TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米国主要3指数は揃って上昇、スペースXは決算受け約7.8%上昇、スーパー・マイクロの決算がAI株を押し上げ

エヌビディア（NVDA）はGTC Berlinカンファレンスで複数のAI技術を発表し、通信ネットワークが分散型計算能力の応用拡大を後押しすることが期待されています。 GTC Berlinカンファレンスにおいて、エヌビディアはAIインフラおよびアプリケーションに関する複数の進展を発表し、より多くの産業へのAI技術の拡大を推進しました。同社はモジュール型AIファクトリーのリファレンスデザイン「DSX POD」やエージェントセキュリティアーキテクチャ「OpenShell」を発表したほか、ロボティクスや自動運転などの分野における戦略的取り組みを披露しました。また、エヌビディアはノキアなどの企業と連携してAIと通信ネットワークの統合を進め、アクセラレーテッド・コンピューティング機能を通信ネットワークのノードまで拡張する方法を模索しています。ジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、同社の過去1年間における欧州への投資額が100億ドル近くに達したと述べ、様々な産業にAI技術を積極的に導入するよう呼びかけました。これらの取り組みは、エンタープライズAI、エッジコンピューティング、およびロボティクス分野におけるエヌビディアのビジネス機会を拡大すると期待されています。

バークシャー・ハサウェイの株価が過去最高値を更新し、グレッグ・アベル新CEOのもとでの資本配分に注目が集まっています。 10月21日の取引時間中、バークシャー・ハサウェイ（BRK.B）の株価は一時543.06ドルまで上昇し、2025年5月に記録した過去最高値を上回りました。ウォーレン・バフェット氏のCEO退任後、経営陣の移行が同社の事業運営や投資判断に与える影響について、市場では懸念が示されていました。後任のグレッグ・アベル氏は就任以来、自社株買いの再開、住宅事業の拡大、アルファベットなどへの投資を通じて資本配分を着実に進めています。最高値を更新した株価は同社の事業見通しに対する投資家の信頼の高まりを示しているものの、市場が経営陣の移行に関する懸念を完全に払拭したとは必ずしも言えません。

SKハイニックスは約40兆ウォン規模の自社株買いを前倒しで完了し、取得したすべての株式が消却される予定です。 SKハイニックスは約40.04兆ウォン規模の自社株買い計画を予定より約1ヶ月早く完了しました。同社が以前発表した計画によると、買戻しは発行済株式総数の約3.3%に相当する約2,407万株を対象としており、取得したすべての株式が消却されます。今回の自社株買いの規模は、韓国の上場企業として過去最高を記録しました。株式の消却は発行済株式数の削減と1株当たり指標の改善につながりますが、今後の株価動向は依然としてメモリーチップの需給関係、業績成長、ならびに同社による追加の株主還元策の発表に左右されることになります。

メタはプライバシー問題を巡り250億ドルの民事制裁金の支払いを命じられ、控訴する意向を示しています。 メタは、Facebookユーザーのプライバシーおよびコンテンツモデレーションに関して消費者に対して誤解を招く説明を行ったと判断され、ニューメキシコ州の裁判所から250億ドルの民事制裁金の支払いを命じられました。これに先立ち、陪審員団は同社が州の消費者保護法に対し4,300万件以上の違反を犯したとの認定を下していました。メタは控訴する方針を示しているため、この金額は確定した最終的な費用ではなく、裁判所の現時点での判決と捉えるべきです。判決が最終的に維持された場合、同社は多額の法的費用と更なる規制圧力に直面する可能性があります。

メタの第3四半期の売上高は26%増加し、AI投資の拡大が続くものの利益は圧迫を受けました。 メタの第3四半期の売上高は前年同期比26%増の646億100万ドルとなり、市場予想を上回りました。広告事業が引き続き主な成長ドライバーとなっています。しかし、約98億9,000万ドルのソーシャルメディア関連訴訟の和解費用の影響を受け、営業利益は前年同期比37%減の129億8,800万ドルに減少しました。一方、純利益は主として前年同期の法人税費用が高水準であったことから、前年同期比264%増の98億6,000万ドルとなりました。同社は2026年の設備投資額が1,350億ドルから1,450億ドルの範囲になると見込んでおり、AIインフラへの投資を一段と加速させています。投資家は今後、AI投資が広告売上高、利益率、キャッシュフローに実際にどの程度貢献するかを見極める必要があります。

テスラの第3四半期の売上高は予想をわずかに上回ったものの、利益は下落し、同社は通期の設備投資計画を下方修正しました。 テスラが発表した第3四半期の売上高は約280億5,000万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は0.48ドルとなり、市場予想をわずかに上回りました。しかし、純利益は前年同期比で約44%減少、営業利益は約56%減少しました。当四半期のフリーキャッシュフローは約15億3,000万ドルと黒字を確保し、自動車部門の粗利益率は18.1%に上昇しました。一方でテスラは、2026年の設備投資計画を250億ドル超から約200億ドルに縮小し、AI、自動運転、ロボティクス分野における投資ペースの調整を反映させました。同社が開示したCybercabおよびOptimusプロジェクトの進捗は引き続き長期的な注目点ですが、その商用化の時期や投資回収率に関しては不確実性が残されています。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものです。巨額の取引高と卓越した流動性に支えられたこれらの資産は、グローバル市場の動向を把握するうえで重要な指標となっています。

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