Las acciones de Aurora caen tras plan de Uber de ofrecer notas por 1.000 millones de dólares

Investing.com — Las acciones de Aurora (NASDAQ:AUR) se desplomaron un 22% tras el anuncio de su mayor accionista, Uber Technologies (NYSE:UBER), sobre su intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en Pagarés preferentes intercambiables con vencimiento en 2028 mediante una colocación privada. Esta medida ha generado preocupación entre los inversores sobre la posible dilución y el impacto en el valor de las acciones de Aurora.

La decisión de Uber de emitir estos pagarés, que son intercambiables por efectivo o acciones ordinarias de Aurora a discreción de Uber, ha introducido incertidumbre en el mercado respecto a las acciones de Aurora. La oferta, dirigida a compradores institucionales cualificados, también incluye una opción para que el comprador inicial adquiera un importe adicional de 150 millones de dólares en pagarés. Los términos, incluidos los tipos de interés y la tasa de intercambio inicial, se establecerán durante la fijación del precio de la oferta.

Los pagarés serán obligaciones preferentes de Uber y estarán respaldados por gravámenes de primera prioridad sobre ciertos bienes de referencia pignorados mantenidos por la filial de Uber, Neben Holdings, LLC. Esta propiedad consistirá inicialmente en el número máximo de acciones ordinarias de Aurora que pueden entregarse al intercambiar los pagarés. Neben garantizará los pagarés con un recurso limitado alineado con la propiedad de referencia pignorada.

Uber ha declarado que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones estratégicas, aunque no se han revelado planes específicos en este momento. Los pagarés y la garantía no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni ninguna ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.

Los inversores están reaccionando a las posibles implicaciones de esta maniobra financiera, con preocupaciones sobre la dilución de sus participaciones en Aurora, lo que ha provocado una caída significativa en el precio de las acciones de la compañía. El impacto total de esta oferta en la posición de mercado de Aurora será más claro una vez que se finalicen los términos de los pagarés y se fije el precio de la oferta.

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