TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ダウ1%超上昇、スペースXは時間外で8%超急騰、スーパーマイクロ14%超急伸、ネットフリックス5%超下落

SpaceXのAI関連売上高は第3四半期に830%急増し、初めて同社最大の売上源となりました。同社は10月20日の米株式市場終了後に決算を発表しました。売上高は前年同期比161%増の145億8,000万ドル、純利益は約44億ドルに達し、調整後EBITDAは306%増の88億1,000万ドルとなりました。「スーパーインテリジェンス」事業の売上高は75億6,000万ドルに達し、売上高全体の約52%を占めました。成長の主な要因は、新規クラウドサービス契約、Cursorの買収、およびGrokアプリケーションの普及拡大です。Starlinkを含むコネクティビティ部門は引き続きSpaceX最大の営業利益源であり、当四半期中に約23億7,000万ドルを貢献しました。

Netflixは市場予想を下回る第4四半期の売上高見通しを示し、通期の広告売上高予想を引き下げたため、株価は時間外取引で5%以上下落しました。第3四半期の売上高は前年同期比11.8%増の128億7,000万ドルとなり、3四半期連続で成長の鈍化を示す結果となりました。同社は第4四半期の売上高を134億4,000万ドルと予想しており、アナリスト予想の135億1,000万ドルを下回っています。Netflixは通期の広告売上高予想を従来の約30億ドルから27億ドルに引き下げましたが、主な理由は一部の広告製品機能の展開が予想より遅れているためです。

スーパー・マイクロ・コンピューターは、2027会計年度第1四半期の暫定売上高と売上総利益率が従来のガイダンスを上回る見通しであると発表し、株価は時間外取引で10%以上上昇しました。10月20日、同社は9月30日に終了した四半期の売上高が185億ドル〜195億ドルに達する見込みであり、従来のガイダンスである145億ドル〜155億ドルを上回ると発表しました。売上総利益率は従来の予想である10.4%〜10.8%に対し、12%〜12.5%と推計されています。同社は売上拡大の要因としてAIプラットフォームに対する需要の高まりを挙げています。なお、これらの数字は未監査の暫定推計値であり、修正される可能性があります。

Anthropicは新規公開株（IPO）を前に巨額の会計上の赤字を開示し、同社のコンピューティングコミットメントと企業価値評価に厳しい目が注がれています。The Wall Street Journal誌が確認した目論見書草案によると、同社は2026年上半期に約807億ドルの純損失を計上しました。これには、資金調達手段の評価額変動に関連する約720億ドルの会計上の費用が含まれています。Reutersは別途、Anthropicの第3四半期の売上高が前期比45%増の168億ドルに達したと報じました。同社のコンピューティングおよびインフラに関するコミットメントは現在6,000億ドルを超えており、現在交渉中の契約を含めると7,500億ドルに達する可能性があります。同社は11月に上場する見込みですが、一部の投資家は従来予想されていた2兆ドルを下回る約1.5兆ドルの評価額について協議しています。

OpenAIは、AnthropicのIPO前に投資家からの出資確約を確保するため、約300億ドルの資金調達ラウンドを加速させていると報じられています。Reutersは10月19日、事情に詳しい関係者の話として、この資金調達によりOpenAIの評価額が1.4兆ドルを超える可能性があると報じました。ソフトバンク、アブダビを拠点とする投資会社MGX、およびその他の既存株主が参加を協議しています。Anthropicは11月中旬に上場する見込みで、両社は一部の共通する機関投資家をめぐって競合しています。最終的な資金調達規模、評価額、および参加者はまだ確定していません。

Salesforce（CRM）は、AIマーケティングおよび顧客エンゲージメント機能を強化するため、企業価値約56億6,000万ドルでBrazeを買収する計画です。10月20日に両社が発表した合意に基づき、BrazeのクラスA普通株の株主は1株あたり現金47.50ドルを受け取ることになり、これは直前の終値に対して約58%のプレミアムとなります。BrazeはCanvaやVenmoを含む約2,770社の顧客にサービスを提供しています。同社のリアルタイム顧客エンゲージメントおよびAI意思決定機能は、Salesforce Marketing Cloud、Data 360、Agentforceを補完すると期待されています。本取引は、株主および規制当局の承認を条件として、Salesforceの2028会計年度に完了する見込みです。

エヌビディア（NVDA）はドイツとの産業用AIパートナーシップを拡大し、現地のスタートアップ4社に投資する計画です。10月19日、エヌビディアとドイツ政府はベルリンで、フィジカルAIモデルと産業応用を推進するための共同意思表明書に署名しました。また、エヌビディアはAgile Robots、Avelios Medical、Mirelo、Reflex Aerospaceへの投資計画を発表しました。これらはロボティクス、ヘルスケア、音声生成、衛星技術をカバーしています。これらの投資は、欧州のテクノロジーエコシステムに対するエヌビディアの総額100億ドル近くにのぼる広範なコミットメントの一環です。シーメンスも、AI駆動の自律型工場を推進するためにエヌビディアとのパートナーシップを発表しました。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄を一覧にしたものです。膨大な取引量と非常に高い流動性に支えられたこれらの銘柄は、世界市場の動向を把握するうえで重要な指標となっています。 

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