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TradingKey — 미 동부시간 화요일(9월 8일), 미국 3대 주가지수 선물은 장 전 거래에서 혼조세를 보였다. 이란이 페르시아만과 오만만에 새로운 규제를 시행할 것이라고 발표한 가운데 예멘 후티 반군이 사우디 에너지 시설을 공격하면서 국제 유가가 상승했다. 에너지 가격 상승은 인플레이션 우려를 다시 자극했으며, 일본 엔화가 2월 이후 최고치로 상승한 점과 맞물려 시장의 위험 선호 심리를 위축시켰다.

• 풍부한 현물 물량과 창고 재고 증가로 코코아 선물이 하락세를 보였다. • 차익 실현 매물 출회, 미국 달러화 강세, 기술적 저항선 등이 가격 하락 압력을 가중시켰다. • 서아프리카의 기상 여건 및 작물 병충해에 따른 중기적 공급 리스크는 여전히 주요 관심사로 남아 있다.

TradingKey - 미 동부시간 9월 7일, 컴퓨팅 거래 플랫폼 Ornn은 엔비디아(NVDA) H100의 대여 가격이 지난 한 달 동안 22% 상승해 시간당 3.28달러에 도달했다고 X를 통해 밝혔다.

Gamehaus는 2026 회계연도 4분기 매출이 전년 동기 대비 20.8% 감소한 2,430만 달러를 기록했으며, 기본 및 희석 주당순이익(EPS)은 0.03달러에서 0.02달러로 하락했다고 발표했다. 순이익은 38.2% 감소한 90만 달러에 그쳤고, 비용 절감이 매출 감소세를 따라가지 못하면서 영업이익률은 마이너스(-) 3.1%로 전환되었다. 사용자 획득(UA) 지출 축소로 MAU와 DAU가 감소했으나, ARPDAU와 유료 결제 전환율은 개선되었다. Gamehaus는 리소스를 AI 생성 콘텐츠로 재배치함에 따라 2027 회계연도 1분기 매출 가이던스를 약 2,000만 달러에서 2,300만 달러로 제시했다.

워터드롭(NYSE: WDH)은 보험 관련 수입이 80.5% 증가한 13억 3,000만 위안을 기록함에 따라 2026년 2분기 순영업수익이 전년 동기 대비 72.8% 증가한 14억 5,000만 위안을 기록했다고 발표했다. 영업이익은 14.3% 증가한 1억 1,130만 위안을 기록했으나, 보통주 주주 귀속 순이익은 10.3% 감소한 1억 2,580만 위안으로 집계되었으며 희석 EPS는 0.04위안에서 0.03위안으로 하락했다. 판매 및 마케팅 비용이 3배 이상 늘어나며 영업이익률이 축소된 반면, 회사는 6월 말 기준 26억 5,000만 위안의 현금 자산을 보유하며 1,080만 달러 규모의 배당을 승인했다. 보험은 여전히 주요 수익 창출 부문으로 남아 있다.

TradingKey - 화요일 미국 장 전 거래에서 노바티스(NVS) 주가는 제1형 근강직성 디스트로피(DM1) 치료를 목적으로 개발 중인 임상 약물 델-데시란(del-desiran)이 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족하는 데 실패하면서 약 13% 하락했으며, 이는 일주일 사이 발생한 세 번째 임상 개발 차질이다.

TradingKey - 9월 8일자 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 영국의 국가에너지시스템운영원(NESO)은 경쟁 입찰 없이 팔란티어(PLTR)와 약 2,100만 파운드(약 2,843만 달러) 규모의 소프트웨어 서비스 계약을 직접 체결할 계획이다.

• 주요 생산 지역 전반의 복합적인 공급 차질로 인해 국제 설탕 선물 가격이 상승했습니다. • 인도가 원당 무관세 수입을 승인하면서 주요 수출국에서 수입국으로 전환했습니다. • 공급 충격과 정책 변화가 맞물리면서 전 세계 작황 전망이 대규모 공급 부족으로 뒤바뀌었습니다.

• 브렌트유 선물은 공급 리스크 악화와 중동 분쟁 여파로 상승했다. • OPEC+가 10월 생산 쿼터를 동결하면서 타이트한 글로벌 재고 속에 여유 생산능력이 제한됐다. • 아시아 정유사들이 대체 공급선을 모색한 한편, 기술적 지표는 엇갈린 시장 신호를 나타냈다.

