TradingKey デイリーマーケットブリーフ：OpenAIの収益懸念；Nasdaqは1.25%下落、AAOIは13.58%下落、ブレント原油は4.07%上昇
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米株式市場はハイテク株の下落により高安まちまちとなり、ダウ平均が小幅続伸した一方、S&P 500とナスダックは下落した。OpenAIの売上高が市場予想を下回ったとの報道がハイテク株やAIインフラ関連の売りを誘い、半導体株などが大きく値を下げた。一方、債券市場では堅調な需要を背景に利回りが低下し、中東情勢への懸念から原油価格は上昇した。トランプ米大統領の発言や個別企業の動向、エヌビディアによる科学研究支援の発表などが市場の注目を集め、投資家は地政学的リスクや企業の業績見通しを慎重に見極めている。
市場トレンドを追う
TradingKey - 米東部時間10月8日、米株式市場の主要3指数は高安まちまちの展開となった。ハイテク株の下落がS&P 500とナスダック総合指数を押し下げ、両指数は2営業日連続で下落して取引を終えた一方、ダウ工業株30種平均は小幅に上昇した。
終値は、ダウ平均が0.10%高の51,231.64ポイント、ナスダック総合指数が1.25%安の27,193.34ポイント、S&P 500が0.47%安の7,765.36ポイントとなった。
フィナンシャル・タイムズの報道によると、OpenAIが投資家に提示した資料から、9月末時点の同社の年換算売上高が500億ドル近くとなり、以前報じられた約700億ドルを下回っていたことが判明した。このニュースを受けてハイテク株は下げ幅を拡大し、半導体株やAIインフラ関連株に売り圧力がかかった。
インテル（INTC）は5%超下落して取引を終え、ブロードコム（AVGO）は4%超下落、エヌビディア（NVDA）は3%近く下落、オラクル（ORCL）は5%超下落し、コアウィーブ（CRWV）は7.77%下落した。
光通信関連株が大幅に下落し、コヒレント（COHR）は9.63%安、アプライド・オプトエレクトロニクス（AAOI）は13.58%安となった。燃料電池システムメーカーのブルーム・エナジー（BE）は6.34%下落した。
米国債価格は取引時間中に反発して利回りが低下し、ドル指数は下落に転じた。国債入札での堅調な需要が債券市場の支えとなった。トランプ氏が中間選挙前にイランを攻撃することはないと発言したことを受け、原油価格は上げ幅を一部縮小した。
中東情勢および米メキシコ湾におけるハリケーンによる原油生産への懸念が、引き続き原油価格の支えとなっている。WTI原油先物11月限は前日比3.64%高の1バレル＝91.49ドル、北海ブレント原油先物12月限は4.07%高の1バレル＝104.28ドルで取引を終えた。
貴金属市場は高安まちまちの動きとなった。COMEX金先物10月限は前日比0.44%高の1オンス＝4,131.80ドルで終了した一方、銀先物10月限は1.39%安の1オンス＝59.064ドルで取引を終えた。ビットコインは日中取引で81,000ドルを割り込んだ。
市場ヘッドライン
ドナルド・トランプ米大統領は10月8日、米国は11月3日の中間選挙前にイランを攻撃することはないが、海上封鎖は維持すると述べた。同氏は「Truth Social」への投稿で、米国政府がテヘラン側と「生産的な議論」を行っていると明かすとともに、イランによる核兵器の保有は容認しないとの立場を改めて強調した。
トランプ氏の最新の資産開示によると、同氏名義の口座が8月に500万ドルから2,500万ドル相当のMeta（META）株式と、100万ドルから500万ドル相当のスペースXの社債を購入していたことがわかった。メディアの試算によると、同口座は同月に517件の証券売買を行い、開示された取引総額は約7,430万ドルから2億7,330万ドルの範囲に及ぶ。スペースXの社債は、トランプ氏が商用宇宙輸送の拡大を目指す政策文書に署名する2日前の8月18日に購入されていた。ホワイトハウスは、同氏のポートフォリオはサードパーティの金融機関が独立して管理しており、トランプ氏本人もその家族も投資判断には関与していないと説明した。
フィナンシャル・タイムズの報道によると、OpenAIの年換算売上高は9月末時点で500億ドル近くに達したものの、以前一部メディアが報じた約700億ドルを下回っており、この乖離はクラウドパートナー経由の売上計上方法に起因しているという。投資家は、OpenAIの売上計上手法をAnthropicの基準に合わせて比較可能にし、同社が開示した成長情報を適用することで従来の試算値を導き出していた。両社はクラウドパートナー経由の売上計上方法が異なっている。OpenAIはこの報道に対するコメントを控えた。
エヌビディアが出資するデータセンター事業者のファーマス（Firmus）は、オーストラリアでのIPO（新規公開株）を棚上げし、非公開での資金調達に切り替えた。同社は最近の市場のボラティリティや市場環境を理由に挙げ、今後は公募および非公募の代替的な資金調達手段を検討すると述べた。これに先立つ報道によると、ファーマスは公開価格を当初目標を約25%〜27%下回る1株あたり11豪ドルから8〜8.25豪ドルへ引き下げることを協議していたとされる。
エヌビディア（NVDA）は10月8日、量子コンピューティング、ヘルスケア、エネルギー安全保障に関する米国の科学研究を支援するため、今後5年間で10億ドル相当のリソースを投入すると発表した。この支援策は高等教育研究機関を後押しし、量子コンピューティングを進展させるとともに、米国政府のミッションニーズに対応するクラウドサービスプロバイダーを支援する。また、エヌビディアは量子コンピューティング、核融合、アクセラレータ設計、マイクロエレクトロニクスを網羅する「ジェネシス・ミッション（Genesis Mission）」の第2フェーズプロジェクトにも参加する。
アップル（AAPL）は、同社初となるタッチスクリーン搭載MacBook Proや新型OLED iPad miniに加え、M6チップを搭載した14インチMacBook ProおよびiMacを10月27日頃に発表する計画だとBloombergが報じた。タッチスクリーン搭載MacBook Proには、OLEDディスプレイ、Dynamic Islandインターフェース、そしてより薄型軽量なデザインが採用される見込みだ。同報道によると、アップルは10月13日にスマートホームハブ、新型HomePod mini、および刷新されたApple TVを発表する予定だという。
最も取引された銘柄トップ10
以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄を一覧にしたものです。膨大な出来高と極めて高い流動性に支えられたこれらの銘柄は、世界市場の動向を把握するうえで重要な指標となっています。
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