TradingKey デイリーマーケットブリーフ：インフレ再燃懸念が米国株の重荷に、ウォルマートは9%急落、ビットコインは7万2000ドル突破
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インフレ懸念と地政学リスクの再燃により主要株価指数は総じて下落し、ダウ平均は1.32%安となった。ウォルマートは業績見通しが嫌気され9%超急落した一方、光通信・ストレージセクターや暗号資産は逆行高を演じた。米10年債利回りは上昇し、原油価格も主要高を更新した。個別では、ブロードコムがAIインフラ向けに巨額のデット調達を模索し、マイクロンやサムスンなど半導体関連の大型投資や株主還元策が相次いだ。また、アンソロピックやOpenAIのIPO計画が浮上するなど、AI関連セクターの動きが活発化している。
市場トレンドの追跡
TradingKey - 債券市場におけるベッセント氏の介入効果が薄れるなか、トランプ氏による対イラン制裁の警告が原油価格を押し上げ、インフレ懸念を再燃させました。
終値では、ダウ・ジョーンズ工業株平均が1.32%安の52,759.21、Nasdaq総合指数が1.00%安の26,067.17、S&P 500は0.87%安の7,641.16となりました。
アマゾン（AMZN）は2%超下落し、ハイテク大手「ビッグ7」の下落を主導。スペースX（SPCX）は4%急落し、再びIPO価格を割り込みました。ウォルマート（WMT）は決算発表後に9%超急落し、2022年以来最大となる単日の下落率を記録して生活必需品セクターを2%押し下げました。モデルナ（MRNA）は前日に177%急騰した後、23%超下落しました。光通信およびストレージセクターは逆行高となり、マーベル（MRVL）が5.8%高、ルーメンタム（LITE）が6.2%高、マイクロン（MU）が3.97%高となりました。
米10年債利回りは4.35ベーシスポイント上昇し、米財務省が買戻しを拡大する前の水準をすでに上回りました。30年債利回りは3.97ベーシスポイント上昇し、8月18日に付けた約20年ぶりの高水準である5.3361%に接近しました。
ドル指数はV字回復を見せ、日中安値から0.38%反発しました。暗号資産は2日連続で急騰し、ビットコイン（BTC）は6月初旬以来初めて7万2,000ドルを突破し、日足で約5%、週間で15%上昇しました。イーサリアム（ETH）は過去2日間で20%超上昇しています。
WTI原油は2.5%高、ブレント原油は2.4%高となり、ともに7月24日以来の高値を付けました。金（XAUUSD）は一時4,500ドルを割り込んだものの、その後日中の下げ幅を回復し、日中安値から2%超反発しました。ニューヨーク銀は日中に一時4%高まで買われました。
マーケットヘッドライン
ベセント米財務長官：米財務省の国債買い入れオペはさらに拡大の可能性、イランは「前例のない」孤立に直面へ。 ベセント米財務長官は、財務省には十分な政策ツールがあると述べ、特に30年物米国債の流動性がひっ迫しており、買い入れオペの規模は市場動向次第となると指摘した。財務省は、10年〜30年債を対象とした流動性供給のための買い入れオペの1回あたりの上限額を、少なくとも40億ドルへと倍増させた。AI投資ブームにより、企業が社債を発行する際の利回りに対する感応度は「実質的に皆無」となっている。イランに関する行動計画は来週月曜日に発表される予定で、米国は「過去最も厳しい」経済制裁を科す構えだ。米ドル指数は直近で3日連続反発しており、同氏は強いドル政策を再表明するとともに、原油価格上昇の背景について困惑を示した。
アンソロピックのIPO規模はSpaceXに匹敵か、史上最大のIPO記録更新に挑む。 報道によると、アンソロピックはIPOでの調達額が、以前SpaceXが樹立した史上最高記録と同等以上になると見込んでいる。同社は早ければ今月末にもIPO申請書類を一般公開する可能性があり、現在、調達額に関する最終的な計算を進めている。
