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• 마이크론 주가는 반도체 산업의 변동성과 메모리 사이클 전망의 변화 속에서 하락세를 보이고 있다. • 고대역폭 메모리(HBM) 생산 경쟁 심화는 마이크론의 AI 관련 가격 결정력을 시험하고 있다. • 거시경제적 요인과 지정학적 수출 통제 불확실성이 해당 종목에서 기관 자금 유출을 주도하고 있다.

• 아리스타 네트웍스가 분기 매출과 순이익 전망치를 상회하며 연간 가이던스를 상향 조정했다. • AI 대응 네트워킹 인프라와 이더넷 솔루션에 대한 수요가 이 회사의 성장을 견인하고 있다. • 고객 다변화 확대가 대형 클라우드 제공업체에 대한 의존도를 낮추고 마진을 강화하고 있다.

미 동부 시간 7월 31일, 애플(AAPL)은 3분기 실적 보고서 발표 이후 300달러 선으로 하락했다. 불과 며칠 전 세계 최고치인 5조 달러를 기록했음에도 불구하고 전체 시가총액은 4.4조 달러로 후퇴했다. 애플의 회계연도 3분기 실적은 총 매출과 아이폰 판매량이 예상치를 소폭 상회하며 견조한 모습을 보였으나, 서비스 부문과 중국 시장의 실적은 기대에 미치지 못했다.

• 중국 규제 당국의 태도가 긍정적으로 변화함에 따라 알리바바 주가가 상승했다. • AI 및 클라우드 컴퓨팅에 대한 투자가 향후 마진 확대에 대한 낙관적인 전망을 이끌고 있다. • 공격적인 자사주 매입과 자본 관리 전략이 동사의 현재 밸류에이션을 뒷받침하고 있다.

• 알파벳의 강력한 분기 실적이 여러 핵심 사업 부문에 걸쳐 기관들의 전망치를 상회했다. • 구글 클라우드가 수익성을 달성하며 AI 인프라 자본 지출에 대한 효과적인 투자 회수를 시사했다. • 애널리스트들은 절제된 인력 관리와 견조한 매출 성장에 따라 목표 주가를 상향 조정했다.

• 아마존의 2분기 실적이 전자상거래 및 클라우드 부문 전반에서 시장 예상치를 상회했다. • 아마존웹서비스(AWS)의 성장 재가속화는 생성형 인공지능(AI) 수요 증가가 견인하고 있다. • 아마존은 7,169억 2,000만 달러의 연간 매출과 애널리스트들의 긍정적인 평가를 바탕으로 업계 선두 자리를 유지하고 있다.

• 알파벳의 분기 실적 성장은 강력한 클라우드 수요와 광고 마진이 견인했다. • 제미나이의 발전과 웨이모의 상업적 진전은 동사의 장기 밸류에이션에 긍정적인 영향을 미치고 있다. • 규제 감시와 진행 중인 반독점 소송은 알파벳의 전망에 상당한 운영 리스크를 제기하고 있다.

• 애플 주가는 실적 부진과 보수적인 연말 연휴 매출 전망으로 인해 압박을 받고 있다. • 정체된 해외 아이폰 판매와 규제 당국의 조사가 투자 심리에 부담으로 작용하고 있다. • 애널리스트들은 약세장 여건에도 불구하고 평균 목표주가 319.82달러를 유지하고 있다.

• 연방준비제도(연준)와 유럽중앙은행(ECB) 간의 금리 차 확대가 유로·달러 환율에 하락 압력을 가하고 있습니다. • 견조한 미국 경제 지표가 유로화 대비 달러화의 캐리 우위를 높이고 있습니다. • 기관 투자자의 월말 포트폴리오 리밸런싱과 기술적 매도가 최근 유로화의 하락세를 가속화했습니다.

아마존의 인상적인 실적 데이터가 주가 급등을 촉발했습니다. JP모건은 매출총이익률 확대와 AI 수익화 실현 등의 요인이 향후 주가 상승을 추가로 견인할 것으로 분석하고 있습니다.

