【미국 장전】 중동 에너지 리스크 고조, 브렌트유 100달러 임박, 석유·가스주 랠리, 노바티스 13% 급락

노바티스(NVS)는 개장 전 거래에서 13% 급락했다. 회사 측은 1형 근긴장성 디스트로피 치료제 델데시란(del-desiran)을 평가하는 임상 3상 HARBOR 연구가 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표했다. 위약군과 비교해 환자들의 비디오 손 펼치기 시간에서 통계적으로 유의미한 개선이 나타나지 않았다.

노바티스는 일부 2차 평가변수 및 탐색적 분석에서 임상적 활성 징후가 관찰되었으며, 안전성 프로필은 전반적으로 이전 데이터와 일치했다고 밝혔다. 회사는 전체 데이터를 추가 분석하고 규제 당국과 협의를 거쳐 향후 개발 계획을 결정할 예정이다.

암젠(AMGN)은 개장 전 거래에서 6% 넘게 하락했다. 노바티스와 아이오니스가 공동 개발한 지질저하제 펠라카르센(Pelacarsen)이 앞서 임상 3상 시험의 1차 평가변수 달성에 실패하면서 Lp(a) 저하제 개발 경로에 대한 시장의 신뢰가 위축됐다. 암젠은 유사한 약물인 올파시란(Olpasiran)을 개발 중이며, 향후 공개될 전체 임상 데이터는 해당 타깃의 전망을 평가하는 핵심 기준이 될 전망이다.

블룸 에너지, 에버퓨어, 일루미나가 S&P 500 지수에 편입됐다. 블룸 에너지(BE)는 개장 전 거래에서 6.4% 상승했고, 에버퓨어(P)는 약 2.6% 올랐으며, 일루미나(ILMN)는 1% 이상 상승했다. 이번 지수 조정은 9월 21일 개장 전에 발효된다. 지수 편입에 따라 이들 3개 기업은 패시브 인덱스 펀드로부터 자금 배정을 받을 것으로 기대된다.

석유 및 가스 주식이 개장 전 거래에서 일제히 상승했다. 에퀴노르(EQNR)와 BP(BP)가 3% 이상 올랐고, 셸(SHEL), 페트로브라스(PBR), 토탈에너시스(TTE)는 2% 넘게 상승했으며, 에니(E), 선코어 에너지(SU), 엑손모빌(XOM)은 1% 이상 올랐다.

워터드롭(WDH)은 개장 전 거래에서 9% 가깝게 상승했다. 회사는 9월 8일 미 증시 개장 전에 2분기 실적을 발표한다. 1분기 워터드롭의 순매출은 전년 동기 대비 64.8% 증가한 12억 4,200만 위안을 기록하며 17분기 연속 흑자를 달성했다. 시장은 기술 서비스 매출 성장률, 트래픽 투자의 수익 전환율, 연간 매출 성장 목표치인 40%를 유지할 수 있을지 여부에 주목할 것이다.

개장 전 거래에서 메모리 반도체 주가가 강세를 보였다. 씨게이트 테크놀로지(STX)가 3% 이상 올랐고, SK하이닉스(SKHY)는 2% 가깝게 상승했으며, 마이크론 테크놀로지(MU)와 웨스턴디지털(WDC)도 뒤를 이어 상승세를 보였다.

이란, 페르시아만 해상 배타 구역 확대 계획…중동 에너지 리스크 고조. 이란은 페르시아만에 해상 배타 구역을 설정해 미국의 이른바 "경제 전쟁"에 대응할 것이라고 밝혔다. 신규 구역은 미 해군 봉쇄선에서 원유 선적항까지 확장될 가능성이 있다. 또한 이란은 미 군함과 군사 기지를 겨냥한 전략적 태세에 "근본적인 조정"을 거쳤다고 덧붙였다.

한편 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디아라비아의 주요 에너지 및 공공설비 시설 여러 곳을 공격해 화재와 가동 중단이 발생했다. 페르시아만은 세계에서 가장 중요한 에너지 수송 지역 중 하나로, 운송이나 생산 차질이 지속될 경우 유가가 추가 상승해 중앙은행들의 인플레이션 통제 노력을 한층 복잡하게 만들 수 있다.

