【米国株プレマーケット】メタのクラウドコンピューティングへの参入が半導体株をさらに押し下げ、マイクロンは2%超下落、重要な非農業部門雇用者数データの発表を目前に控える。

メモリチップセクターは市場取引開始前に下げ幅を拡大した。報道時点で、サンディスク（ SNDK）が3%超下落、ウエスタンデジタル（ WDC）が、マイクロン・テクノロジー（ MU）が、シーゲイト・テクノロジー（ STX）が2%超下落した。

光通信セクターは市場取引開始前に一斉に下落した。コーニング（ GLW）が、コヒレント（ COHR）が、ルーメンタム（ LITE）が2%近く下落した。

半導体セクターは全体的に軟調な展開となった。マーベル・テクノロジー（ MRVL）が約2.2%下落、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ AMD）が、インテル（ INTC）が1.5%超下落した。

大型ハイテク株は市場取引開始前にまちまちの動きとなった。アップル（ AAPL）が0.33%上昇、アマゾン（ AMZN）が0.22%上昇、マイクロソフト（ MSFT）が0.71%上昇、テスラ（ TSLA）が0.54%上昇、スペースX（ SPCX）が0.41%上昇、メタ（ META）が0.23%上昇、エヌビディア（ NVDA）が0.74%下落、アルファベット・クラスA（ GOOGL）が0.79%下落した。

メタ、計算能力の販売へ　半導体セクター急落メタは、余剰のAI計算能力をリースまたは販売することで、クラウドコンピューティング事業の構築を計画している。この報道を受けて、メタ株は8%超上昇した。しかし、メタが今後の外部計算能力の調達を縮小するとの市場の懸念から、フィラデルフィア半導体株指数は6.27%急落した。マイクロンテクノロジーが10.57%下落、サンディスクが10%超下落、インテルも9%超下落した。このパニックはアジア太平洋地域にも波及し、木曜日の韓国総合株価指数（KOSPI）が急落、サムスン電子とSKハイニックスがともに大幅安となったことでサーキットブレーカーが発動した。

エヌビディア、AIファクトリー向けにレベニューシェアモデルを導入エヌビディアは、AIクラウドサービスプロバイダーと提携し、収益分配（レベニューシェア）および信用補完の仕組みを通じて、大規模なマルチテナント型AIファクトリーを構築すると発表した。このモデルは、データセンターを建設するAIクラウドプロバイダーの資金調達の障壁を下げる一方で、エヌビディアに対して計算能力の利用率に連動した継続的な収益をもたらすように設計されている。

ソフトバンク、米AIクラウド市場参入に向けてSB Neoを設立ソフトバンクグループとソフトバンクは、合弁会社「SB Neo」の設立を発表した。出資比率はソフトバンクが51%、親会社のソフトバンクグループが49%となる。ソフトバンクグループが保有する10ギガワット規模のエネルギー・AIインフラを活用し、2027年度に新たなクラウドサービスを正式に開始する計画だ。この拡大が順調に進めば、ソフトバンクの通信部門の年間営業利益は3兆〜4兆円に増加する可能性がある。

OpenAI、米政府への5%の株式譲渡を提案フィナンシャル・タイムズ紙によると、OpenAIは米政府に約5%の株式を譲渡することを協議しており、同社の評価額8520億ドルに基づくと、その価値は約426億ドルに達する。この提案は規制圧力を和らげることを目的としており、現在はまだ協議の初期段階にある。

米6月非農業部門雇用者数、前倒しで発表へ独立記念日の祝日の影響により、米労働統計局は6月の非農業部門雇用者数統計を東部時間午前8時30分に発表する。市場のコンセンサス予想は11万3000人増、失業率は4.3%となっている。ゴールドマン・サックスは14万人増を予測しており、ワールドカップがさらに4万人の雇用創出に寄与する可能性があると指摘している。

FRBのウォルシュ議長、インフレは「依然として高すぎる」ポルトガルで開催されたECBフォーラムで講演したウォルシュ氏は、現在の米国のインフレ水準は依然として高すぎると述べるとともに、金利に関するフォワードガイダンスを廃止し、リアルタイムのデータに依存する意思決定モデルに移行することを発表した。ウォルシュ氏は7月の政策会合についてのシグナルは示さなかった。

Metaのクラウド事業を契機としたセクターローテーションは依然として続いている。資金がAIハードウェアからソフトウェアやインターネット関連セクターにシフトする中、半導体株は引き続き上値の重い展開となっている。今夜発表の非農業部門雇用者数データこそが真の焦点だ。雇用者数が予想を上回れば、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ観測が台頭し、金利に敏感なハイテク成長株が再び売りに押される可能性がある。逆に弱いデータとなれば、半導体セクターにとって一息つく時間をもたらすことが期待される。データ発表を前に、市場は揉み合いの展開を維持する可能性が極めて高い。

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