TradingKey デイリーマーケットブリーフ：トランプ氏がFRBにウォーシュ氏を指名、地政学的緊張が緩和、および宇宙関連銘柄が急騰
AIポッドキャスト
S&P500、Nasdaq、ダウ平均は上昇し、ダウは最高値を更新した。デル・テクノロジーズやHPは決算期待で、テキサス・インスツルメンツやクアルコムはアナリスト評価や提携ニュースで、ワークデイは決算で上昇。量子コンピューティング関連銘柄も上昇し、次世代コンピューティングへの投機的関心を示した。航空各社も旅行需要や原油安を背景に上昇した。イランとの交渉には依然、深刻な相違があり、短期的な進展は期待されていない。FRB議長に就任したウォーシュ氏は、独立性と改革志向を表明し、迅速な利下げの可能性に言及した。中国証券監督管理委員会は、クロスボーダー業務違反のブローカーに対し、利益没収や是正措置を計画している。AnthropicはOpenAIを上回る評価額で大型調達、SpaceXはスターシップ打ち上げ成功でIPO期待が高まり、宇宙関連ETFに資金流入。マイクロソフトはAI利用コストの高騰と社内競合を理由にClaude Codeの使用を取り消した。
市場動向を追跡する
TradingKey - S&P500種株価指数は0.37%高の7,473.47、Nasdaq総合株価指数は0.19%高の26,343.97、ダウ工業株30種平均は0.58%高の50,579.70となり、ダウは過去最高値を更新して取引を終えた。
デル・テクノロジーズ（DELL）とHP（HPQ）は、来週の決算発表を前にした期待感から2桁の上昇を記録。テキサス・インスツルメンツ（TXN）はデータセンターの電力需要に関連したアナリストの投資判断引き上げを受けて上昇し、クアルコム（QCOM）は提携に関するニュースで急騰した。ワークデイ（WDAY）は好調な四半期決算が好感され上昇。リゲッティ・コンピューティングやDウェーブ・クオンタムなどの量子コンピューティング関連銘柄は連日の上げ幅を拡大し、次世代コンピューティング・テーマへの投機的関心の強さが浮き彫りとなった。
航空大手のなかでは、デルタ航空（DAL）が0.65%高の76.14ドルで引け、ユナイテッド航空（UAL）は、投資家が業界全体の旅行需要と燃料コストを精査するなか、0.32%高の99.96ドルで終了。アメリカン航空グループ（AAL）は、原油価格の下落や新路線の開設、夏季の旺盛な旅行需要といったセクターへの追い風を背景に、1.91%高の13.85ドルで取引を終えた。
マーケット・ヘッドライン
トランプ氏はイランが合意締結を熱望していると述べた。しかし、米上院軍事委員会の委員長は、米国は 合意を求めるのではなく、イランの通常兵力の壊滅を完了させるべきだとの認識を示した。一方、イラン外務省のエスマイル・バガエイ報道官は、米国とイランの間には依然として深刻な相違が残っていると指摘し、わずか数回の往復協議のみで数週間や数カ月以内に結果が出ると期待すべきではないと警告した。バガエイ氏は、現在の交渉の焦点は戦争の終結にあり、核関連の問題はこの段階では議論されないと強調した。
トランプ氏はウォーシュ氏に対し、連邦準備制度理事会（FRB）の優れた議長になることを期待し、完全な独立性への希望を表明した上で、「ただ実行してほしい」と伝えた。 就任式での演説で、トランプ氏は「ケビン・ウォーシュ氏が素晴らしいFRB議長になることを期待しており、彼は今日からFRBを率いることになる。私は彼に完全に独立し、ただ素晴らしい仕事をすることを望んでいる。私を見るな、誰のことも見るな、ただ実行して素晴らしい成果を上げてほしい。彼はFRBの誠実さを守るだろう。彼は経済が活況を呈していることが良いことだと理解している」と述べた。金曜日の米株式市場引け後、トランプ氏は「私には今、ウォーシュ氏という優れたFRB議長がいる。我々は迅速に利下げに動くだろう」と宣言した。
