Northland inicia cobertura de CoreWeave con calificación Outperform y PT de $80

Investing.com - Northland Capital Markets inició la cobertura de CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV) este martes con una calificación Outperform y un precio objetivo a 12 meses de $80, citando el liderazgo de la empresa en infraestructura de IA especializada. Los analistas destacaron el rápido ascenso de CoreWeave como proveedor de nube verticalmente integrado enfocado en cargas de trabajo de alto rendimiento como entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje extensos.

El analista de Northland, Nehal Chokshi, señala las avanzadas ofertas de Plataforma como Servicio (PaaS) de CoreWeave, que están evolucionando hacia una plataforma completa de IA como Servicio (AIaaS). Esto incluye infraestructura diseñada con bajas tasas de fallo y alta eficiencia de procesamiento paralelo, optimizada para alojar cargas de trabajo de computación intensiva.

"El rápido ascenso de CoreWeave refleja su posicionamiento como proveedor de infraestructura generacional diseñada específicamente para IA", escribió Chokshi. El analista enfatizó que la arquitectura diferenciada y las capas de software de la empresa son habilitadores críticos para empresas e instituciones de investigación centradas en IA.

La base de clientes de CoreWeave incluye startups de IA, desarrolladores de modelos fundamentales y laboratorios de investigación, todos los cuales dependen de recursos GPU estables y escalables. Los contratos a largo plazo con clientes diseñados para maximizar la utilización de GPU brindan a la empresa una visibilidad de márgenes que falta en los modelos de consumo de nube tradicionales, según la nota.

Además de infraestructura, CoreWeave ha estado escalando servicios gestionados en torno a la orquestación de Kubernetes, optimización de flujos de trabajo de IA y procesamiento de imágenes sensible a la latencia. Chokshi considera estas ofertas esenciales para soportar una plataforma de IA multiusuario y mejorar la adopción por parte de desarrolladores.

A pesar de la volatilidad más amplia en el sector de la nube, los analistas mantienen una postura optimista sobre la ventaja de primer movimiento de CoreWeave en la nube GPU, y ven un fuerte impulso en su cartera de clientes. Se informa que la empresa está cerca del punto de equilibrio y podría explorar futuras iniciativas en los mercados de capitales para mantener el crecimiento.

Con la creciente demanda de infraestructura de IA, Northland ve a CoreWeave como un ganador de plataforma a largo plazo. El precio objetivo de $80 refleja la confianza de la firma en el posicionamiento, ejecución y mercado direccionable en expansión de CoreWeave.

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