Los envíos de NAND de YMTC saltan al tercer puesto mundial, superando a Micron y Kioxia mientras el poder de fijación de precios de los eSSD de Micron enfrenta presión

TradingKey - El 12 de agosto, hora del Este, Counterpoint Research publicó su informe sobre el mercado de memorias del segundo trimestre de 2026. YMTC ascendió por primera vez a la tercera posición mundial con una cuota del 14% en el mercado de envíos de NAND, situándose solo por detrás de Samsung (25%) y SK Hynix (SKHY) (22%), superando ligeramente a Kioxia; Micron (MU) ocupó la quinta posición con un 13%.

[Fuente: Counterpoint Research]

El salto en el volumen de envíos no se corresponde totalmente con la clasificación de ingresos. Los datos de Counterpoint muestran que los ingresos de YMTC en el segundo trimestre siguieron ocupando el quinto lugar, por detrás de Micron y Kioxia. La razón principal es que YMTC mantiene su enfoque en las aplicaciones de consumo, con una proporción relativamente baja de SSD empresariales de elevado precio unitario destinados a centros de datos. Aunque Micron solo ocupó la quinta posición en envíos, su mayor proporción de SSD empresariales respaldó su mejor puesto en la clasificación de ingresos.

Al mismo tiempo, el panorama del mercado está cambiando, ya que el centro de atención se traslada rápidamente de las aplicaciones de consumo a las empresariales y las cargas de trabajo de IA migran del entrenamiento a la inferencia. Esto ha impulsado la participación de los SSD empresariales en la capacidad total de envío de NAND del 26% en el mismo periodo del año anterior al 48%, y Counterpoint prevé que supere el 50% para finales de año.

Ante esta tendencia, YMTC también está acelerando sus esfuerzos para subsanar sus deficiencias. En el ámbito técnico, la memoria 3D NAND de 267 capas que la empresa fabrica actualmente a gran escala se basa en la arquitectura Xtacking 4.0, mientras que la investigación y desarrollo de la tecnología de más de 300 capas sigue avanzando.

En cuanto a productos, YMTC presentó tres nuevos SSD empresariales PCIe 5.0 en la cumbre CFMS 2026, correspondientes a los modelos PE501, PE511 y PE522. Entre ellos, el SSD QLC PE501 alcanza una capacidad máxima de 122,88 TB con una velocidad de lectura secuencial de hasta 14,2 GB/s, orientado a entornos de servidores de IA.

En lo que respecta a la capacidad de producción, las dos plantas de fabricación que YMTC opera actualmente en Wuhan suman una capacidad mensual conjunta de unas 200.000 obleas, y se prevé que la fábrica de la Fase 3 entre en funcionamiento a finales de 2026.

MS Hwang, director de investigación en Counterpoint Research, prevé que la cuota de ingresos de YMTC supere a la de Micron en 2027; si la producción a gran escala de su memoria 3D NAND de 400 capas avanza sin contratiempos, podría superar a Kioxia en 2028.

Para Micron, el impacto a corto plazo de que YMTC recorte distancias en su negocio de NAND sigue siendo limitado, dado que sus negocios de HBM y DRAM avanzada continúan aportando un sólido respaldo a sus beneficios.

Sin embargo, la presión a medio plazo va en aumento. Cuando un competidor combina un rápido ritmo de iteración técnica y una dirección estratégica clara, el poder de fijación de precios de Micron en el mercado de los SSD empresariales se verá sometido a una presión continua a la baja.