TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米国株小幅安、AIハードウェア関連は明暗分かれる アンソロピックがIPO前に第3四半期実績を投資家にアピール
AIポッドキャスト
米株式市場は主要3指数が小幅に下落し、メモリ半導体銘柄が軟調となった一方、エヌビディアは上昇した。為替・商品は、WTI原油が4営業日続伸した反面、ブレント原油や貴金属は総じて下落した。金融政策では、ウィリアムズFRB副議長が年内追加利上げの可能性に言及した。個別企業では、Anthropicが10月14日に初の第3四半期財務データを開示予定であり、JPモルガンとゴールドマン・サックスが四半期決算を発表した。また、アップルがスマートホーム端末「HomeView」を発表し、エヌビディアは欧州で20億ドルの追加投資を計画している。
市場トレンドの追跡
TradingKey – 米国の決算発表シーズンが近づくなか、Anthropicは10月14日に機関投資家に向けて第3四半期の業績を開示する計画だ。このAI大手は過去最高規模となる可能性のあるIPO（新規公開株）の準備を進めており、今回の財務開示は市場から大きな注目を集めるイベントとなっている。
本日の米株式市場は小幅に下落した。AIハードウェア関連株が高安まちまちとなる一方、メモリ半導体銘柄は顕著な売り圧力にさらされた。終値では、ダウ工業株30種平均が0.35%安の51,670.10ポイント、ナスダック総合指数が0.15%安の27,204.38ポイント、S&P 500指数が0.02%安の7,805.45ポイントとなった。
AIハードウェア関連株は高安まちまちの動きとなった。エヌビディア（NVDA）は0.97%高の228.52ドルに上昇した一方、マイクロン・テクノロジー（MU）は3.62%安の953.19ドルに下落し、売買代金は272億ドルに達した。夜間の韓国株の急落に押され、メモリ半導体銘柄は総じて軟調となり、SKハイニックスとマイクロンの双方が3%超下落した。
原油価格は高安まちまちとなった。WTI原油先物11月限は0.43%高の1バレル=94.14ドルとなり、4営業日続伸した一方、ブレント原油先物12月限は0.9%安の1バレル=105.69ドルに下落した。
貴金属は総じて下落した。COMEX金先物は0.15%安の1オンス=4,184.20ドル、COMEX銀先物は1.85%安の1オンス=59.40ドルとなった。スポット金は、日中高値の4,200.54ドルをつける場面もあったが、0.31%安の4,159.37ドルに下落した。
市場ヘッドライン
ウィリアムズFRB副議長：今年あと1回の利上げが必要となる可能性、2027年には不要
ウィリアムズ氏は、年内にもう1回の利上げが適切となる可能性があるとの自身の見解に変更はないと語った。また、財政政策とより強固な経済成長を理由に、中立金利が25〜50ベーシスポイントゆるやかに上昇し、長期的な水準は1%程度かそれをわずかに上回る水準になると付け加えた。
同氏は、インフレの主要な3つの変動要因としてAIインフラ投資、関税、エネルギー価格を挙げた。ウィリアムズ氏は、半導体価格が短期的には高水準にとどまる可能性がある一方で、AI主導の生産性向上は長期的にはディスインフレ圧力となり得ると述べた。また同氏は、9月下旬の発言についてウォラーFRB理事との事前調整を否定した。米連邦準備理事会（FRB）は10月27日〜28日に次回の金融政策決定会合を開催する。
Anthropic、第3四半期の財務データを初開示へ
CNBCによると、Anthropicは10月14日（水）に開催予定の投資家向け説明会で、第3四半期の財務データを初めて開示する計画だ。サンフランシスコに拠点を置くこのAI企業は株式公開（IPO）の準備を進めており、今回の業績数字は投資家が同社の成長率、収益性、IPO時の企業評価額（バリュエーション）を試算する手助けとなる可能性がある。
事情に詳しい2人の関係者によると、Anthropicは機関投資家グループに対してデータを提示する予定だという。Bloombergは以前、AnthropicがIPOの可能性に向けてインベスター・デイの準備を進めていると報じていた。Anthropicはコメントを控えた。
JPモルガン（JPM）の第3四半期調整後売上高は予想を下回る、自社株買いは約90%削減
JPモルガンが発表した第3四半期の調整後売上高は509億1000万ドルとなり、市場予想の513億7000万ドルを下回った。トレーディング部門の総売上高も103億ドルにとどまり、予想に届かなかった。
債券トレーディング売上高は前年同期比4%減となり、2年以上ぶりのマイナスとなった。一方、株式トレーディング売上高は49%増の49億5000万ドルと、四半期として過去最高を記録した。1株当たり利益（EPS）は5.57ドル、純金利収入（NII）は270億ドルに達し、ともに予想を上回った。総費用は予想を上回り、投資有価証券で6億5800万ドルの純損失を計上した。
ゴールドマン・サックス（GS）の第3四半期純売上高は186億8000万ドル、株式トレーディングが72%急増
ゴールドマン・サックスが発表した第3四半期の純売上高は前年同期比23%増の186億8000万ドルとなった。純利益は29%増の53億ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は17.01ドルに達した。有形自己資本利益率（ROTCE）は20.5%だった。
株式トレーディング売上高は72%増の64億4000万ドルへと急増した。第2四半期に記録した過去最高の74億2000万ドルを下回ったものの、市場予想を上回った。投資銀行業務の手数料収入は32億3000万ドルと、こちらも予想を超えた。資産運用手数料は過去最高を更新した一方、FICC（債券・為替・商品）トレーディング売上高は予想に届かなかった。
アップル、HomeViewディスプレイでスマートホーム市場に参入
アップルは、7インチの正方形タッチスクリーンと「A18」チップを搭載した299ドルのスマートホーム端末「HomeView」を発表した。顔認証機能により、世帯メンバー最大6人分のパーソナライズされた画面を切り替えることができる。同端末はSiri AIと家電コントロール機能を統合しており、11月13日に出荷を開始する予定だ。
アップルは「Apple TV 4K」および「HomePod mini」のアップデートも発表した。また、LGエレクトロニクスやシュナイダーエレクトリックと共同で、199ドルから399ドルの価格帯となる「Apple Home Collection」アクセサリを発売した。同日の取引でアップル株は上げ幅を縮小し、上昇率は0.1%未満にとどまった。
エヌビディアのジェンスン・フアン氏が欧州訪問：1週間以内に20億ドルの投資を発表へ
ジェンスン・フアン氏は10月13日にパリで、エヌビディアが今後1週間で欧州全域において計20億ドルの投資を発表すると述べた。これは、同社が過去1年間に同地域で行った約80億ドルの投資に上乗せされることになる。
フアン氏はまた、フランスの新興企業であるDoctolib、Genesis AI、Pigment、Entalpicに対する新たな資金提供を発表した。同氏は次にロンドンとベルリンを訪問する予定だ。今回の訪問は、管理の行き届かないAI開発のリスクやデータセンターの膨大な電力消費に対する懸念が欧州で高まる中で行われた。フアン氏は過度な規制に反対し、欧州がAI産業に参加するための手段としてオープンソースモデルの活用をアピールした。
最も取引された銘柄トップ10
以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄を一覧にしたものです。膨大な取引高と卓越した流動性に支えられたこれらの資産は、世界市場の動向を把握するうえで重要なベンチマークとなっています。
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