• 뉴질랜드 달러는 부진한 중국 무역 데이터와 정책 기대감 여파로 하락했습니다. • 견조한 미국 고용 지표와 국채 금리 상승이 달러화 수요를 뒷받침했습니다. • 중동 지역의 긴장 고조와 유가 급등으로 인해 글로벌 위험 선호 심리가 악화되었습니다.

TradingKey - 9월 8일 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 모건스탠리와 골드만삭스가 오픈AI와 앤트로픽을 대리해 S&P, 무디스, 피치 등 주요 신용평가사들과 협의를 진행하며 향후 기업공개(IPO) 이후 두 기업의 투자적격 신용등급 확보를 모색하고 있다. 협의가 성공할 경우, 두 AI 거대 기업은 약 11조 7,000억 달러 규모의 글로벌 회사채 시장에 보다 용이하게 접근할 수 있게 되며 더 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있을 것으로 기대된다.

TradingKey - 미국 동부시간 9월 7일, 프랑스 AI 기업 미스트랄 AI(Mistral AI)는 30억 유로(약 33억 달러) 규모의 시리즈 D 투자 유치를 완료했으며, 투자 후 기업가치가 240억 달러를 넘어섰다고 발표했다. 미스트랄은 이번 라운드가 현재까지 유럽 테크 기업 중 최대 규모의 지분 투자 라운드라고 밝혔다.

TradingKey - 인텔(INTC)의 파운드리 사업부가 ASML과의 High-NA EUV 협력을 더욱 강화하고 있다. ASML은 최근 대규모 AI 및 데이터센터 칩 제조를 위한 차세대 High-NA EUV 장비 도입을 촉진하고자 인텔, 엔비디아(NVDA), TSMC(TSM), 삼성전자 등 주요 반도체 기업들과 협력해 더 큰 포토마스크를 개발할 것이라고 밝혔다.

유가 급등이 증시 폭락을 유발한 가운데, 코스피는 장 초반 상승분을 반납하며 7,000선 아래로 떨어졌고 닛케이 지수는 1.7% 하락했다. 키옥시아는 3% 이상 하락한 반면, 소프트뱅크는 시장 흐름에 역행하며 5% 급등했다.

TradingKey - OpenAI가 컴퓨팅 조달을 동남아시아 지역으로 더욱 확대하고 있다. 시드니 시간 기준 9월 8일, 호주 AI 인프라 기업 Firmus는 OpenAI와 다년간의 전략적 파트너십을 발표했다.

• 거시경제적 역풍과 연방준비제도(Fed)의 정책 전망이 이더리움과 위험 자산을 압박했습니다. • 토큰 유통량 증가와 현물 ETF 수요 둔화가 매도 압력을 가중시켰습니다. • 레버리지 롱 포지션이 청산된 가운데 기술적 지표는 엇갈린 모멘텀 신호를 나타냈습니다.

• 거시경제적 역풍, 기술적 저항, 차익 실현으로 인해 XRPUSD가 하락했습니다. • 규제 불확실성과 유통 공급량 확대가 트레이더들의 전술적 리스크 축소를 유발했습니다. • 강력한 기관 자금 유입과 견조한 온체인 펀더멘털이 전반적인 구조적 환경을 뒷받침하고 있습니다.

TradingKey - 화요일 일본 엔화가 강세 랠리를 이어간 가운데, USD/JPY는 한때 152.89까지 하락하며 2월 이후 최저치를 기록했다. 보도 시점 기준 해당 통화쌍은 약 0.55% 하락한 153.49를 나타내고 있다. 지난주 초 160 부근 고점에서 후퇴한 이후 누적 하락 폭은 4%에 육박했으며, 이는 투자자들이 엔화 숏 포지션과 캐리 트레이드를 청산하고 있음을 나타낸다.

TradingKey - 스페이스X(SPCX) 주가가 최근 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 9월 3일 SPCX는 대량 거래를 동반하며 6.42% 상승한 149.74달러에 마감하고 장중 최고가 152.30달러를 기록한 뒤, 9월 4일에는 1.20% 소폭 하락해 147.95달러로 장을 마쳤다. 특히 지난 금요일 미국 3대 주가지수가 일제히 하락했음에도 불구하고, SPCX는 완만한 조정에 그치며 전 거래일 급등으로 형성된 돌파 가격대를 대부분 지켜냈다.

• 네트워크 유틸리티 및 생태계 업그레이드로 BNB 자금 유입이 증가했습니다. • 파생상품 숏 포지션 청산으로 횡보 구간 상단 위에서 유동성 주도 매수세가 촉발되었습니다. • MACD는 매수 신호를 나타내고 있으며 RSI는 중립 상태입니다.