATRenew는 23.1%~25.1% 성장에 해당하는 63억 4,000만 위안~64억 4,000만 위안의 매출을 전망하고 있다.

ETH 가격이 $2,300를 돌파해 안착할 경우, 이는 현재의 하락 추세 반전을 의미하며 시장의 강세 심리를 크게 고조시킬 것입니다. 다음 저항선은 $2,800에 위치해 있으며, 이는 현재 수준에서 약 22%의 상승 여력을 의미합니다.

• 설탕 가격은 글로벌 공급 리스크와 엘니뇨에 따른 생산 차질로 인해 상승했다. • 분석가들은 2026/27 시즌 전 세계 공급 부족이 확대될 것으로 전망을 수정했다. • 기관 펀드가 순매수 비중을 확대하면서 ICE 미결제약정을 사상 최고 수준으로 끌어올렸다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 20일, SK하이닉스(SKHY)는 버지니아 대학교, 매사추세츠 공과대학교(MIT) 및 여러 기관과 협력하여 세계적인 권위지 *네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)*에 논문을 게재하고, 자사의 CPO(Co-Packaged Optics) 기술 로드맵을 최초로 체계적으로 공개했다. CPO 로드맵 공개와 40조 원(약 286억 달러) 규모의 자사주 매입 계획이라는 두 가지 호재에 힘입어 SK하이닉스 주가는 이날 12.73% 상승한 169만 1,000원에 장을 마감했다.

TradingKey - 8월 20일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 수요일 4,500달러를 돌파한 후 오늘 다시 상승해 거의 2개월 만의 최고치인 4,527.12달러에 도달했다. 비록 장중 가격이 후퇴하여 현재 4,490달러 선에서 형성되어 있지만, 기술적 분석은 단기 상승 구조가 크게 개선되었음을 나타내며 단기적으로 금 가격의 추가 상승 여력이 여전히 남아 있음을 시사한다.

• 글로벌 매크로 유동성 개선과 미국의 규제 모멘텀이 XRPUSD 상승을 이끌었다. • 현물 상장지수펀드(ETF)에서 기관 순유입액이 눈에 띄게 증가했다. • 숏 편향의 파생상품 포지션과 거래소 공급량 감소가 가격 상승의 촉매제로 작용했다.

TradingKey - 8월 20일 한국 코스피 지수는 5.89% 상승한 6,852.58포인트로 마감했다. 장중 한국거래소는 사이드카를 발동하여 코스피 프로그램 매수 주문을 일시 정지시켰다. 한편, 닛케이 225 지수(JPN225)는 1.36% 상승한 66,216.79포인트로 마감했다.

비트코인은 잠시 70,000달러를 터치했으나 해당 임계값 위에 안착하는 데 실패했으며, 새로운 랠리를 시작하기 전에 67,000달러를 재시험하는 조정을 거칠 가능성이 있습니다. 다음 주요 저항선은 현재 수준보다 약 17% 높은 82,000달러 부근에 위치해 있습니다.