TradingKey - 금요일(7월 31일) 동부 표준시 기준, 미국 3대 지수 선물은 장전 시간외 거래에서 일제히 상승했으며 나스닥 100 선물이 상승을 주도하고 있다. 아마존(AMZN)의 실적 발표가 AI 클라우드 수요와 기술주 실적 회복력에 대한 시장의 신뢰를 강화하며 반도체주와 AI 인프라 관련주의 반등을 견인했다. 그러나 실적 발표 이후 애플(AAPL)의 급락과 더불어 달러화 및 국채 금리 상승이 이어지면서 시장의 위험 선호 심리가 추가로 확대되는 것을 제한했다.

딥마인드가 여러 차세대 엠바디드 AI 모델을 출시하며 주가를 3% 가까이 끌어올렸으나, 단기적으로는 360달러의 이중 저항선 돌파에 어려움을 겪을 수 있다.

TradingKey - 7월 31일 아시아 태평양 세션 중 한국 코스피 지수는 17.91% 상승한 6,595.45포인트로 마감하며 역사상 최대 일일 상승폭을 기록했다. SK하이닉스는 29.95% 상승한 171만 8,000원(약 1,240달러)으로 마감하며 상한가를 기록했으며, 삼성전자는 26.81% 상승한 26만 2,500원에 마감했다.

• 미국의 높은 인플레이션과 금리 차이가 USD/CHF 환율 상승을 견인하고 있습니다. • 스위스 국립은행은 낮은 국내 인플레이션과 성장세 속에서 비둘기파적 입장을 유지하고 있습니다. • 기관의 월말 리밸런싱과 위험자산 선호 심리가 미국 달러 수요를 증가시키고 있습니다.

TradingKey - 7월 31일(현지시간) 미 증시 개장 전, 미국 반도체 섹터는 마이크론 테크놀로지(MU), 샌디스크(SNDK), SK하이닉스 ADR(SKHY), 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 인텔(INTC)이 일제히 상승하며 큰 폭으로 반등했다. 그러나 월말 자금 유입이 반도체주의 기술적 회복을 견인했음에도 불구하고, 전체 반도체 섹터는 7월에 2002년 이후 최악의 월간 성과를 기록할 전망이어서 AI 산업 체인에 대한 시장 심리가 아직 완전히 회복되지 않았음을 시사했다.

UNI 가격은 7월에 58% 급등하며 2월 이후 최고치를 기록했으며, 현재 5달러에서 단기 저항에 직면해 있다.

TradingKey - 일본 낸드플래시 제조업체 키옥시아(Kioxia)가 금요일 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다. AI 데이터센터 수요에 힘입어 이익은 큰 폭으로 성장했으나, 시장 예상치인 1조 3,700억 엔에는 소폭 미치지 못했다. 또한, 2분기 영업이익 가이던스로 제시된 1조 8,900억 엔은 Bloomberg 컨센서스 예상치인 1조 9,500억 엔을 하회했다. 하지만 키옥시아는 2분기에도 낸드플래시 가격이 지속적으로 상승할 것으로 내다보고 있으며, 이는 메모리 업계의 업사이클이 3분기까지 이어질 가능성이 높음을 시사한다.

TradingKey - 전 OpenAI 연구원 레오폴트 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 설립한 AI 중심 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)가 최근 AI 종목의 대폭적인 조정으로 인해 큰 타격을 입었다. 레버리지 압박으로 인해 이 펀드는 공개 시장 보유 자산의 상당 부분을 강제 청산해야 했으며, 현재 새로운 자금 조달 지원을 모색하고 있다. 한때 실리콘밸리에서 가장 대표적인 AI 투자자 중 한 명으로 간주되었던 아셴브레너는 이제 최근 AI 섹터 급락의 가장 대표적인 피해자 중 한 명이 되었다.

애플의 실적 가이던스가 시장 예상치를 하회함에 따라 주가가 6% 이상 급락했으며, 300달러 선까지 추가 하락할 위험이 있습니다.

TradingKey - 미동부 시간 7월 30일, 아마존(AMZN)은 2026회계연도 2분기 실적을 발표했다. AWS 클라우드 컴퓨팅 사업의 성장 가속화, 광고 사업의 지속적인 고성장, 그리고 전반적으로 시장 예상치를 상회하는 실적에 힘입어 아마존 주가는 시간 외 거래에서 한때 9% 이상 급등했다. 이번 실적 보고서는 AWS 성장 둔화에 대한 기존의 시장 우려를 불식시켰을 뿐만 아니라, AI 인프라 수요가 여전히 급격한 확장 국면에 있음을 재확인했다.