ブロードコム、アンソロピック等のAI企業向け半導体インフラ構築に向け600億ドル超のデット調達を模索。 ブロードコムは、ブラックストーンやアポロと特別目的会社（SPV）を通じて600億ドルを超えるデットファイナンスを実施する交渉を進めており、案件全体の規模は最大1,000億ドルに達する可能性がある。これはアンソロピックを代表例とするAI半導体インフラ構築を支援するためのもので、今年6月に3社が設立した「AI XPVパートナーシップ」の枠組みに基づくものだ。
マイクロン、メモリR&D強化に向け今後10年で100億ドルを投資へ；ボイシーキャンパスの建設は2027年開始予定。 マイクロンは「マイクロン・リサーチ・ラボ」の設立を発表し、今後10年間で100億ドルを投じて、メモリ、コンピューティング・アーキテクチャ、パッケージング、製造などの最先端分野に注力する。同ラボはボイシーに設置され、建設は2027年に開始される見込みだ。この投資は同社がすでに表明している2,500億ドルの投資とは別枠であり、研究開発費のさらなる積み増しとなる。
OpenAIのCFOが全社ミーティングで説明：第3四半期ARRは35%増加、IPOは2027年またはそれ以前を予定。 第2四半期の売上高伸び率がわずか18%にとどまったことや、相次ぐ幹部の退社という二重の圧力に直面するなか、OpenAIのCFOは全社ミーティングで最新の第3四半期実績を開示した。これまでに全体のARRは35%増加、法人向けARRは50%増加したことを明かすとともに、同社が「2027年またはそれ以前に株式公開（IPO）を行う」方針であることを確認した。また、アンソロピックにIPOで先を越される可能性を心配する必要はないとし、「私たちは自分たちのレースを走っている」と述べて従業員を安心させた。
サムスン、100兆ウォン超の株主還元策を発表へ、フリーキャッシュフローの50%を株主に還元。 AI向け記憶装置のスーパーサイクルによるキャッシュフロー急増を受け、サムスン電子は総額100兆ウォンを超える史上最大規模の株主還元プログラムを開始し、フリーキャッシュフローの50%を株主に還元する計画だ。特別配当や自社株買い・消却が主な選択肢となる。今週前半にはSKハイニックスが40兆ウォン規模の自社株買い・消却を発表しており、韓国の半導体業界全体で株主還元の動きが集中している。
SKハイニックスがCPOロードマップを公開：光相互接続技術を初めてメモリインターフェースに拡張。 SKハイニックスはバージニア大学などの研究機関と共同で、学術誌『Nature Electronics』にCPO技術ロードマップに関する論文を発表した。論文では、演算能力が2年ごとに3倍に向上する一方で、相互接続帯域幅は1.4倍しか増加しておらず、「帯域幅の壁」がAI拡張における中核的なボトルネックになっていると指摘。CPOがこの障壁を打破する重要な方向性であると説明した。長期的なビジョンとしては、CPOをメモリインターフェースにまで拡張し、複数のAIアクセラレータが同一のメモリプールを共有できるようにして、メモリ利用効率を向上させることを掲げている。
ウォルマートの第2四半期既存店売上高伸び率が6年ぶりの低水準に、通期予想EPSは市場予想届かず、株価は9%超急落。 ウォルマートの第2四半期売上高は1,879億4,000万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は0.81ドルとなり、ともに市場予想を上回った。しかし、米国内の既存店売上高伸び率は2.6%にとどまり（6年以上の期間で最低）、通期のEPS予想も市場予想に届かなかった。薬局での価格引き下げや客単価の低下が業績の重荷となっており、ガソリン高や労働市場の減速を背景に、米消費者の慎重姿勢と弱さが反映された形だ。
最も取引された銘柄トップ10
下表は、直近の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と高い流動性に支えられたこれらの資産は、世界的な市場動向を把握する上で重要な指標となっています。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
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