아마존, 첫 파운드화 채권 발행 추진. 아마존(AMZN)이 첫 파운드화 채권 발행을 준비하기 위해 주간사 은행을 선정했으며, 빠르면 수요일에 발행에 나설 수 있다. 이번 채권 발행은 만기 3년에서 19년까지 4개 트랜치로 나뉘어 진행될 예정이며, JP모간, 바클레이스, HSBC, 냇웨스트가 주간사를 맡는다.

아마존은 올해 920억 달러 상당의 채권을 발행해 2026년 하이퍼스케일 테크 기업 중 최대 채권 발행사가 되었다. 아마존은 올해 약 2,200억 달러의 설비투자(CAPEX)를 집행할 계획이며, 대부분은 AI 인프라에 투입될 예정이다. 그러나 발행 규모 확대, 시장 수요 약화, 신용 스프레드 확대 등이 맞물리면서 차입 비용도 상승하고 있다.

팔란티어, 영국 전력계통운영사와 계약 체결 전망. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 영국 국립에너지시스템운영사(NESO)는 경쟁 입찰 없이 약 2,100만 파운드 규모의 소프트웨어 서비스 계약을 팔란티어(PLTR)에 직접 수의계약 형태로 배정할 계획이다. 최종 서명은 아직 남아 있으나, NESO의 핵심 업무인 전력망 접속(Connections) 및 스킵 레이트(Skip Rates) 운영은 이미 팔란티어 파운드리 플랫폼에서 가동 중이다.

오픈AI·앤트로픽, IPO 후 투자적격 신용등급 확보 추진. 모간스탠리(MS)와 골드만삭스(GS)가 오픈AI와 앤트로픽을 대리해 S&P, 무디스, 피치 등 신용평가사들과 협의 중인 것으로 알려졌다. 이는 두 회사의 상장(IPO) 이후 투자적격 신용등급을 확보하기 위한 노력이다. 등급 확보에 성공할 경우 두 회사는 약 11조 7,000억 달러 규모의 글로벌 회사채 시장에 보다 쉽게 접근할 수 있어 장기 자금 조달 비용을 낮출 수 있게 된다.

미스트랄 AI, 30억 유로 규모 투자 유치 완료. 프랑스 인공지능(AI) 기업 미스트랄 AI가 30억 유로(약 33억 달러) 규모의 시리즈 D 투자 유치를 완료했다고 발표했다. 이번 투자에서 미스트랄 AI는 투자 후 기업가치 240억 달러 이상을 인정받아 유럽 테크 기업 역사상 최대 규모의 지분 투자 유치 중 하나를 기록했다.

이번 투자 라운드는 삼성전자, EQT의 스케일업 유럽 펀드, PSG 이쿼티가 공동 주도했으며, 어드벤트, 블랙록 운용 펀드, 룩셈부르크 대공국이 신규 투자자로 참여했다. 반면 ASML, 엔비디아(NVDA), a16z, 세일즈포스 벤처스는 기존 투자자로 참여를 이어갔다.

ASML, 주요 반도체 기업들과 협력해 대형 AI 반도체 제조 고도화 추진. ASML은 인텔(INTC), 엔비디아, TSMC(TSM), 삼성전자 등의 기업과 협력해 더 큰 포토마스크를 개발함으로써 대형 AI 및 데이터센터 반도체 생산에 하이-NA EUV 장비 활용을 촉진할 계획이다.

앤트로픽, 데카르트 AI 인수 철회. 앤트로픽이 이스라엘 AI 연산 최적화 기업 데카르트 AI를 60억~70억 달러에 인수하려던 협상을 중단하기로 결정한 것으로 전해졌다. 시장 관측통들은 이번 대형 인수 철회가 거래 및 규제 관련 복잡성을 줄여 앤트로픽의 상장(IPO) 준비 과정에 걸림돌을 제거하는 데 도움이 될 것으로 보고 있으나, 회사 측은 아직 명확한 입장을 밝히지 않았다.

오픈AI, 말레이시아로 연산 자원 조달 확대. 호주 AI 인프라 기업 퍼머스(Firmus)가 오픈AI와 다년간의 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 퍼머스는 말레이시아에 위치한 2곳의 AI 팩토리에서 오픈AI에 전용 연산 용량을 제공할 예정이며, 오픈AI는 해당 프로젝트의 앵커 고객 역할을 맡는다. 이는 오픈AI가 데이터센터 및 연산 공급망을 동남아시아로 한층 확대하고 있음을 시사한다.

미 동부시간 오전 11시, 뉴욕 연방준비은행은 8월 1년 소비자 기대인플레이션을 발표했다.

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