FRB議長に就任したウォーシュ氏は、FRBは改革志向となり、今後数年間で米国に比類なき繁栄をもたらすと述べた。 金曜日の短いスピーチで、ウォーシュ氏は「公職に再び招かれたことは生涯の誉れである」と述べた。この使命を果たすため、同氏は過去の成功と過ちから学び、明確な誠実さと実績の基準を維持しつつ、硬直化した枠組みやモデルから脱却し、改革志向のFRBを率いることを誓った。ウォーシュ氏は、FRBが「独立性、判断の明晰さ、そして決意」を持って、インフレ抑制と完全雇用の達成という責務を果たさなければならないと強調した。さらに、FRBの負託は依然として「物価の安定維持と最大雇用の達成」であると付け加えた。
中国証券監督管理委員会（CSRC）は、タイガー・ブローカーズ、富途（Futu）、ロングブリッジ（Longbridge）に対し、法律に基づき厳格な行政処分を下す意向を表明した。 CSRCは、法令に違反した違法なクロスボーダー業務を理由に、タイガー、富途、ロングブリッジの関連する国内およびオフショア法人からすべての違法利益を没収する計画だ。国務院は、違法な既存業務を整理するための2年間の集中是正期間を定める8部門による共同計画を承認した。投資家の合法的権利は影響を受けず、ストックコネクトやQDIIなどの合法的なチャネルを通じて海外投資を継続することが可能だ。
報道によると、Anthropicの評価額は9,000億ドルを超えてOpenAIを追い抜く可能性があり、早ければ来週にも3,000億ドルを超える資金調達ラウンドが完了する見通しだ。 セコイア・キャピタル、ドラゴニア・インベストメント・グループ、アルティメーター・キャピタル、グリーンオークス・キャピタル・パートナーズが共同でこのラウンドを主導するとみられ、各社は約20億ドルの出資を計画している。ピーター・ティール氏のファウンダーズ・ファンドやジェネラル・カタリストなどの既存投資家も参加する予定だ。
SpaceXは「スターシップ（Starship）」の打ち上げに成功した。これはマスク氏のIPO帝国にとって極めて重要なテストとなった。 単月で13億ドルの資金を惹きつけ、SpaceXの待望の上場期待は、米国の宇宙関連ETFが積極的に買い進められる中でウォール街を沸かせている。SpaceXのIPOへの期待は宇宙投資ブームを引き起こしており、過去1カ月で米国の宇宙関連ETFには13億ドルが流入し、運用資産総額は330億ドルに拡大、6つの新商品が相次いで投入された。ロケット・ラボ（Rocket Lab）のようなコンセプト銘柄は先行して急騰したが、投資信託の保有銘柄の重複が50％を超えており、アナリストはSpaceXのナラティブを追う動きの背景にある、商品の同質化やバリュエーションの過熱リスクを警告している。
マイクロソフトは、トークン課金コストが非常に高額であることを理由に、社内における「Claude Code」の使用許可を取り消した。 OpenAIに多額の投資を行い、Anthropicにクラウド資源を提供しているにもかかわらず、マイクロソフトは実際の従量課金制の請求に直面して「関係を断つ」ことを選択した。この動きは、AIの利用コストが予想を大幅に上回ったこと、および「Claude Code」がマイクロソフト自社のGitHub Copilotの市場シェアを社内で侵食していることに起因している。
売買代金上位10銘柄
下のチャートは、先週金曜日の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と卓越した流動性に支えられ、これらの資産は世界の市場動向を追跡する上で重要なベンチマークとなっています。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
コメント (0)
$ボタンをクリックし、シンボルを入力して、株式、ETF、またはその他のティッカーシンボルをリンクします。